Bolsa agora: Ibovespa supera volatilidade com commodities e encerra o dia em alta; dólar fecha em queda

O temporada de balanços foi grande balizadora da movimentação das ações do dia, com grande destaque para o desempenho da Yduqs (YDUQ3). Confira as maiores altas do dia:

Confira também as maioers quedas:

O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,31%, aos 107.448 pontos.

O dia foi de grande instabilidade em Wall Street. Isso porque, apesar dos dados melhores do que o esperado da inflação americana, o setor de energia e os bancos médios seguiram pesando sobre os negócios.

A incerteza pressionou principalmente o Dow Jones, índice que costuma reunir empresas mais tradicionais da economia, mas o Nasdaq, focado em tecnologia, teve um bom dia de olho no crescimento das apostas em um corte de juros ainda em 2023, contrariando o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, na última reunião da instituição. Confira:

• Nasdaq: +1,04%
• S&P 500: +0,45%
• Dow Jones: -0.09%

O dólar à vista encerrou o dia em queda de 0,75%, a R$ 4,9499

O brent encerrou o dia em queda de 1,33%, a US$ 76,41.

As ações do IRB (IRBR3) subiram cerca de 60% em abril na comparação com os ganhos de 6% do Ibovespa no período — reflexo do desempenho em janeiro e fevereiro e dos resultados financeiros da companhia. Mas, parece que o jogo pode virar para a resseguradora. De novo. 

O JP Morgan vê a ação agora sendo negociada a 0,7 vezes P/BV (Price per Book Value, em inglês, ou preço da ação sobre o valor patrimonial) em 2023 — uma avaliação considerada inconsistente pelo banco diante da visibilidade ainda baixa em torno do ritmo de recuperação e da lucratividade em longo prazo. 

O banco ainda chama atenção para a deterioração observada na sinistralidade rural das seguradoras primárias, que deve significar menos benefícios para o IRB no segundo trimestre deste ano. 

Segundo o JP Morgan, o setor rural foi responsável por cerca de 30% dos prêmios em 2022 e cerca de 40% dos sinistros — os sinistros rurais para seguradoras primárias passaram de R$ 800 milhões no quarto trimestre de para R$ 1,9 bilhão no primeiro trimestre de 2023.

Faltando pouco mais de uma hora para o fim do pregão, o Ibovespa encontrou fôlego para se firmar em alta. O movimento é sustentado pela recuperação das ações da Petrobras (PETR4), que ignora a queda do petróleo. Em Wall Street, os índices seguem mistos.

É inegável que a disputa política entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não acabou. Entretanto, para o mercado financeiro, um rival tomará a liderança da oposição ao governo petista.

Quem protagonizará o papel de antagonista do governo Lula ao longo dos próximos quatro anos é ninguém menos do que o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 48% dos "votos" dos entrevistados da pesquisa da Genial/Quaest.

Os dados foram coletados entre os dias 4 e 8 de maio, com 92 entrevistas com fundos de investimentos sediados em São Paulo e no Rio de Janeiro, com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão do mercado financeiro.

De acordo com o levantamento da Genial, o ex-presidente Jair Bolsonaro ocupa o segundo lugar na lista dos rivais do governo, com 34%.

A bolsa brasileira segue com dificuldades de se firmar em um sentido único. Isso se deve à falta de fôlego das bolsas americanas, onde os investidores olham para as discussões sobre o aumento do teto da dívida e também os últimos números de inflação, e a pressão negativa do setor de commodities.

A Yduqs passou nas provas do primeiro trimestre com folga, segundo avaliação de bancos e corretoras, e nesta quarta-feira (10) está recebendo o prêmio por ter sido uma boa aluna: as ações YDUQ3 disparam mais de 20% e lideram as maiores altas do Ibovespa. 

• AS 3 AÇÕES DO MÊS SEM ENROLAÇÃO: Descubra em dois cliques quais são os papéis mais recomendados para quem quer lucrar antes do fim de maio. Basta apertar aqui.

