Pronta para decolar? Gol (GOLL4) anuncia acordo com o grupo Abra e projeta sair da recuperação judicial em 2025
A companhia aérea está sob processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde janeiro deste ano no âmbito do Capítulo 11 da lei norte-americana de falências
Dez meses após entrar em recuperação judicial, a Gol (GOLL4) estará pronta para "decolar" de novo em breve. Isso porque a companhia aérea e o grupo Abra, seu controlador, anunciaram nesta quarta-feira (6) um acordo de apoio ao plano de reestruturação no contexto da recuperação judicial da companhia nos Estados Unidos.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Gol disse que vai apresentar um plano de reorganização que permitirá uma “significativa redução da alavancagem” da companhia.
A empresa aérea prevê a conversão em ações ou extinção de até US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 10,4 bilhões) em dívidas anteriores ao procedimento do Capítulo 11 (Chapter 11) da lei norte-americana de falências, e até US$ 850 milhões em outras obrigações.
O grupo Abra declarou créditos de R$ 2,8 bilhões (R$ 17,1 bilhões) e concordou em receber US$ 950 milhões (R$ 5,8 bilhões) em novas ações, além de US$ 850 milhões em dívidas reestruturadas.
Dessa dívida reestruturada, US$ 250 milhões (R$ 1,53 bilhão) serão convertidos em novas ações da Gol a partir de 30 meses após a conclusão do processo de recuperação judicial.
Leia Também
Credores receberão novas ações
Já os credores da Gol também devem receber novas ações avaliadas em até US$ 235 milhões (R$ 1,44 bilhão) — valor que pode aumentar a depender da resolução das pendências envolvendo a companhia.
Além disso, a companhia ainda pode captar até US$ 1,85 bilhão (R$ 11,3 bilhões) em um novo capital, na forma de uma linha de crédito de saída no Chapter 11.
O objetivo do aumento de capital é quitar o Debtor-in-Possession (Financiamento DIP) — um mecanismo financeiro para processos de recuperação judicial que permite à empresa continuar operando enquanto reestrutura suas dívidas.
A Gol espera apresentar seu plano de reorganização no procedimento de Chapter 11 até o final deste ano e projeta sua saída do processo até o final de abril de 2025.
"Chegar a este acordo é mais um passo importante em nossos esforços para fortalecer nossa posição financeira e impulsionar o sucesso de longo prazo da GOL", disse Celso Ferrer, CEO da Gol, no comunicado. “Com este acordo, temos a maior parte dos principais termos do nosso plano de reestruturação definido”.
- Temporada de balanços: fique por dentro dos resultados e análises mais importantes para o seu bolso com a cobertura exclusiva do Seu Dinheiro; acesse aqui gratuitamente
Ações da Gol (GOLL4) reagem ao acordo
Após a divulgação do fato relevante, as ações da Gol chegaram a ter suas negociações suspensas na B3 na manhã desta quarta-feira (6), já que o acordo de reestruturação saiu com o mercado já aberto.
No entanto, o avanço no plano de recuperação judicial não foi suficiente para animar os investidores. Por volta das 12h58, os papéis GOLL4 operavam em queda de 0,89%, a R$ 1,11. No mesmo horário, o Ibovespa caía 0,59%, aos 129.891,88 pontos.
A Gol está vendo suas ações derreterem desde janeiro deste ano, quando entrou em recuperação judicial. Em 2024, os papéis da companhia acumulam queda de 87%. A empresa está avaliada em R$ 467 milhões.
A recuperação judicial da Gol
Vale lembrar que as medidas fazem parte do plano financeiro da Gol para os próximos cinco anos, anunciado em maio deste ano. Para conseguir sair da recuperação judicial, a companhia aérea precisará refinanciar aproximadamente US$ 2 bilhões em dívidas.
No início deste ano, a Gol e suas subsidiárias entraram com um pedido de Chapter 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.
"O Chapter 11 é um processo legal dos Estados Unidos utilizado pelas empresas para levantar capital, reestruturar as finanças e fortalecer operações comerciais no longo prazo, enquanto continuam a operar normalmente", explicou a empresa, à época do comunicado.
Entre os credores da Gol está o Bank of New York Mellon, que é custodiante de notas seniores da empresa, e tem créditos de cerca de R$ 2,6 bilhões. A lista conta ainda com com o Ministério da Fazenda, Aeronáutica, Vibra, Banco do Brasil e Localiza.
Desde que entrou com o pedido de proteção no âmbito da recuperação judicial nos Estados Unidos, a Gol obteve o Financiamento DIP no valor de US$ 1 bilhão.
Segundo a companhia, este financiamento, junto com aproximadamente US$ 375 milhões em novos créditos, proporcionou à empresa a liquidez necessária para reinvestir em sua frota de aeronaves e recuperar uma capacidade operacional adequada.
