Bolsas agora: Ibovespa opera em queda de 3% com cenário doméstico e Petrobras (PETR4); dólar sobe

Dois de janeiro de 2023: estamos num dia útil e, em tese, tudo funciona normalmente. Mas a teoria é bem diferente da prática: muita gente ainda está de férias ou em clima de festa. E, depois de um fim de semana cheio de comemorações, uma certa ressaca tomou conta do brasileiro nesta segunda — e uma dor de cabeça particularmente aguda foi sentida nos mercados financeiros, com o Ibovespa em queda e o dólar em alta.

O primeiro pregão do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará marcado como um dia de perdas firmes na bolsa e maior percepção de risco. Passados os fogos do réveillon e a festa popular em Brasília, a semana começou agitada para os investidores — o recesso prolongado vai ficar para o próximo ano.

E isso porque, já no primeiro dia do governo Lula, houve uma série de sinalizações importantes nos fronts político e econômico. Ainda durante a cerimônia de posse, o novo-velho-presidente voltou a dar declarações contrárias ao teto de gastos. E usou sua caneta para assinar uma medida que traz impacto direto às expectativas de inflação.

Via MP, Lula prorrogou a desoneração dos combustíveis: impostos federais sobre a gasolina e o etanol continuarão zerados por 60 dias e, para o diesel, por um ano. É uma decisão que freia o aumento nas bombas, mas que pode pressionar a dinâmica inflacionária num horizonte mais longo — é como se o inevitável estivesse sendo empurrado para frente.

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O Ibovespa encerrou a primeira sessão do ano em baixa de 3,06%, aos 106.376 pontos — a baixa liquidez, somada às incertezas no plano político-econômico, elevaram a percepção de risco dos investidores nesta segunda-feira (2). Veja abaixo as ações do índice que tiveram os melhores e piores desempenhos hoje:

Maiores quedas

Maiores altas

O dólar à vista fechou a primeira sessão de 2023 em alta firme de 1,51%, a R$ 5,3597. As incertezas quanto ao arcabouço fiscal do novo governo, somadas à prorrogação da desoneração da gasolina e outros combustíveis — assinada pelo presidente Lula ainda ontem, via Medida Provisória — trouxeram tensão ao mercado. Vale ressaltar, no entanto, que a liquidez permaneceu bastante baixa ao longo do dia, o que tende a distorcer a amplitude dos movimentos.

No mercado de juros, a dinâmica foi a mesma: com a percepção de risco em alta e o baixo giro financeiro, o vértice mais longo da curva esteve sob pressão. Veja como ficaram os principais vencimentos:

• Janeiro/24: de 13,45% para 13,51%;
• Janeiro/25: de 12,69% para 12,91%;
• Janeiro/26: de 12,59% para 12,87%;
• Janeiro/27: de 12,60% para 12,91%;
• Janeiro/30: de 12,67% para 12,89%.

"O fluxo de investimento está muito fraco na bolsa. Tem também tem o fator político, com o novo governo iniciando seus trabalhos e, com isto muitos ruídos estão circulando", diz Pedro Galdi, analista da Mirae Asset no Brasil, destacando ainda que as incertezas relacionadas à política de preços da Petrobras, em meio à mudança na presidência da companhia, trazem pressão extra às ações PETR4, PETR3 e, consequentemente, ao Ibovespa.

A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) está entre as maiores perdas do dia. As ações SBSP3 caem 6,33%, A R$ 53,54.

Com a suspensão de estudos para privatizar as estatais Petrobras, Correios e EBC, por decreto assinado hoje pelo presidente Lula, os investidores operam com maior cautela sobre os ativos da companhia controlada pelo governo estadual paulista, ainda que a orientação do governo federal não implique, diretamente, sobre a Sabesp.

Além disso, o mercado monitora a solicitação do governo de São Paulo, sob comando de Tarcísio de Freitas (Republicanos), a cessão de André Gustavo Teixeira Mendes ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para exercício das funções como diretor-presidente da Sabesp.

A nomeação e a posse de Salcedo, segundo a Sabesp, dependerá das aprovações societárias necessárias. Vale ressaltar que o BNDES é o acionista controlador da companhia de saneamento básico paulista.

O Ibovespa segue em queda superior a 3%, aos 106.236 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O Ibovespa intensifica queda e cai 3,28%, aos 106.133 pontos.