No dia anterior, a empresa do setor de educação reportou lucro líquido de R$ 149,5 milhões entre janeiro e março deste ano — um montante 96,6% superior ao obtido no mesmo período do ano anterior e bem acima das projeções. 

O desempenho, segundo a Yduqs, é reflexo do incremento de R$ 98,2 milhões do lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) em comparação com o primeiro trimestre de 2022 — resultado do crescimento dos segmentos Premium e Ensino Digital e de um rigoroso controle de custos e despesas, principalmente no segmento Presencial.

Outros números da Yduqs entre janeiro e março também chamaram a atenção dos investidores — as comparações são em base anual: 

A inflação melhor do que a projetada não tem sido suficiente para sustentar os índices americanos em uma trajetória de alta. Na primeira metade da sessão, a volatilidade tem sido a marca registrada.

Isso acontece porque apesar dos bons números, o setor financeiro segue trazendo dificuldades para o Dow Jones. Além disso, a queda do petróleo pressiona as empresas do segmento de energia.

No Giro dos Mercados desta quarta-feira (10), o analista Enzo Pacheco comenta o resultado da inflação americana. Pelo décimo mês seguido o índice que mede o preço aos consumidores nos EUA registrou queda.

Será que agora o FED vai interromper o ciclo de altas?

Ainda nesta edição, Ruy Hungria comenta o resultado do primeiro trimestre da Vivo (VIVT3). O lucro líquido da companhia apresentou um crescimento de 11% na comparação. Agora a expectativa é pelo anúncio de dividendos.

Confira a análise sobre os temas mais importantes do dia no Giro dos Mercados. Aperte o play:

Depois de alguns dias de pressão, causada principalmente pela indicação de Gabriel Galípolo ao cargo de diretor de política monetária do Banco Central, a curva de juros brasileira volta a operar em movimento de queda.

O cenário acompanha o visto nos Estados Unidos. Lá fora, os investidores se mostram satisfeitos com o ritmo de desaceleração da inflação, ampliando as apostas de um corte na taxa básica já em setembro. Confira:

Fora do Ibovespa, as ações ordinárias da construtora Tenda (TEND3) operam em forte alta após uma operação de block trade que movimentou mais de 3 milhões de ações. No momento, os papéis sobem cerca de 5%.

O Santander operou na ponta compradora, em antagonismo ao Itaú.

Após abrir o dia em alta, o Ibovespa tem operado com instabilidade nos últimos minutos, chegando a renovar as mínimas do dia. O movimento acompanha uma perda de força dos índices em Wall Street.

No exterior, os investidores estão de olho nos indicadores de inflação, que apresentaram números melhores que o esperado, mas Nova York ainda tem dificuldades para se firmar no positivo.

A revelação do rombo contábil na Americanas (AMER3) e o pedido de recuperação judicial da varejista provocaram estrago nos balanços dos bancos. Mas não o suficiente para colocar em risco o sistema financeiro. Essa é conclusão do Banco Central, de acordo com o relatório de estabilidade financeira.

Para medir os impactos do caso Americanas, o BC conduziu um teste de estresse específico considerando o calote da companhia e da rede de fornecedores que dependem mais da varejista, que tem como acionistas de referência os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira.

“O resultado desse teste demonstra impacto irrelevante na solvência do sistema bancário”, escreveu o BC, no relatório divulgado na manhã desta quarta-feira.

Agora, os bancos negociam um plano de recuperação que envolva a injeção de dinheiro novo de Lemann e seus sócios. Eles já toparam colocar até R$ 12 bilhões na companhia.

As ações da Minerva (BEEF3) avançam 4,27%, a R$ 9,52, com investidores repercutindo os números do balanço.

A Minerva Foods registrou lucro líquido de R$ 114 milhões no primeiro trimestre de 2023. O valor representa estabilidade (-0,52%) ante o lucro de R$ 114,6 milhões reportado em igual período de 2022.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 531,9 milhões, queda de 17,7% sobre os R$ 646 milhões verificados no mesmo intervalo do ano anterior.