COMPARTILHAR
Petrobras (PETR4) diz que é “possível” assumir operação na Braskem, prepara projeto de transição energética e retomará produção de fertilizantes
A presidente da estatal afirmou que não há nada fechado, mas que poderia “exercer mais sinergias” entre a atividade de uma petroquímica, Braskem, com a de uma petroleira, a Petrobras
ANS nega recurso da Hapvida (HAPV3), e empresa terá de reapresentar balanço à agência com ajustes de quase R$ 870 milhões
A empresa havia contabilizado o crédito fiscal relacionado ao programa, que prevê a negociação com desconto de dívidas das empresas de saúde suplementar com o Sistema Único de Saúde (SUS)
Super ricaços na mira: Lifetime acelera a disputa por clientes que têm mais de R$ 10 milhões para investir e querem tratamento especial, afirma CEO
O CEO Fernando Katsonis revelou como a gestora pretende conquistar clientes ‘ultra-high’ e o que está por trás da contratação de Christiano Ehlers para o Family Office
Game of Thrones, Friends, Harry Potter e mais: o que a Netflix vai levar em acordo bilionário com a Warner
Compra bilionária envolve HBO, DC, Cartoon Network e séries de peso; integração deve levar até 18 meses
A guerra entre Nubank e Febraban esquenta. Com juros e impostos no centro da briga, quais os argumentos de cada um?
Juros, inadimplência, tributação e independência regulatória dividem fintechs e grandes instituições financeiras. Veja o que dizem
Depois de escândalo com Banco Master, Moody’s retira ratings do BRB por risco de crédito
O rebaixamento dos ratings do BRB reflete preocupações significativas com seus processos e controles internos, atualmente sob investigação devido a operações suspeitas envolvendo a aquisição de carteiras de crédito, diz a agência
Cyrela (CYRE3) e SLC (SLCE3) pagam R$ 1,3 bilhão em dividendos; Eztec (EZTC3) aumentará capital em R$ 1,4 bilhão com bonificação em ações
A maior fatia da distribuição de proventos foi anunciada pela Cyrela, já o aumento de capital da Eztec com bonificação em ações terá custo de R$ 23,53 por papel e fará jus a dividendos
Gol (GOLL54) é notificada pelo Idec por prática de greenwashing a viajantes; indenização é de R$ 5 milhões
No programa “Meu Voo Compensa”, os próprios viajantes pagavam a taxa de compensação das emissões. Gol também dizia ter rotas neutras em carbono
Se todo mundo acha que é uma bolha, não é: veja motivos pelos quais o BTG acredita que a escalada da IA é real
Banco aponta fundamentos sólidos e ganhos de produtividade para justificar alta das empresas de tecnologia, afastando o risco de uma nova bolha
Produção de cerveja no Brasil cai, principalmente para Ambev (ABEV3) e Heineken (HEIA34); preço das bebidas subiu demais, diz BTG
A Ambev aumentou os preços de suas marcas no segundo trimestre do ano, seguida pela Heineken, em julho — justamente quando as vendas começaram a encolher
Vale (VALE3) desafia a ordem de pagar R$ 730 milhões à União; mercado gosta e ações sobem mais de 1%
Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a mineradora alega que a referida decisão foi proferida em primeira instância, “portanto, seu teor será objeto de recursos cabíveis”
De seguro pet a novas regiões: as apostas da Bradesco Seguros para destravar o próximo ciclo de crescimento num mercado que engatinha
Executivos da seguradora revelaram as metas para 2026 e descartam possibilidade de IPO
Itaú com problema? Usuários relatam falhas no app e faturas pagas aparecendo como atrasadas
Usuários dizem que o app do Itaú está mostrando faturas pagas como atrasadas; banco admite instabilidade e tenta normalizar o sistema
Limpando o nome: Bombril (BOBR4) tem plano de recuperação judicial aprovado pela Justiça de SP
Além da famosa lã de aço, ela também é dona das marcas Mon Bijou, Limpol, Sapólio, Pinho Bril, Kalipto e outras
Vale (VALE3) fecha acima de R$ 70 pela primeira vez em mais de 2 anos e ganha R$ 10 bilhões a mais em valor de mercado
Os papéis VALE3 subiram 3,23% nesta quarta-feira (3), cotados a R$ 70,69. No ano, os ativos acumulam ganho de 38,64% — saiba o que fazer com eles agora
O que faz a empresa que tornou brasileira em bilionária mais jovem do mundo
A ascensão de Luana Lopes Lara revela como a Kalshi criou um novo modelo de mercado e impulsionou a brasileira ao posto de bilionária mais jovem do mundo
Área técnica da CVM acusa Ambipar (AMBP3) de violar regras de recompra e pede revisão de voto polêmico de diretor
O termo de acusação foi assinado pelos técnicos cerca de uma semana depois da polêmica decisão do atual presidente interino da autarquia que dispensou o controlador de fazer uma OPA pela totalidade da companhia
Nubank (ROXO34) agora busca licença bancária para não mudar de nome, depois de regra do Banco Central
Fintech busca licença bancária para manter o nome após norma que restringe uso do termo “banco” por instituições sem autorização
Vapza, Wittel: as companhias que podem abrir capital na BEE4, a bolsa das PMEs, em 2026
A BEE4, que se denomina “a bolsa das PMEs”, tem um pipeline de, pelo menos, 10 empresas que irão abrir capital em 2026
Ambipar (AMBP3) perde avaliação de crédito da S&P após calote e pedidos de proteção judicial
A medida foi tomada após a empresa dar calote e pedir proteção contra credores no Brasil e nos Estados Unidos, alegando que foram descobertas “irregularidades” em operações financeiras
