Bolsa hoje: Ibovespa sustenta os 115 mil pontos e fecha no maior nível do ano com IPCA e Petrobras (PETR4); dólar sobe, a R$ 4,92

Em dia de alta no Ibovespa, os papéis da Eneva (ENEV3) lideraram os ganhos do índice. Altamente alavancada, a companhia é beneficiada pela expectativa de início de ciclo de queda dos juros brasileiros.

Confira as maiores altas do índice:

Já a ponta negativa do Ibovespa foi dominada pelas ações do IRB (IRBR3) após a empresa comunicar que fará uma emissão de debêntures para cobrir provisões técnicas.

Veja as maiores quedas do dia:

O Ibovespa fechou a quarta-feira (7) pré-feriado em alta de 0,77%, aos 115.488 pontos.

O dólar à vista encerrou a quarta-feira (7) em leve alta. A moeda norte-americana subiu 0,24% hoje, cotada em R$ 4,9240.

As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) chegaram a subir mais de 3% perto do fim do pregão, atingindo a máxima intradiária, ainda sob efeito da recomendação do Morgan Stanley. O avanço sustenta o Ibovespa na casa dos 115 mil pontos.

Mais cedo, o banco norte-americano mudou a recomendação do American Depositary Receipt (ADR) da estatal de neutra para compra, o que ajuda os papéis da companhia por aqui.

Outro fator que impulsiona as ações da Petrobras é o petróleo, cujo preço se recuperou hoje no mercado externo em meio ao enfraquecimento do dólar ante moedas mais fortes.

As ações PETR4 têm alta de 3%, cotadas a R$ 28,89, enquanto as PETR3 sobem 2,85%, a R$ 32,12.

O ano era 2002 quando a gigante suíça Nestlé decidiu avançar no mercado nacional com uma grande aquisição: a da tradicional marca Garoto. O que a empresa não esperava era que o processo só receberia a aprovação — com ressalvas — das autoridades brasileiras mais de 20 anos depois. 

Isso porque o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) enfim decidiu dar o aval, nesta quarta-feira (07), à aquisição da Garoto pela Nestlé Brasil, depois de vetar inicialmente o negócio. A aprovação, contudo, foi condicionada à celebração de Acordo em Controle de Concentrações (ACC).

Entre outras coisas, o acordo prevê uma série de medidas empresariais para preservar a concorrência no mercado brasileiro de chocolates. O ACC também será utilizado como de forma judicial, o que, na prática, põe fim ao processo que tramita na Justiça. 

“Considerando o histórico de mais de 20 anos desse caso e a existência de um novo marco legal do antitruste no país, a negociação entre Cade e Nestlé resultou em um acordo com medidas que se mostram proporcionais e suficientes para mitigar impactos concorrenciais no cenário atual e garantir os interesses dos consumidores”, afirmou o presidente do Cade, Alexandre Cordeiro. 

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No novo episódio do quadro Giro do Mercado, o analista da Empiricus Matheus Spiess explica por que ele enxerga que o Ibovespa tem tudo para chegar aos 120 mil pontos a partir de agora. Para ele, é hora de voltar para a bolsa. Entenda os 3 motivos por trás no vídeo abaixo: 

A notícia de que o IRB (IRBR3) fará uma emissão de debêntures para cobrir provisões técnicas não agradou os investidores, e, por volta das 15h, o ressegurador lidera as perdas do Ibovespa. Veja abaixo:

Confira também as maiores altas do dia:

Apesar da surpresa positiva com a inflação em maio, os ganhos do Ibovespa seguem limitados pelo exterior fraco e a bolsa desacelera a alta na tarde desta quarta-feira (7).

Por volta das 14h30, o índice operava com ganhos de 0,14%, aos 114.775 pontos.

Já o dólar à vista registrava leve avanço de 0,19%, cotado em R$ 4,9216.

