Por que a Vale (VALE3) pretende desembolsar até R$ 16,3 bilhões para recomprar debêntures de quase 30 anos atrás

A Vale (VALE3) anunciou nesta segunda-feira (6) que pode desembolsar até R$ 16,3 bilhões para recomprar debêntures (títulos de dívida corporativa) de quase 30 anos atrás.

A mineradora aprovou hoje uma oferta facultativa para adquirir até a totalidade das debêntures participativas da 6ª emissão, em série única, realizada em junho de 1997. A oferta terá o preço fixo de R$ 42 por papel.

Segundo o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Vale tem como objetivo otimizar a estrutura de capital, gerenciar passivos financeiros e oferecer liquidez aos investidores.

Após o anúncio, as ações da mineradora iniciaram o dia no azul, ficando entre as maiores altas do Ibovespa. Por volta das 14h15, VALE3 subia 1,72%, negociada a R$ 59,60, enquanto o principal índice da B3 caía 0,21%, aos 143.930 pontos.

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A recompra de debêntures da Vale (VALE3)

A oferta de aquisição da Vale (VALE3) abrange até 100% das 388.559.056 debêntures em circulação, que serão canceladas após a recompra.

O preço pago inclui R$ 0,01 de valor nominal, R$ 0,07 de correção monetária acumulada e R$ 41,92 referentes ao prêmio de aquisição, o que equivale a um adicional de 52.400% sobre o valor nominal unitário.

A operação está sujeita à obtenção, pela Vale ou suas controladas, de financiamento em condições consideradas razoáveis pela empresa, além do recebimento das debêntures indicadas nas manifestações de alienação.

Se essas condições não forem cumpridas, a oferta poderá ser cancelada.

Os investidores deverão manifestar intenção de venda até 31 de outubro, às 19h20. Já a liquidação financeira será à vista, prevista para 5 de novembro.

Para investidores norte-americanos, a oferta segue a isenção “Tier I” da legislação dos Estados Unidos (EUA), dispensando algumas exigências regulatórias.

*Com informações do Money Times.

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Camille Lima

camille.lima@seudinheiro.com

Jornalista formada pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), em 2025 foi eleita como uma das 50 jornalistas mais admiradas da imprensa de Economia, Negócios e Finanças do Brasil. Já passou pela redação do TradeMap. Hoje, é repórter de bancos e empresas no Seu Dinheiro. A cobertura atual é majoritariamente centrada no setor financeiro (bancos, instituições financeiras e gestoras), em companhias maiores listadas na B3 e no mercado de ações.