Tenda (TEND3) levanta R$ 234 milhões com oferta de ações na B3; saiba o que a empresa vai fazer com o dinheiro
A oferta de ações da construtora saiu por R$ 12,50 por papel, com a emissão de 18,75 milhões de novas ações TEND3
Depois de um período sombrio para as incorporadoras na bolsa brasileira devido ao ciclo de alta dos juros recente, a Tenda (TEND3) aproveitou o apetite dos investidores para reequilibrar o balanço e fechou uma captação de quase R$ 235 milhões em uma oferta de ações.
O preço por ação saiu por R$ 12,50, um pequeno desconto de 1,8% em relação ao preço de fechamento do último pregão, de R$ 12,73. Mas na comparação com as cotações de antes do anúncio da operação, o valor foi 16% menor
A construtora voltada para o público de baixa renda pretendia inicialmente emitir 15 milhões de novas ações. Mas a boa demanda permitiu à companhia colocar o lote extra de 25%, o que ampliou a oferta para 18,75 milhões de papéis TEND3.
Com a emissão, a empresa reforçou o caixa em R$ 234,35 milhões.
De acordo com o comunicado, os recursos captados com a oferta serão destinados para equilibrar a estrutura do capital da Tenda e melhorar o endividamento da empresa.
Vale lembrar que não é só a Tenda que está se aproveitando do momento positivo para as construtoras na bolsa. Nos últimos meses, a MRV (MRVE3) e a Direcional (DIRR3) — ambas também voltadas a projetos para o público de menor renda — também movimentaram a B3 com ofertas de ações.
Leia Também
Os detalhes da oferta
As novas ações da Tenda (TEND3) passarão a ser negociadas na bolsa brasileira nesta quarta-feira (6), enquanto a liquidação dos papéis está marcada para o dia 8.
Vale lembrar que a operação foi uma oferta totalmente primária — isto é, com a emissão de novas ações. Por isso, a participação dos atuais acionistas que não participaram do follow-on será diluída.
Após o follow-on, o capital social da Tenda passará a ser de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, dividido em 123.094.246 ações.
A operação foi coordenada pelos bancos Bradesco BBI e Caixa Econômica Federal.
Reestruturação da dívida da Tenda (TEND3)
Os últimos anos foram difíceis para a Tenda. A disparada dos custos da construção e a taxa de juros elevada fizeram com que a incorporadora encerrasse 2022 com uma dívida de R$ 799,9 milhões, alta de 141% na comparação com o ano anterior.
Entretanto, a construtora vem melhorando o panorama da dívida, de acordo com os últimos resultados.
A Tenda aproveitou o anúncio da possível nova oferta de ações para informar o avanço nas renegociações com os credores para novas emissões da dívida de até R$ 300 milhões, com vencimentos de curto e médio prazo.
COMPARTILHAR
Vibra (VBBR3) anuncia R$ 850 milhões em JCP; Energisa (ENGI11) e Lavvi (LAVV3) anunciam mais R$ 500 milhões em dividendos
Vibra e Energisa anunciaram ainda aumentos de capital com bonificação em ações; veja os detalhes das distribuições de dividendos e ações
Nvidia (NVDC34) tem resultados acima do esperado no 3T25 e surpreende em guidance; ações sobem no after market
Ações sobem quase 4% no after market; bons resultados vêm em meio a uma onda de temor com uma possível sobrevalorização ou até bolha das ações ligadas à IA
Hora de vender MOTV3? Motiva fecha venda de 20 aeroportos por R$ 11,5 bilhões, mas ação não decola
O valor da operação representa quase um terço dos R$ 32 bilhões de valor de mercado da empresa na bolsa. Analistas do BTG e Safra avaliam a transação
Nem o drible de Vini Jr ajudaria: WePink de Virginia fecha acordo de R$ 5 milhões após denúncias e fica proibida de vender sem estoque
Marca da influenciadora terá que mudar modelo de vendas, reforçar atendimento e adotar controles rígidos após TAC com o MP-GO
Patria dá mais um passo em direção à porta: gestora vende novo bloco de ações da Smart Fit (SMFT3), que entram em leilão na B3
Conforme adiantado pelo Seu Dinheiro em reportagem exclusiva, o Patria está se preparando para zerar sua posição na rede de academias
BRB contratará auditoria externa para apurar fatos da operação Compliance da PF, que investiga o Banco Master
Em comunicado, o banco reafirma seu compromisso com as melhores práticas de governança, transparência e prestação de informações ao mercado
O futuro da Petrobras (PETR4): Margem Equatorial, dividendos e um dilema bilionário
Adriano Pires, sócio-fundador do CBIE e um dos maiores especialistas em energia do país, foi o convidado desta semana do Touros e Ursos para falar de Petrobras
ChatGPT vs. Gemini vs. Llama: qual IA vale mais a pena no seu dia a dia?