Sem a ancoragem das bolsas de Nova York e da Ásia, que seguem fechadas em razão do feriado de Ano Novo, os investidores concentram as atenções ao cenário doméstico. Incertezas quanto às políticas do governo eleito e as diretrizes na gestão das estatais são as principais preocupações.

Neste primeiro dia de mandato, o presidente Lula (PT) assinou medidas provisórias que prorrogam a isenção de tributos federais (PIS/Confins) dos combustíveis. O ato foi visto como o primeiro revês de Fernando Haddad, e fraqueza do ministro da Fazenda ante a ala política do novo governo.

Com menor liquidez nos mercados, o dólar à vista sobe 1,40%, a R$ 5,3593.

Os juros futuros (DIs) também avançam, com a cautela dos investidores, e influencia no recuo das empresas mais sensíveis ao juros, como as varejistas, companhias aéreas e operadoras de saúde.

O PIX virou o método de pagamento preferido dos brasileiros pela sua facilidade e agilidade. Agora, a funcionalidade que já faz parte do imaginário popular ganha novas funcionalidades a partir desta segunda-feira (02). 

As mudanças foram anunciadas pelo Banco Central no dia 1º de dezembro do ano passado e alguns bancos e fintechs já vinham experimentando algumas delas junto aos clientes. Entre as novidades estão as alterações de limite para transações e personalização do horário noturno, a modalidade saque e troco além de pagamento de salários.

Confira a seguir as principais mudanças:

PIX sem limite — com ajuste de horário

A partir de hoje, deixa de existir a obrigação de um limite para cada transação via PIX. Haverá apenas um limite por período, ou seja, um limite para a noite e para o dia.

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No mercado de câmbio, o dólar à vista inicia o ano em alta: por volta de 14h10, a moeda americana avançava 1%, a R$ 5,3390. Turbulências e ruídos relacionados à troca do governo influenciam as negociações; no entanto, vale lembrar que a sessão é marcada por baixa liquidez, tanto no Brasil quanto no exterior — não há sessão nos EUA hoje.

Com o salto no dólar, a curva de juros futuros opera em alta, especialmente na ponta longa. A percepção é a de que a manutenção temporária da desoneração dos preços dos combustíveis, assinada ontem pelo presidente Lula, tende a pressionar a inflação em níveis mais altos no médio prazo, o que, por sua vez, mexe com as perspectivas para a Selic:

• Jan/24: de 13,45% para 13,56%;
• Jan/25: de 12,69% para 12,94%;
• Jan/26: de 12,59% para 12,88%;
• Jan/27: de 12,60% para 12,90%.

Na primeira sessão do ano, as bolsas europeias fecharam o dia em alta, sem a ancoragem dos negócios na China e nos EUA. A bolsa de Londres não operou por conta do feriado de Ano Novo.

Confira o fechamento das principais bolsas na Europa:

• Frankfurt: +1,08%;
• Paris: +1,87%;
• Madri +1,78%;
• Euro Stoxx 600: +1,04%.

Em dia de Ibovespa negativo, com queda de 3%, apenas seis ações sobem:

Com exceção de Méliuz (CASH3), as empresas são impulsionadas pelo avanço do dólar à vista. A moeda americana sobe 0,94%, a R$ 55,3365.

Com o avanço dos DIs, devido a maior aversão ao risco dos investidores com as políticas do novo governo, as empresas do setor de varejo, mais sensíveis aos juros, caem em bloco.

Com a alta do dólar, a Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) sobem no Ibovespa. As empresas são algumas das principais exportadoras, que se beneficiam com a valorização da moeda americana.

Enquanto isso, o Ibovespa opera em queda próxima a 3%, aos 106.527 pontos, com maior cautela sobre o cenário doméstico.

A bolsa cai 3,00%, aos 106.442 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Num dia marcado pela cautela generalizada na bolsa brasileira, a Méliuz vai na contramão: as ações CASH3 operam em alta firme desde a abertura do pregão, liderando a ponta positiva do Ibovespa. E tudo isso graças a um acordo firmado com o banco BV no apagar das luzes de 2022.

O ponto principal diz respeito ao Bankly: o BV vai comprar o controle do braço de serviços financeiros da Méliuz, atribuindo um valor de firma — ou seja, que inclui as dívidas — por R$ 210 milhões. Além disso, o banco também adquiriu uma fatia de 3,85% da empresa de cashback, pagando R$ 1,50 por ação.

