Minerva (BEEF3) frustra investidores e despenca na B3 após balanço decepcionante — mas o papel ainda pode subir quase 100%
Apesar dos resultados mais fracos, analistas acreditam que reabertura da China tende a beneficiar a Minerva (BEEF3)

A revelação de que a Minerva (BEEF3) amargou um prejuízo líquido de R$ 25,7 milhões no quarto trimestre de 2022 atinge as ações da empresa em cheio no pregão desta sexta-feira (24). É o tipo de coisa que o mercado não perdoa e a baixa de 4,07% por volta das 13h44, com os papéis cotados a R$ 11,32, demonstra isso. Era a segunda maior queda do dia no horário.
A força vendedora tem razão de ser: o resultado representa uma reversão e tanto diante do lucro de R$ 150,3 milhões visto nos três últimos meses de 2021 — e abaixo do consenso do mercado, que previa lucro líquido de R$ 203 milhões.
A companhia ainda viu queda de 17,4% no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que somou R$ 607,5 milhões, assim como uma recuo de 8,9% na receita líquida anotada entre outubro e dezembro passados, um total de R$ 6,8 bilhões.
Em relatório, os analistas do BTG Pactual apontam que o balanço da Minerva foi "decepcionante", com destaque para as vendas mais fracas. Ainda assim, a equipe avalia que o ano de 2022 como um todo foi positivo para a empresa, com alavancagem controlada e boa geração de caixa.
O BTG possui recomendação de compra para a Minerva, com preço-alvo de R$ 22 em 12 meses — potencial de alta de 86,44%.
O JP Morgan também classificou os resultados como fracos, ressaltando o impacto da política de preços e dos volumes mais baixos nas operações fora do Brasil.
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No relatório, os analistas do banco apontam que há possibilidade de que a tendência dos preços de exportação melhore, especialmente com a reabertura da China.
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Por isso, o JP Morgan prefere permanecer com recomendação de compra para BEEF3, mas irá monitorar a entrada da Minerva no mercado australiano e os desdobramentos dos casos do "mal da vaca louca".

Quem também possui visão semelhante é o Santander, ponderando que apesar do balanço ruim, o futuro da Minerva tende a ser positivo.
Em relatório, a equipe do banco afirma acreditar na retomadas das exportações de carne bovina brasileira, assim como na capacidade da companhia de abastecer os mercados do Uruguai e da Argentina.
"Reafirmamos recomendação de compra para o papel pois esperamos a retomada das exportações para a China e ampla disponibilidade de gado no Brasil, que pode levar a uma melhora gradual dos resultados", dizem os analistas.
O Santander tem um preço-alvo de R$ 23,00 para o ativo — potencial de valorização de 94,9%.
Minerva (BEEF3) pode pagar dividendos milionários
Além do balanço refente ao quarto trimestre de 2022, a Minerva (BEEF3) também informou que votará em assembleia o pagamento de dividendos complementares no valor total de R$ 208,6 milhões, que equivalem a R$ 0,36 por papel.
Assim, o montante distribuído aos acionistas pode chegar a R$ 336,7 milhões ou R$ 0,58 por ação.
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