Menu
Vinícius Pinheiro
Vinícius Pinheiro
Formado em jornalismo, com MBA em Derivativos e Informações Econômico-Financeiras pela FIA. Trabalhou por 18 anos nas principais redações do país, como Agência Estado/Broadcast, Gazeta Mercantil e Valor Econômico. É coautor do ensaio “Plínio Marcos, a crônica dos que não têm voz" (Boitempo) e escreveu os romances “O Roteirista” (Rocco) e “Abandonado” (Geração).
Oferta de ações

Centauro pretende captar até R$ 908 milhões no primeiro IPO na bolsa brasileira em 2019

O volume previsto para o IPO do Grupo SBF, dono da Centauro, tem como base o teto da faixa indicativa do preço por ação, definido entre R$ 12,10 e R$ 14,70

27 de março de 2019
16:47 - atualizado às 16:49
Loja da Centauro
Centauro - Imagem: Shutterstock

A rede de varejo de produtos esportivos Centauro deu início nesta semana à fase de apresentações a investidores no mercado de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A primeira abertura de capital na bolsa brasileira neste ano pode movimentar até R$ 908 milhões.

Quer nossas melhores dicas de investimentos de graça em seu e-mail? Cadastre-se agora em nossa newsletter
Quer nossas melhores dicas de investimentos de graça em seu e-mail? Cadastre-se agora em nossa newsletter

O volume previsto para o IPO do Grupo SBF, dono da Centauro, tem como base o teto da faixa indicativa do preço por ação, definido entre R$ 12,10 e R$ 14,70. O valor final será determinado conforme a demanda do mercado pelos papéis.

Se as ações saírem no teto da faixa, a Centauro pode chegar à bolsa avaliada em R$ 3,157 bilhões.

Entre 10% e 15% das ações na oferta serão destinadas aos investidores no varejo. Os pedidos de reserva começam no próximo dia 1º e vão até 12 de abril. A definição do preço por ação acontece no dia 15.

Essa é a segunda tentativa de abertura de capital da empresa, que desta vez pode ser prejudicada pelo aumento da temperatura política em Brasília.

Coordenadores e credores

Um dado importante para você ficar de olho, caso se interesse em virar sócio da Centauro na bolsa: parte dos recursos captados no IPO será usada para pagar dívidas com alguns dos bancos que coordenam a oferta, como Bradesco BBI, o Itaú BBA e o BB Investimentos.

Para reduzir a possibilidade de um conflito de interesses, o BTG Pactual vai atuar como coordenador adicional da operação. Além dos quatro bancos, o Goldman Sachs e o Credit Suisse atuam na oferta.

Embora pretenda usar a maior parte dos recursos para abater dívidas, a situação financeira da Centauro é relativamente tranquila. A companhia encerrou o ano com uma dívida líquida de R$ 115,3 milhões, menos da metade do Ebitda (medida de geração de caixa) anual, que foi de R$ 260,7 milhões em 2018.

Outra parcela do dinheiro obtido no IPO será usado na abertura e reforma de lojas da Centauro, que possui uma rede com 192 unidades, localizadas principalmente em shoppings.

No ano passado, a varejista registrou lucro líquido de R$ 148,7 milhões, queda de 38,3% em relação ao resultado de 2017. A receita líquida, porém, aumentou 15,6%, para R$ 2,275 bilhões.

O grupo SBF é controlada atualmente por Sebastião Vicente Bomfim Filho, sócio-fundador e que detém 62% das ações, e pela GP Investimentos, que possui o controle dos 36% restantes. Nenhum dos dois sócios venderá suas ações no IPO.

Comentários
Leia também
A REVOLUÇÃO 3.0 DOS INVESTIMENTOS

App da Pi

Aplique de forma simples, transparente e segura

Partido Comunista Chinês diz que economia enfrenta pressões negativas

Dificuldades econômicas se devem a mais fatores estruturais e sistêmicos que cíclicos, diz o partido

Guerra das maquininhas

Ofensiva da Rede chancela discurso do Itaú que defendia pagamento em dois dias

Ao isentar a taxa de antecipação de recebíveis para alguns clientes, a Rede faz um contra-ataque agressivo para ganhar escala; Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos, presidida por um diretor da Stone, vê prática anticompetitiva

Enquanto isso, no WhatsApp

Plano de Guedes para gás mais barato encontra resistência na Petrobras

Setores da Petrobras resistem ao plano do ministro da Economia, Paulo Guedes, de abrir o mercado de gás e acabar com o monopólio da estatal

Petrobras

Alta da gasolina este ano é superior à do óleo diesel

Petrobras, contudo, não repassou integralmente os ajustes da cotação do petróleo no mercado internacional, e gasolina aumentou menos do que deveria

Reforma da Previdência

Centrão diz que pode votar reforma na CCJ na terça, mas espera novo relatório

De acordo com parlamentares ouvidos pela reportagem, há avanços para a retirada de quatro pontos do relatório

IPO

Rede social Pinterest estreia na bolsa com alta de 28%

IPO da rede social na bolsa de Nova York ocorreu na última quinta. A valorização fez a empresa ser avaliada em US$ 16 bilhões

TUDO QUE VAI MEXER COM SEU DINHEIRO HOJE

Hora do acerto de contas

Caro leitor, Desde que eu comecei a cobrir finanças pessoais e investimentos, o mês de abril tem sido de especial agitação. E isso não apenas por causa do meu inferno astral, já que meu aniversário é no começo de maio, mas também porque se avizinha o fim do prazo para entregar a famigerada declaração de […]

Disputa pelos ares

Cade analisará Latam e Gol no caso Avianca

Órgão de defesa da concorrência abre processo para investigar conduta anticompetitiva de Gol e Latam. A suspeita é que companhias tenham entrado na disputa de forma a tirar a Azul da jogada

Vídeo

Por que a política tem tanta influência na bolsa brasileira?

Nas últimas semanas, canetadas presidenciais mexeram com o Ibovespa. Entenda por que quem investe em ações no Brasil tem que ficar mais de olho na política do que o normal

IR 2019

Como declarar o imposto de renda 2019: tudo que você precisa saber para prestar contas ao Leão

Neste guia, você encontra o caminho das pedras para preencher e entregar a sua declaração de imposto de renda, mesmo que seja a sua primeira vez

Carregar mais notícias
Carregar mais notícias
Fechar
Menu

GUIA GRATUITO

Como declarar seus investimentos no IR 2019