Vale lembrar que a Méliuz vinha estudando a possibilidade de abrir o capital do Bankly na bolsa, já tendo, inclusive, feito o pedido de registro de companhia aberta categoria 'A' da subsidiária — a ideia era fazer a listagem no Novo Mercado da B3, nível mais alto de governança corporativa do mercado brasileiro.

Mas, com a venda para o BV, a Méliuz interrompeu os estudos para a cisão do Bankly. E, como resultado, as partes também chegaram a um acordo comercial: o banco será parceiro da empresa de cashback no oferecimento de serviços financeiros.

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Com a maior cautela dos investidores sobre o cenário doméstico e o avanço do dólar à vista, os juros futuros (DIs) operam em forte alta nesta segunda-feira. Confira:

No primeiro pregão do ano, o Ibovespa começou as negociações em queda. As incertezas sobre as políticas econômicas e governança das estatais refletem em maior cautela dos investidores, com foco no cenário doméstico

A bolsa cai

Os destaques do dia são as estatais. Os papéis da Petrobras (PETR4;PETR3) acumulam queda superior a 6%, com a indicação do senador Jean Paul Prates (PT) ao cargo de comando da petroleira; as ações do Banco do Brasil (BBAS3) recuam mais de 3%

Na ponta negativa, Méliuz (CASH3) é a maior alta do dia, na contramão dos pares, apesar do avanço dos juros futuros (DIs). Os investidores reagem ao acordo da companhia com o Banco BV.

As bolsas de Nova York e da Ásia não operam neste segunda-feira por feriado de Ano Novo. Sendo assim, não há negociações do petróleo e do minério de ferro no mercado internacional.

O dólar à vista opera em alta de 1,14%, a R$ 5,3463.

Os papéis de Petrobras (PETR3;PETR4) intensificam a queda no Ibovespa, com reação à indicação do senador Jean Paul Prates para a presidência da estatal.

Também pesa sobre os ativos, as expectativas de mudança da política de preços sobre os combustíveis, que deve se adequar à política do governo.

Em razão do feriado de Ano Novo, as bolsas de Nova York não operam e o petróleo não é negociado.

Sem negociações do minério de ferro na China, em razão do feriado de Ano Novo, as ações da Vale (VALE3) avançam no Ibovespa.

Os papéis VALE3 sobem 0,35%, a R$ 89,19, uma das maiores altas do dia. A companhia é o ativo de maior participação na carteira do Ibovespa, divulgada hoje, com vigência entre janeiro e abril deste ano.

O ex-prefeito paulistano Fernando Haddad assumiu nesta segunda-feira o cargo de ministro da Fazenda com um duro discurso contra o governo Jair Bolsonaro.

De acordo com ele, a expressão "arrumar a casa" tornou-se uma metáfora comum nos discursos dos que iniciam um novo governo, mas o novo governo está mais próximo de ter que "reconstruir uma casa do que simplesmente arrumá-la".

Segundo Haddad, o custo de "medidas eleitoreiras" adotados por Bolsonaro em 2022 é de 3% do PIB, com gastos em aumento irresponsável de dispêndios e em renúncia fiscal.

"Estamos falando, portanto, de um rombo de cerca de 300 bilhões de reais, provocado pela insanidade", disse ele.

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Com incertezas sobre as ações do novo governo, que imprimem mais cautela aos ativos neste primeiro pregão do ano, o dólar à vista tem forte avanço.

A moeda americana sobe 1,25% frente ao Real, sendo negociada a R$ 5,3522.

Com o novo ajuste na carteira, o Ibovespa passa a contar com 89 papéis de 86 empresas. Os cinco ativos com maior peso no índice são:

• Vale ON (VALE3): 15,512%;
• Itaú Unibanco PN (ITUB4): 6,167%;
• Petrobras PN (PETR4): 5,751%;
• Petrobras ON (PETR3): 5,023%;
• Eletrobras ON (ELET3): 4,051%

Na carteira que valerá para os próximos quatro meses, os setores com mais representatividade são:

• Intermediadores Financeiros (18,183%);
• Mineração (16,129%);
• Gás e Biocombustíveis (15,389%)
• Energia Elétrica (10,657%);
• Serviços Financeiros Diversos (4,287%) e;
• Serviços Médico Hospitalares, Análises e Diagnósticos (3,276%).