A receita líquida obtida entre janeiro e março somou R$ 6,381 bilhões, 11,7% a menos sobre os R$ 7,229 bilhões obtidos nos três meses do ano anterior, segundo a empresa.

*Com informações de Broadcast

As ações da companhia de educação Yduqs (YDUQ3) tiveram as negociações suspensas há pouco, após avanço de 14,24%, a R$ 10,51, com investidores repercutindo o balanço trimestral divulgado ontem depois do fechamentos dos mercados.

A Yduqs reportou lucro líquido de R$ 149,5 milhões no primeiro trimestre de 2023, resultado 96,6% maior ante os R$ 76 milhões registrados no mesmo período de 2022. Já o lucro líquido ajustado foi R$ 155,9 milhões frente lucro de R$ 96,1 milhões na mesma base de comparação.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 494,4 milhões entre janeiro e março, um aumento de 24,8% em relação a igual intervalo do ano passado, quando a companhia reportou Ebitda de R$ 396,2 milhões.

A receita líquida registrou crescimento de 10,1%, alcançando R$ 1,313 bilhão no primeiro trimestre de 2023 contra R$ 1,193 bilhão nos resultados de um ano antes.

*Com informações de Broadcast

O Ibovespa abriu em leve alta de 0,13%, aos 107.250 pontos, acompanhando a melhora do humor externo após dados de inflação nos EUA. O CPI de abril veio em linha com o esperado, e os índices futuros de NY operam em tom positivo.

Por aqui, as atenções concentram-se nos esforços dos deputados na conclusão do texto do arcabouço fiscal. Segundo o relator da proposta, a expectativa é que o projeto de lei seja apresentado amanhã (11) no plenário da Câmara dos Deputados.

No Ibovespa, os investidores repercutem os balanços trimestrais divulgados ontem (9) depois do fechamento dos mercados. Entre eles, Méliuz (CASH3), Minerva (BEEF3) e CVC (CVCB3).

O dólar à vista vem renovando mínimas a R$ 4,9447, em baixa de 0,84%.

O CPI de abril veio em linha com o esperado e os índices futuros de NY zeraram as perdas e ensaiam alta.

• Dow Jones futuro: +0,27%;
• S&P 500 futuro: +0,39%;
• Nasdaq futuro: +0,53%.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) avançou 0,4% em abril ante março, em linha com o esperado.

Na comparação anual, a inflação acumula alta de 4,9%, um pouco abaixo das expectativas de avanço a 5,00%.

O núcleo do CPI, que exclui itens mais voláteis como energia e alimentos, subiu a 5,5% em abril contra abril de 2022, também como o previsto.

Após muitas especulações que fizeram as ações da Braskem (BRKM5) dispararem nos últimos dias, a empresa finalmente confirmou ter recebido uma proposta do fundo americano Apollo Global Management e da ADNOC (Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi) pela totalidade do negócio.

O negócio já havia sido antecipado com exclusividade pelo Seu Dinheiro na semana passada e contempla uma oferta de R$ 47 por ação da Braskem para adquirir a participação detida pela Novonor (ex-Odebrecht) na petroquímica.

A Novonor é dona de 50,1% do capital votante da Braskem, e as ações detidas pelo grupo foram dadas às instituições financeiras como garantia da dívida.

Ao divulgar mais detalhes, a Braskem informou que R$ 20 por ação serão pagos em dinheiro, enquanto mais R$ 20 por papel serão pagos com debêntures perpétuas emitidas pelos veículos adquirentes com uma taxa de 4% ao ano. Por fim, os R$ 7 restantes por ação serão quitados com pagamento via warrant — um título de garantia.

O dólar à vista zerou os ganhos da abertura e opera em tom negativo, a R$ 4,9796.

O dólar à vista abriu a R$ 4,9901, em alta de 0,05% em relação ao fechamento.

Na esteira dos índices de NY, o Ibovespa futuro abriu em queda de 0,36%, aos 108.260 pontos.

Com as incertezas econômica e à espera de dados de inflação nos EUA e na China, o mercado de commodities reduz os ganhos.