A atualização recoloca o Google na disputa com o ChatGPT e o Llama, da Meta; veja o que muda e qual é a melhor IA para cada tipo de tarefa
Magazine Luiza (MGLU3) e Americanas (AMER3) fecham parceria para o e-commerce; veja
Aliança cria uma nova frente no e-commerce e intensifica a competição com Mercado Livre e Casas Bahia
Governador do DF indica Celso Eloi para comandar o BRB; escolha ainda depende da Câmara Legislativa
A nomeação acontece após o afastamento judicial de Paulo Henrique Costa, em meio à operação da PF que mira irregularidades envolvendo o Banco Master
Ele foi o segundo maior banco privado do Brasil e seu jingle resistiu ao tempo, mas não acabou numa boa
Do auge ao colapso: o caso Bamerindus marcou o FGC por décadas como um dos maiores resgates do FGC da história — até o Banco Master
Cedae informa suspensão do pagamento do resgate de CDBs do Banco Master presentes na sua carteira de aplicações
Companhia de saneamento do Rio de Janeiro não informou montante aplicado nos papéis, mas tinha R$ 248 milhões em CDBs do Master ao final do primeiro semestre
A história do banco que patrocinou o boné azul de Ayrton Senna e protagonizou uma das maiores fraudes do mercado financeiro
Banco Nacional: a ascensão, a fraude contábil e a liquidação do banco que virou sinônimo de solidez nos anos 80 e que acabou exposto como protagonista de uma das maiores fraudes da história bancária do país
Oncoclínicas (ONCO3) confirma vencimento antecipado de R$ 433 milhões em CDBs do Banco Master
Ações caem forte no pregão desta terça após liquidação extrajudicial do banco, ao qual o caixa da empresa está exposto
Por que Vorcaro foi preso: PF investiga fraude de R$ 12 bilhões do Banco Master para tentar driblar o BC e emplacar venda ao BRB
De acordo com informações da Polícia Federal, o fundador do Master vendeu mais de R$ 12 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao BRB e entregou documentos falsos ao Banco Central para tentar justificar o negócio com o banco estatal de Brasília
Banco Central nomeia liquidante do Banco Master e bloqueia bens de executivos, inclusive do dono, Daniel Vorcaro
O BC também determinou a liquidação extrajudicial de outras empresas do grupo, como a corretora, o Letsbank e o Banco Master de Investimento
Cloudflare cai e arrasta X, ChatGPT e outros serviços nesta terça-feira (18)
Falha em um dos principais provedores de infraestrutura digital deixou diversos sites instáveis e fora do ar
Liquidado: de crescimento acelerado à crise e prisão do dono, relembre como o Banco Master chegou até aqui
A Polícia Federal prendeu o dono da empresa, Daniel Vorcaro, em operação para apurar suspeitas de crimes envolvendo a venda do banco para o BRB, Banco de Brasília.
BTG Pactual (BPAC11) quer transformar o Banco Pan (BPAN4) em sua subsidiária; confira proposta
Segundo fato relevante publicado, cada acionista do Pan receberá 0,2128 unit do BTG para cada ação, exceto o Banco Sistema, que já integra a estrutura de controle. A troca representa um prêmio de 30% sobre o preço das ações preferenciais do Pan no fechamento de 13 de outubro de 2025
Polícia Federal prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master; BC decreta liquidação extrajudicial da instituição
O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Master, que vinha enfrentando dificuldades nos últimos meses
