O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
A oferta de ações da construtora saiu por R$ 12,50 por papel, com a emissão de 18,75 milhões de novas ações TEND3
Depois de um período sombrio para as incorporadoras na bolsa brasileira devido ao ciclo de alta dos juros recente, a Tenda (TEND3) aproveitou o apetite dos investidores para reequilibrar o balanço e fechou uma captação de quase R$ 235 milhões em uma oferta de ações.
O preço por ação saiu por R$ 12,50, um pequeno desconto de 1,8% em relação ao preço de fechamento do último pregão, de R$ 12,73. Mas na comparação com as cotações de antes do anúncio da operação, o valor foi 16% menor
A construtora voltada para o público de baixa renda pretendia inicialmente emitir 15 milhões de novas ações. Mas a boa demanda permitiu à companhia colocar o lote extra de 25%, o que ampliou a oferta para 18,75 milhões de papéis TEND3.
Com a emissão, a empresa reforçou o caixa em R$ 234,35 milhões.
De acordo com o comunicado, os recursos captados com a oferta serão destinados para equilibrar a estrutura do capital da Tenda e melhorar o endividamento da empresa.
Vale lembrar que não é só a Tenda que está se aproveitando do momento positivo para as construtoras na bolsa. Nos últimos meses, a MRV (MRVE3) e a Direcional (DIRR3) — ambas também voltadas a projetos para o público de menor renda — também movimentaram a B3 com ofertas de ações.
Leia Também
As novas ações da Tenda (TEND3) passarão a ser negociadas na bolsa brasileira nesta quarta-feira (6), enquanto a liquidação dos papéis está marcada para o dia 8.
Vale lembrar que a operação foi uma oferta totalmente primária — isto é, com a emissão de novas ações. Por isso, a participação dos atuais acionistas que não participaram do follow-on será diluída.
Após o follow-on, o capital social da Tenda passará a ser de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, dividido em 123.094.246 ações.
A operação foi coordenada pelos bancos Bradesco BBI e Caixa Econômica Federal.
Os últimos anos foram difíceis para a Tenda. A disparada dos custos da construção e a taxa de juros elevada fizeram com que a incorporadora encerrasse 2022 com uma dívida de R$ 799,9 milhões, alta de 141% na comparação com o ano anterior.
Entretanto, a construtora vem melhorando o panorama da dívida, de acordo com os últimos resultados.
A Tenda aproveitou o anúncio da possível nova oferta de ações para informar o avanço nas renegociações com os credores para novas emissões da dívida de até R$ 300 milhões, com vencimentos de curto e médio prazo.
Enquanto o Nubank avança em seus investimentos, o mercado aguarda os resultados para entender se essa expansão virá acompanhada de mais riscos
A Embassair oferece uma plataforma completa de serviços para a aviação executiva, incluindo abastecimento de aeronaves e atendimento a passageiros, com operação 24 horas por dia
A companhia tem 37 concessões em rodovias, aeroportos e trilhos e pode mudar de mãos para pagar dívida entre Bradesco e Grupo Mover
A companhia tenta levantar até R$ 5 bilhões em novo capital e negocia alternativas com credores, que pressionam por mudanças na governança e discutem conversão de dívida em participação acionária
A empresa teve três CFOs em menos de três meses. Camille Loyo Faria, ex-Americanas e ex-Oi, durou pouco mais de um mês no cargo, e deu espaço à Vieira, agora substituído por Quintino
Inadimplência, provisões e pressão no lucro devem dominar os balanços do 1T26; veja o que esperar dos resultados dos grandes bancos
Bancos e indústria chegam com projeções otimistas para o 1T26, enquanto o mercado monitora sinais sobre demanda e rentabilidade
As partes envolvidas, Ecopetrol e demais acionistas, estruturaram a operação como formação de controle, e não como transferência de controle
A Sabesp afirmou que avalia incorporar a totalidade das ações da EMAE por meio de uma relação de troca
Mesmo com execução melhor que o esperado e recuperação operacional em curso, analistas avaliam que juros altos, competição e upside limitado justificam recomendação neutra para BBDC4
Novo acordo prevê paridade no conselho e decisões conjuntas; analistas destacam maior influência da estatal em meio à fragilidade financeira da Braskem
Banco eleva preço-alvo de ABEV3 para R$ 16, mas avalia que mercado ignora pressão de margens e já precifica cenário positivo
A estatal colombiana pretende, ainda, lançar uma OPA (oferta pública de ações) para comprar mais 25% das ações, com preço de R$ 23, prêmio de 27,8%
Renúncia de Ricardo Sartim amplia incertezas enquanto empresa negocia dívidas e tenta reorganizar o caixa
Banco vê falta de gatilhos para a Klabin no curto prazo e cenário mais desafiador para a fibra longa e reforça aposta em concorrente
Ocyan entra em nova fase após reestruturação, com foco em contratos da Petrobras e crescimento sustentável no setor de óleo e gás
O banco mantém a recomendação de compra para a ação, além de ser a ação preferida do setor — ela é negociada a 13 vezes o preço da ação sobre o lucro estimado
Após forte pressão nos balanços, o BB reformula a estratégia de crédito rural — e quer destravar crescimento em um mercado ainda pouco explorado; veja o que dizem os executivos
Após forte pressão nos balanços, o BB reformula a estratégia de crédito rural — e quer destravar crescimento em um mercado ainda pouco explorado; veja o que dizem os executivos
Entre as propostas apresentadas também estaria a saída de Rubens Ometto, fundador da controladora Cosan (CSAN3), da presidência do conselho da Raízen