Eletrobras (ELET3) quer captar R$ 7 bilhões em debêntures. E você pode investir com isenção de imposto de renda

A Eletrobras (ELET3) lançou uma megacaptação de R$ 7 bilhões com uma oferta de debêntures — títulos de dívida emitidos por empresas. E você pode investir nos papéis da ex-estatal do setor elétrico recebendo um rendimento com isenção de imposto de renda (IR).

Isso porque a legislação concede o benefício fiscal ao investidor de debêntures cujos recursos são usados para financiar projetos de infraestrutura.

A Eletrobras pretende usar parte da emissão — R$ 4 bilhões para ser mais preciso — para o pagamento de bonificações pelas outorgas de usinas hidrelétricas.

A emissão dos outros R$ 3 bilhões será de "títulos verdes" (green bonds), ou seja, a companhia vai usar o dinheiro dos investidores para financiar projetos ligados à sustentabilidade.

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Eletrobras: condições das debêntures

A Eletrobras vai emitir as debêntures em duas séries, sendo que apenas a primeira possui a isenção de imposto de renda para o investidor pessoa física. Confira a seguir as condições:

• 1ª série
  • Prazo: Oito anos (vencimento em setembro de 2031);
  • Rendimento: O maior entre a taxa do Tesouro IPCA com vencimento em 2030 + 1,30% ao ano ou IPCA + 6,50% ao ano.

• 2ª série
  • Prazo: Cinco anos (vencimento em setembro de 2028)
  • Rendimento: CDI + 2,15% ao ano

Lembrando que a remuneração das debêntures pode ser menor dependendo da demanda do mercado pelos papéis. O período de reserva vai de 5 a 14 de setembro e a definição das condições finais da emissão acontece no dia 15.

Os bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, UBS BB e Santander são os coordenadores da oferta de debêntures da Eletrobras.

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