A B3 confirmou a saída das ações de IRB (IRBR3) e Positivo (POSI3) da carteira do Ibovespa de janeiro a abril deste ano, já sinalizada na terceira prévia divulgada na semana passada.

Apesar disso, os papéis da resseguradora IRB sobem 2,33%, a R$ 0,88, por um movimento de ajuste do mercado no primeiro pregão deste ano.

Já as ações da empresa de tecnologia Positivo caem 5,22%, a R$ 8,90.

Com o novo ano, as projeções de como a economia brasileira deve se comportar nos próximos meses são novamente ajustadas. A taxa básica de juros, inflação, crescimento econômico e a movimentação do dólar são os holofotes de primeira hora com a volta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder, para um terceiro mandato de presidente.

Nesta segunda-feira (2), o mercado elevou as expectativas para o ano de 2023 no Boletim Focus. Apesar de ser a primeira divulgação no ano, as expectativas são do último dia útil de 2022, antes da posse de Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Começamos o ano com uma taxa Selic em 13,75% ao ano e o dólar à vista acima de R$ 5,20. Contudo, as expectativas são de alta dos dois índices ao longo do ano, como parte de um movimento de aversão ao risco dos investidores às primeiras intenções políticas do novo governo.

• Onde investir em 2023: ativos mais resilientes e com forte potencial de longo prazo são as indicações para a bolsa brasileira neste ano

Inflação em 2023

Com o risco fiscal no centro das preocupações, com o aumento de gastos aprovado para o primeiro ano de governo Lula (PT) e as incertezas sobre a sustentabilidade fiscal.

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As ações preferenciais de Petrobras (PETR4) registram queda de 5,35%, a R$ 23,17 nesta segunda-feira (2).

Os investidores reagem à indicação do senador Jean Paul Prates (PT) para a presidência da estatal na última sexta-feira, quando os mercados estavam fechados em razão do feriado no Ano Novo.

Soma-se a isso, a sinalização de que a política de preços da Petrobras sobre os combustíveis devem ser alterados, de "acordo com a política do governo".

Méliuz (CASH3) retomou as negociações há pouco. As ações sobem 4,24%, a R$ 1,23.

A bolsa brasileira cai 2,28%, aos 107.238 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Os papéis da Méliuz tiveram as negociações paralisadas há pouco no Ibovespa, por oscilação máxima permitida. A ação CASH3 subia 4,24%, a R$ 1,23.

Os investidores reagem ao acordo da empresa com o Banco Votorantim (BV) para a oferta de produtos financeiros e a venda da Bankly, companhia de serviços de banking as a servise (BaaS), da Méliuz.

Com a celebração do acordo comercial, o Méliuz passa a atuar na oferta de produtos e serviços financeiros no modelo asset light, deixando de assumir diversos custos e despesas relacionados aos produtos e focando apenas na experiência do usuário, passando a ser remunerado pela origem de transações de serviços financeiros junto à sua base de clientes, explicou a empresa em comunicado ao mercado.

*Com informações de Estadão Conteúdo

Com a maior cautela dos investidores sobre o cenário doméstico e sem a tração das bolsas de Nova York, que seguem fechadas nesta segunda-feira (2), apenas 3 ações subiam, há pouco.

• Méliuz (CASH3): +5,09%;
• Prio (PRIO3): +0,81%;
• Vale (VALE3): +0,81%.

O Ibovespa inicia o primeiro pregão de 2023 em queda de 1,68%, aos 107.895 pontos.

Os investidores digerem o discurso de posse do presidente Lula e do ministro da Fazenda Fernando Haddad, e operam com maior cautela sobre as últimas movimentações do governo eleito, como a indicação de Jean Paul Prates para a presidência de Petrobras (PETR4).

À espera do primeiro discurso de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, empossado ontem (1), o dólar à vista tem renovado máximas nesta manhã de segunda-feira (2).

A moeda americana sobe 1,04%, a R$ 5,3410.

Os Contratos Interfinanceiros (DIs) operam em alta, com maior cautela sobre cenário doméstico.

Os investidores reagem ao discurso de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as primeiras medidas do governo, como a prorrogação da isenção de tributos federias (PIS/Confins) dos combustíveis.

Confira a primeira abertura dos DIs de 2023:

O dólar à vista iniciou as primeiras negociações do ano em leve alta de 0,24%, a R$ 5,2925.