A regra é clara: para que carros, ônibus ou quaisquer parafernalhas mecânicas funcionem bem, todas as peças precisam estar no lugar. E, na visão do JP Morgan, as engrenagens estão começando se acertar para o setor de autopeças, permitindo que empresas como Marcopolo (POMO4) e Randon (RAPT4) consigam ter um desempenho agradável aos olhos dos passageiros — ou, no caso da estrada da B3, dos investidores.

Isso porque, apesar de um início de ano difícil, o banco prevê “uma melhora gradual no restante de 2023”. Segundo os analistas, a visão mais otimista para o setor é baseada em três pontos principais.

Entre eles, estão a melhoria da visão sobre os players nacionais, como reflexo da revisão para cima do PIB do Brasil, além da ajuda do setor de agronegócio no mercado de veículos pesados e o apoio do governo ao segmento, especialmente para ônibus. 

“Estamos cada vez mais otimistas com o setor devido à melhora gradual das perspectivas macro do Brasil em função da redução das taxas de juros futuras, da desaceleração da inflação e da redução do risco-país”, afirma o banco, em relatório.

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A Petrobras avança mais de 2% na B3, ajudando o Ibovespa a se manter em território positivo depois que o Morgan Stanley voltou a recomendar a compra do American Depositary Receipt (ADR) da estatal. 

O banco norte-americano não melhorou a recomendação à toa: há espaço para que a Petrobras tenha um fluxo de caixa livre de US$ 23 bilhões em 2023, com rendimento de 30%, visto que as mudanças da companhia foram menos agressivas do que o esperado. 

Além disso, o banco destaca que preços mais baixos do petróleo e um real mais forte contribuem para a natureza defensiva da ação. 

Por volta de 13h30, as ações ordinárias da PETR3 subiam 2,34%, cotadas a R$ 31,96. Já as preferenciais PETR4 avançavam 2,57%, a R$ 28,77. Os ADRs, por sua vez, tinham alta de 2,77%, a US$ 13,01. 

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A SEC (o equivalente à CVM dos Estados Unidos) intensificou a cruzada contra as empresas de criptomoedas desta semana. Em um novo documento desta quarta-feira (07), o órgão solicitou o congelamento dos ativos da Binance.US, Binance Holdings e seu CEP, Changpeng Zhao, conhecido como CZ. 

O pedido acontece dois dias após a SEC abrir um processo contra a corretora de criptomoedas (exchange) no início da semana. Ontem (06), foi a vez da Coinbase entrar na mira da CVM norte-americana. 

A comissão alega que CZ e a Binance de redirecionaram fundos de clientes para suas contas particulares, usando esses recursos para outras finalidades — incluindo a compra de um iate de US$ 11 milhões e a compra de BUSD, a stablecoin da corretora.

As alegações são semelhantes às feitas contra FTX, Alameda Research e Sam Bankman-Fried (mais conhecido como SBF), antes da falência da corretora, embora Zhao e Binance só enfrentem acusações civis até agora.

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No mercado de commodities, o petróleo opera em alta de mais de 1% e recupera-se das baixas recentes — nos últimos dias, cresceram os rumores de desacordo entre Rússia e Arábia Saudita, dois dos principais produtores do mundo e membros-chave da Opep. O barril do Brent com vencimento em agosto avança 1,26%, a US$ 77,28; o WTI para julho sobe 1,62%, a US$ 72,88.

Entre as commodities metálicas, no entanto, o tom é o oposto: ativos considerados mais seguros, como o ouro e a prata, aparecem no vermelho nesta quarta; o minério de ferro à vista, negociado no porto chinês de Qingdao, teve alta de 1,29% hoje, a US$ 110,15 a tonelada, mesmo em meio à decepção com a balança comercial do país em maio.