O minério de ferro registra leve alta de 0,28%, com a tonelada a US$ 104,54 em Dalian, na China.

O petróleo tipo Brent, negociado nos EUA, cai 1,01%, a US$ 76,66 o barril.

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) recuou 1,13% na primeira prévia de maio, após cair 0,90% na mesma leitura de abril, informou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A temporada de balanços segue a todo vapor no Brasil. Nesta quarta-feira (10), os principais resultados do primeiro trimestre estão programados para depois do fechamento dos mercados.

Confira:

• Allied Tecnologia;
• Alupar;
• Banco Pine;
• Bemobi;
• Boa Vista;
• Brisanet;
• Copel;
• D1000;
• Dexxos Par;
• Dimed/Panvel;
• Enauta;
• Equatorial Energia;
• Estapar;
• Grupo Mateus;
• Guararapes-Riachuelo;
• Lavvi Empreendimentos;
• Log-In Logística;
• Mahle-Metal Leve;
• Odontoprev;
• Profarma;
• Qualicorp;
• Randon;
• Rossi Residencial;
• São Carlos;
• T4F (Time for Fun);
• TC;
• Tronox;
• Tupy;
• Unifique;
• Wilson Sons.

A agenda segue cheia nesta quarta-feira (10). O destaque do dia é a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril nos EUA.

O dado é considerado um indicador importante para a análise econômica dos EUA, mas não é o índice referencial do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) — e sim, o PCE.

Por aqui, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga a primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de maio, conhecido como a inflação do aluguel.

Confira os principais dados econômicos a serem divulgados hoje:

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis da Totvs (TOTS3).

TOTS3: [Entrada] R$ 28.06; [Alvo parcial] R$ 28.96; [Alvo] R$ 30.31; [Stop] R$ 26.56

Recomendo a entrada na operação em R$ 28.06, um alvo parcial em R$ 28.96 e o alvo principal em R$ 30.31, objetivando ganhos de 8%.

O stop deve ser colocado em R$ 26.56, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

Os futuros de Nova York apontam para uma abertura em queda.

Os investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. A expectativa é de que a inflação tenha alta de 0,4% em abril mas mantenha-se em 5,0% na comparação anual.

Já o núcleo dos preços deve ter uma alta de 0,4% na base mensal e cair de 5,6% para 5,5% na comparação anual. As projeções são do Broadcast.

Além disso, fica no radar a expectativa com os debates sobre o aumento de gastos do governo norte-americano. Nos Estados Unidos, os investidores temem um cenário de default, um calote da dívida em caso de explosão do teto de despesas.

Confira os futuros por lá hoje:

• Dow Jones futuro: -0,14%
• S&P 500 futuro: -0,16%
• Nasdaq futuro: -0,26%

Os principais índices da Europa amanheceram em alta, mas inverteram o sinal após os primeiros minutos de pregão.

Os investidores adotam uma postura defensiva antes do CPI, índice de inflação ao consumidor, dos Estados Unidos. Além disso, o CPI da Alemanha também pressionou a abertura por lá.

A taxa anualizada de inflação desacelerou de 7,4% para 7,2% em abril, segundo a agência estatística do país. O resultado confirmou a expectativa de analistas.

Já na base mensal, o CPI alemão subiu 0,4%.

Confira as bolsas por lá hoje:

• DAX: -0,26%
• FTSE 100: -0,18%
• CAC 40: -0,23%

Os principais índices asiáticos encerraram o dia em baixa moderada.

Os investidores aguardam os novos dados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. A expectativa é de que o núcleo da inflação tenha queda de 5,6% para 5,5% ao ano.

Veja como fecharam as bolsas por lá:

• Xangai: -1,15%
• Hang Seng: -0,53%
• Nikkei: -0,41%
• Kospi: -0,54%

O Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,01%, aos 107.113 pontos. Já o dólar à vista fechou em queda de 0,48%, a R$ 4,9875.

Confira tudo que movimentou o último pregão.