No primeiro dia útil do ano, o Ibovespa futuro abriu em queda de 0,67%, aos 110.335 pontos.

Os investidores operam com mais cautela de olho no cenário doméstico. Os temas centrais que devem movimentar o dia são:

• Escolha de Jean Paul Prates à presidência da Petrobras (PETR4);
• Discussão sobre a desoneração de combustíveis, já que na posse, o presidente Lula prorrogou a isenção de tributos federais por mais 60 dias.

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis de Positivo (POSI3)

POSI3: [Entrada] R$ 9.48; [Alvo parcial] R$ 9.88; [Alvo] R$ 10.48; [Stop] R$ 8.81

Recomendo a entrada na operação em R$ 9.48, um alvo parcial em R$ 9.88 e o alvo principal em R$ 10.48, objetivando ganhos de 10.5%.

O stop deve ser colocado em R$ 8.81, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

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Confira o primeiro Boletim Focus de 2023 com as projeções do mercado para indicadores da economia local:

Inflação

• IPCA para 2022: de 5,64% para 5,62% (↓)
• IPCA para 2023: de 5,23% para 5,31% (↑)
• IPCA para 2024: de 3,60% para 3,65% (↑)

Atividade econômica 

• PIB para 2022: permanece em 3,04% (=)
• PIB para 2023: de 0,79% para 0,80% (↑)
• PIB para 2024: permanece em 1,50% (=)

Dólar

• Câmbio para 2022: permanece em R$ 5,25 (=)
• Câmbio para 2023: permanece em R$ 5,27 (=)
• Câmbio para 2024: permanece em R$ 5,26 (=)

Juros 

• Selic/22: 13,75% ao ano (a.a.)
• Selic/23: de 12,00% a.a. para 12,25% a.a. (↑)
• Selic/24: permanece em 9,00% (=)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou os primeiros atos de seu governo no início da noite de domingo, horas depois da posse.

A lista autoriza ministros a retirarem Petrobras, Correios e Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) do processo de desestatização.

A equipe de transição do presidente já tinha recomendado o cancelamento dos processos de privatização em 2023.

O relatório final da equipe traz ainda a indicação para interromper a privatização da Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep), a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural (PPSA), responsável pelo pré-sal, e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O Palácio do Planalto anunciou também a edição de medida provisória que garante o pagamento de R$ 600 dos beneficiários do programa de transferência de renda, que voltará a ser Bolsa Família.

Outro ato assinado foi a medida provisória que prorroga a desoneração tributária dos combustíveis.

A desoneração foi estendida por mais 60 dias para a gasolina e por um ano para o óleo diesel.

As bolsas de valores europeias iniciaram 2023 em alta.

Nem todas elas abriram nesta segunda-feira, mas os investidores da região começaram o ano deixando um pouco de lado o pessimismo em relação às perspectivas de uma recessão global.

O índice pan-europeu Stoxx-600 operava em alta de 0,6% por volta das 7h.

E enquanto a bolsa de Londres permanece fechada,as ações sobrem em Frankfurt em Paris na manhã de hoje.

A bolsa de valores de Seul realizou um voo solo entre os mercados de ações da Ásia nesta segunda-feira.

O mercado de ações da Coreia do Sul fechou em baixa de 0,48% nesta segunda-feira, pressionado pela forte queda das ações de uma companhia elétrica estatal.

Outros mercados asiáticos e a bolsa da Austrália não operaram hoje devido ao feriado de Ano Novo.

A B3, operadora da bolsa de valores brasileira, ignora nesta segunda-feira o feriado pelo mundo.

Se no último dia de 2022, o Ibovespa permaneceu fechado enquanto os mercados financeiros internacionais passavam por seus últimos ajustes, hoje acontece justamente o contrário.

A bolsa brasileira abre enquanto mercados de referência fecham para balanço.

O Dia de Confraternização Universal mantém fechados os mercados em várias partes do mundo.

Da China aos Estados Unidos, passando por Rússia, Reino Unido e Canadá, as bolsas fecham hoje.

No entanto, a B3 não estará totalmente sozinha hoje.

Na Ásia, a bolsa da Coreia do Sul fechou em baixa.

Na Europa, as bolsas de Paris e de Frankfurt funcionam normalmente, servindo de referência para o pregão do Ibovespa.