Tenda (TEND3) levanta R$ 234 milhões com oferta de ações na B3; saiba o que a empresa vai fazer com o dinheiro
A oferta de ações da construtora saiu por R$ 12,50 por papel, com a emissão de 18,75 milhões de novas ações TEND3
Depois de um período sombrio para as incorporadoras na bolsa brasileira devido ao ciclo de alta dos juros recente, a Tenda (TEND3) aproveitou o apetite dos investidores para reequilibrar o balanço e fechou uma captação de quase R$ 235 milhões em uma oferta de ações.
O preço por ação saiu por R$ 12,50, um pequeno desconto de 1,8% em relação ao preço de fechamento do último pregão, de R$ 12,73. Mas na comparação com as cotações de antes do anúncio da operação, o valor foi 16% menor
A construtora voltada para o público de baixa renda pretendia inicialmente emitir 15 milhões de novas ações. Mas a boa demanda permitiu à companhia colocar o lote extra de 25%, o que ampliou a oferta para 18,75 milhões de papéis TEND3.
Com a emissão, a empresa reforçou o caixa em R$ 234,35 milhões.
De acordo com o comunicado, os recursos captados com a oferta serão destinados para equilibrar a estrutura do capital da Tenda e melhorar o endividamento da empresa.
Vale lembrar que não é só a Tenda que está se aproveitando do momento positivo para as construtoras na bolsa. Nos últimos meses, a MRV (MRVE3) e a Direcional (DIRR3) — ambas também voltadas a projetos para o público de menor renda — também movimentaram a B3 com ofertas de ações.
Leia Também
Os detalhes da oferta
As novas ações da Tenda (TEND3) passarão a ser negociadas na bolsa brasileira nesta quarta-feira (6), enquanto a liquidação dos papéis está marcada para o dia 8.
Vale lembrar que a operação foi uma oferta totalmente primária — isto é, com a emissão de novas ações. Por isso, a participação dos atuais acionistas que não participaram do follow-on será diluída.
Após o follow-on, o capital social da Tenda passará a ser de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, dividido em 123.094.246 ações.
A operação foi coordenada pelos bancos Bradesco BBI e Caixa Econômica Federal.
Reestruturação da dívida da Tenda (TEND3)
Os últimos anos foram difíceis para a Tenda. A disparada dos custos da construção e a taxa de juros elevada fizeram com que a incorporadora encerrasse 2022 com uma dívida de R$ 799,9 milhões, alta de 141% na comparação com o ano anterior.
Entretanto, a construtora vem melhorando o panorama da dívida, de acordo com os últimos resultados.
A Tenda aproveitou o anúncio da possível nova oferta de ações para informar o avanço nas renegociações com os credores para novas emissões da dívida de até R$ 300 milhões, com vencimentos de curto e médio prazo.
COMPARTILHAR
Localiza (RENT3) propõe emitir ações preferenciais e aumento de capital
A Localiza, que tem uma frota de 600.000 carros, disse que as novas ações também seriam conversíveis em ações ordinárias
Fitch elevou rating da Equatorial Transmissão e de suas debêntures; veja o que baseou essa decisão
Sem grandes projetos à vista, a expectativa é de forte distribuição de dividendos, equivalente a 75% do lucro líquido regulatório a partir de 2026, afirma a Fitch.
