SpaceX, de Elon Musk, reúne 21 bancos para o maior IPO da história, diz Reuters; um deles é brasileiro

Tudo que envolve a SpaceX, empresa de exploração espacial e inteligência artificial do bilionário Elon Musk, é superlativo. A empresa está trabalhando com pelo menos 21 bancos em sua aguardada oferta pública inicial (IPO) nos EUA, disseram fontes familiarizadas com o assunto à Reuters na terça-feira (31), o que formaria um dos maiores consórcios de subscrição reunidos nos últimos anos.

A listagem, cujo codinome interno é Projeto Apex, deverá estar entre as estreias no mercado de ações mais observadas em Wall Street. A SpaceX já é a empresa privada mais valiosa do mundo, com valor de US$ 1,25 trilhão.

A empresa é controlada pelo fundador e presidente-executivo Musk, que já é o mais rico do planeta com US$ 817 bilhões no bolso, e a captação de ainda mais valor no mercado pode fazer esse valor explodir.

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Estima-se que a oferta pública, prevista para junho, avalie a empresa de foguetes em US$ 1,75 trilhão.

Quais são os bancos escolhidos pela SpaceX

O Morgan Stanley, o Goldman Sachs, o JPMorgan Chase, o Bank of America e o Citigroup estão atuando como bookrunners ativos, ou seja, os principais bancos que administram o negócio, disseram as fontes à Reuters, pedindo para não serem identificadas porque o processo não é público. Outros 16 bancos assinaram contrato em funções menores, acrescentaram.

Cerca de metade dos nomes dos bancos não haviam sido divulgada anteriormente. O tamanho do sindicato ressalta a escala e a complexidade da oferta planejada.

Os bancos, além dos bookrunners ativos, incluem: Allen & Co, Barclays, BTG Pactual do Brasil, Deutsche Bank, ING Groep, da Holanda, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo, William Blair.

Espera-se que os bancos assumam funções nos canais de investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e de varejo, bem como em diferentes regiões geográficas, informou a Reuters anteriormente.

O plano está sujeito a mudanças e outros bancos ainda podem ser acrescentados, disseram as fontes.

A SpaceX, sediada no Texas, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Bank of America, o Barclays, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs, o JPMorgan, o Mizuho, o Santander e o Wells Fargo não quiseram comentar. Os outros bancos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Nos últimos anos, os grandes consórcios de IPOs tornaram-se mais comuns em mega negócios. A fabricante de chips ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, enquanto o Alibaba Group reuniu um grupo igualmente grande de subscritores para sua estreia recorde em 2014.

Integração do espaço com inteligência artificial

Recentemente, a SpaceX foi integrada à xAI, empresa de inteligência artificial fundada pelo próprio Musk.

O resultado é uma nova estrutura corporativa avaliada em US$ 1,25 trilhão, somando os valores estimados das duas companhias privadas.

Não se trata de uma aquisição tradicional, com pagamento em dinheiro ou troca pública de ações. É algo diferente e, justamente por isso, histórico. Musk fundiu ativos estratégicos sob o mesmo controle e criou, no papel, a empresa privada mais valiosa já existente.

O número que chama atenção, de US$ 1,25 trilhão, não é o valor pago, mas a valoração combinada estimada: cerca de US$ 1 trilhão atribuídos à SpaceX e aproximadamente US$ 250 bilhões à xAI.

Com Reuters e Money Times