Arm conquista título de maior IPO do ano e estreia com pé direito em Wall Street;  ações disparam na Nasdaq

A estreia da Arm na bolsa de valores norte-americana Nasdaq poderia facilmente ter direito a fogos de artifício. A empresa de chips britânica conquistou o título de maior IPO do ano e tem tudo para ser a maior abertura de capital de tecnologia de 2023.

A oferta de ações levantou aproximadamente US$ 4,8 bilhões, equivalente a cerca de R$ 23,35 bilhões, nas cotações atuais. 

A empresa sediada no Reino Unido listou cerca de 95,5 milhões de American Depositary Shares (ADS, ou recibo de depósitos, em português). Cada papel foi precificado a US$ 51, no patamar mais alto da faixa indicativa de preço da oferta, que começava em US$ 47.

Com a abertura de capital, a companhia passou a ser avaliada em US$ 54,5 bilhões (R$ 265,1 bilhões).

Os papéis começaram a ser negociados na Nasdaq nesta quinta-feira (14), sob o ticker ARM — e já iniciaram o primeiro dia de negociação com o pé direito.

Por volta das 13h38, as ADS da Arm subiam 17,66% em Wall Street, cotadas a US$ 60,01 por papel.

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O IPO da Arm e seu controlador

A Arm é uma empresa de designs de chips para uma variedade de semicondutores fabricantes, incluindo de processadores usados em smartphones atualmente. Ou seja, ao contrário da Nvidia, a companhia britânica não fabrica os chips.

No ano fiscal encerrado em março de 2023, a empresa registrou uma receita de US$ 2,679 bilhões, uma leve queda de 1% no comparativo anual. Já o lucro líquido caiu 22%, para US$ 524 milhões.

Vale lembrar que a Arm já esteve listada na bolsa — em Londres e Nova York — até que o SoftBank adquiriu a companhia por US$ 32 bilhões (R$ 155,64 bilhões, na conversão atual), em 2016.

Como controlador da Arm, o IPO renderá aproximadamente US$ 4,9 bilhões para o SoftBank, que recebeu 9,4% das ações da empresa. 

O banco não revelou como pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta, mas o fundador e CEO Masayoshi Son afirmou recentemente que a empresa pretende focar em investimentos relacionados à inteligência artificial (IA).

Após a oferta de ações, o Softbank ainda manterá o controle de cerca de 90% das ações da Arm. 

Já um grupo de titãs do setor de tecnologia, incluindo a Apple, AMD, Google, Intel, Nvidia e Samsung, manifestou interesse em comprar até US$ 735 milhões da oferta.

*Com informações de CNBC e Reuters.