Correios vetam vale-natal de R$ 2,5 mil a funcionários, enquanto aguardam decisão da Fazenda
A estatal negocia uma dívida de R$ 20 bilhões com bancos e irá fazer um programa de desligamento voluntário
Por que o Itaú BBA acredita que há surpresas negativas na compra da Warner pela Netflix (NTFLX34)
Aquisição bilionária amplia catálogo e fortalece marca, mas traz riscos com alavancagem, sinergias e aprovação regulatória, diz relatório
3tentos (TTEN3): veja por que Bank of America, XP e BBA compartilham otimismo com a ação, que já avança 30% em 2025
Vemos a 3tentos como uma história de crescimento sólida no setor agrícola, com um forte histórico, como demonstrado pela sua expansão no MT nos últimos 4 anos, diz Bank of America
Petrobras (PETR4) diz que é “possível” assumir operação na Braskem, prepara projeto de transição energética e retomará produção de fertilizantes
A presidente da estatal afirmou que não há nada fechado, mas que poderia “exercer mais sinergias” entre a atividade de uma petroquímica, Braskem, com a de uma petroleira, a Petrobras
ANS nega recurso da Hapvida (HAPV3), e empresa terá de reapresentar balanço à agência com ajustes de quase R$ 870 milhões
A empresa havia contabilizado o crédito fiscal relacionado ao programa, que prevê a negociação com desconto de dívidas das empresas de saúde suplementar com o Sistema Único de Saúde (SUS)
Super ricaços na mira: Lifetime acelera a disputa por clientes que têm mais de R$ 10 milhões para investir e querem tratamento especial, afirma CEO
O CEO Fernando Katsonis revelou como a gestora pretende conquistar clientes ‘ultra-high’ e o que está por trás da contratação de Christiano Ehlers para o Family Office
Game of Thrones, Friends, Harry Potter e mais: o que a Netflix vai levar em acordo bilionário com a Warner
Compra bilionária envolve HBO, DC, Cartoon Network e séries de peso; integração deve levar até 18 meses
A guerra entre Nubank e Febraban esquenta. Com juros e impostos no centro da briga, quais os argumentos de cada um?
Juros, inadimplência, tributação e independência regulatória dividem fintechs e grandes instituições financeiras. Veja o que dizem
Depois de escândalo com Banco Master, Moody’s retira ratings do BRB por risco de crédito
O rebaixamento dos ratings do BRB reflete preocupações significativas com seus processos e controles internos, atualmente sob investigação devido a operações suspeitas envolvendo a aquisição de carteiras de crédito, diz a agência
Cyrela (CYRE3) e SLC (SLCE3) pagam R$ 1,3 bilhão em dividendos; Eztec (EZTC3) aumentará capital em R$ 1,4 bilhão com bonificação em ações
A maior fatia da distribuição de proventos foi anunciada pela Cyrela, já o aumento de capital da Eztec com bonificação em ações terá custo de R$ 23,53 por papel e fará jus a dividendos
Gol (GOLL54) é notificada pelo Idec por prática de greenwashing a viajantes; indenização é de R$ 5 milhões
No programa “Meu Voo Compensa”, os próprios viajantes pagavam a taxa de compensação das emissões. Gol também dizia ter rotas neutras em carbono
Se todo mundo acha que é uma bolha, não é: veja motivos pelos quais o BTG acredita que a escalada da IA é real
Banco aponta fundamentos sólidos e ganhos de produtividade para justificar alta das empresas de tecnologia, afastando o risco de uma nova bolha
Produção de cerveja no Brasil cai, principalmente para Ambev (ABEV3) e Heineken (HEIA34); preço das bebidas subiu demais, diz BTG
A Ambev aumentou os preços de suas marcas no segundo trimestre do ano, seguida pela Heineken, em julho — justamente quando as vendas começaram a encolher
Vale (VALE3) desafia a ordem de pagar R$ 730 milhões à União; mercado gosta e ações sobem mais de 1%
Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a mineradora alega que a referida decisão foi proferida em primeira instância, “portanto, seu teor será objeto de recursos cabíveis”
De seguro pet a novas regiões: as apostas da Bradesco Seguros para destravar o próximo ciclo de crescimento num mercado que engatinha
Executivos da seguradora revelaram as metas para 2026 e descartam possibilidade de IPO
Itaú com problema? Usuários relatam falhas no app e faturas pagas aparecendo como atrasadas
Usuários dizem que o app do Itaú está mostrando faturas pagas como atrasadas; banco admite instabilidade e tenta normalizar o sistema
Limpando o nome: Bombril (BOBR4) tem plano de recuperação judicial aprovado pela Justiça de SP
Além da famosa lã de aço, ela também é dona das marcas Mon Bijou, Limpol, Sapólio, Pinho Bril, Kalipto e outras
Vale (VALE3) fecha acima de R$ 70 pela primeira vez em mais de 2 anos e ganha R$ 10 bilhões a mais em valor de mercado
Os papéis VALE3 subiram 3,23% nesta quarta-feira (3), cotados a R$ 70,69. No ano, os ativos acumulam ganho de 38,64% — saiba o que fazer com eles agora
