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CARTEIRA RECOMENDADA
As 10 melhores small caps para investir ainda em 2025, segundo o BTG
Enquanto o Ibovespa disparou 32% no ano até novembro, o índice Small Caps (SMLL) saltou 35,5% no mesmo período
Small caps - Imagem: Shutterstock
Nem só de large caps (empresas de grande capitalização) se faz a valorização das ações brasileiras. Enquanto o Ibovespa disparou 32% no ano até novembro, o índice Small Caps (SMLL) saltou 35,5% no mesmo período. E o BTG está de olho no potencial dessas ações de pequeno e médio porte.
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Na carteira recomendada de small caps de dezembro, os analistas do banco apontam para as dez ações com alto potencial para investir ainda em 2025. Um dos destaques do mês foi a mudança no setor do agronegócio.
O frigorífico Minerva Foods (BEEF3) deixou a carteira para a entrada da 3tentos (TTEN3).
Segundo os analistas, a companhia vive um momento de virada operacional e deve acelerar resultados em 2026. O gatilho é a expansão da nova planta de etanol de milho, além das ações TTEN3 estarem negociando a múltiplos considerados bastante atrativos.
- VEJA TAMBÉM: Hora de voltar para a BOLSA BRASILEIRA? Estas AÇÕES merecem sua atenção - assista o novo episódio do Touros e Ursos no Youtube
Para os analistas, o pior momento do agronegócio ficou para trás, abrindo espaço para resultados mais fortes no próximo ano. O BTG avalia a 3tentos como a principal escolha no agronegócio, combinando alto crescimento, margens em recuperação e perspectiva de retorno elevado.
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Destaques de small caps
A Aura Minerals (AURA33) recuou 10% em novembro e 20% desde a máxima, criando um ponto de entrada atrativo, segundo o BTG.
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Os analistas destacam que a empresa atravessa um dos ciclos operacionais mais fortes dos últimos anos, impulsionado por novos ativos e pelo preço do ouro acima de US$ 3.900 a onça-troy. Dividendos de 7% a 9% e múltiplos comprimidos reforçam o potencial de valorização.
Outro destaque é a Tenda (TEND3). O banco considera que a construtora mostra margens já alinhadas às dos pares, balanço fortalecido e projeção de resultados melhores em 2026.
As mudanças no Minha Casa, Minha Vida aumentam a acessibilidade para a faixa inicial, foco da companhia. Mesmo após forte alta no ano, a ação segue barata, na visão do banco: 4,8x P/L 2026.
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A Unifique (FIQE3), que passou a integrar a carteira de small caps no mês passado, é outra com potencial. A companhia de telecomunicações apresenta fundamentos sólidos, com a menor taxa de churn [rotatividade de clientes] do setor, baixa alavancagem e margens de lucros próximas de 50%.
O BTG projeta dividendos extraordinários que podem chegar a até 17% de rentabilidade. A ação negocia a 8x P/L 2026, abaixo da mediana global.
Veja a carteira completa
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Inter | INBR32 | 10% |
| Aura | AURA33 | 10% |
| Copasa | CSMG3 | 10% |
| GPS | GGPS3 | 10% |
| Vivara | VIVA3 | 10% |
| 3tentos | TTEN3 | 10% |
| Eztec | EZTC3 | 10% |
| Tenda | TEND3 | 10% |
| Track&Field | TFCO4 | 10% |
| Unifique | FIQE3 | 10% |
Em novembro, o portfólio de small caps do BTG avançou 8,2%, superando tanto o Ibovespa (6,4%) quanto o índice SMLL (6,0%).
No acumulado de 2025 até novembro, a seleção de ações do banco registrou valorização de 47,5%, também acima dos principais benchmarks da B3.
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*Com informações do Money Times.
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