As principais bolsas da Europa terminaram a sessão desta quarta no campo negativo, reagindo aos dados mais fracos que o esperado da indústria da Alemanha e à decepção com a balança comercial da China — um sinal de que a economia do gigante asiático pode estar desacelerando. Confira o desempenho final dos índices mais importantes do velho continente:

• Stoxx 600: -0,17%
• Alemanha (DAX): -0,20%
• França (CAC 40): -0,09%
• Reino Unido (FTSE 1000): -0,03%
• Holanda (AEX): -0,08%
• Itália (FTSE MIB): +0,07%
• Espanha (IBEX 35): +0,53%

O lucro no primeiro trimestre trouxe algum alento aos acionistas do IRB (IRBR3), mas o calvário da empresa de resseguros segue longe do fim. A companhia inclusive vai precisar de dinheiro novo para manter a operação. O conselho de administração da empresa, que agora se chama IRB (Re), aprovou uma captação de R$ 250 milhões via debêntures.

A nova emissão acontece menos de um ano depois da oferta de ações que capitalizou a resseguradora em R$ 1,2 bilhão. Só que desta vez a empresa vai captar recursos usando dívida.

O IRB pretende usar o dinheiro captado com as debêntures para auxiliar na manutenção dos índices regulatórios, em especial de cobertura de provisões técnicas.

A reação do mercado ao anúncio da nova emissão não é nada boa. Por volta das 12h15, as ações IRBR3 operavam em queda de 5,51%, em um dia de alta do Ibovespa, o principal índice da B3.

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Com o IPCA de maio ficando abaixo do projetado por economistas e analistas, a ponta curta da curva de juros opera em baixa nesta quarta-feira, refletindo a percepção de que, dado o arrefecimento da inflação, o início do processo de cortes na Selic ainda em 2022 está cada vez mais solidificado.

Por outro lado, os vencimentos mais longos passam por um ligeiro ajuste de alta; com um eventual movimento de cortes de juros mais intenso que o previsto no curto prazo, também há a leitura de que aumenta a possibilidade de um reinício do processo de alta na Selic num horizonte mais amplo — de 2026 em diante.

Veja como estão os principais contratos de DIs no momento:

• Janeiro/24: de 13,12% para 13,09%;
• Janeiro/25: de 11,23% para 11,22%;
• Janeiro/26: de 10,50% para 10,56%;
• Janeiro/27: de 10,47% para 10,56%;
• Janeiro/28: de 10,61% para 10,70%.

Aos que já estavam sentindo saudosismo pela falta de feriados, o mês de junho se inicia com um novo dia de descanso marcado. Ainda que seja considerado um ponto facultativo nacional, o “feriado” de Corpus Christi está agendado para esta quinta-feira (8) e mexerá com horários e o funcionamento de inúmeros serviços ao redor do país.

Adeptos à religião ou não, nem mesmo a bolsa de valores brasileira (B3), os bancos, os Correios e o transporte público escaparam das mudanças.

Vale destacar que a Marcha para Jesus, realizada na quinta-feira para celebração do feriado religioso, não deve impactar o funcionamento do transporte entre as estações da Sé e Carandiru, da Linha 1-Azul.

Por sua vez, a 27ª edição da Parada LGBTQIAPN+, marcada para o próximo domingo (11) deve mexer com o esquema de funcionamento de trens e ônibus pelo estado de São Paulo, segundo previsões da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM). 

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Nos EUA, os principais índices acionários operam mistos, oscilando ao redor da estabilidade, com os investidores já entrando em modo de espera antes da próxima decisão de juros do Federal Reserve, o banco central americano — o encontro está previsto para a próxima quarta-feira (14).

Há a expectativa de pausa no ciclo de aperto monetário, mas esse quadro ainda é incerto: na semana passada, dados do CME Group apontavam que 80% do mercado apostava na estabilidade dos juros; mas, após dados mais fortes que o esperado do mercado de trabalho nos EUA, essa percepção está hoje em 64%. Veja como estão os índices em NY:

• Dow Jones: +0,13%, aos 33.618,50 pontos
• S&P 500: -0,12%, aos 4.278,02 pontos
• Nasdaq: -0,47%, aos 13.213,27 pontos

Se Júlio Verne saísse da ficção científica para a crônica da política monetária de hoje, talvez o professor Otto Lidenbrock desse lugar a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC). E a mensagem deixada pelo alquimista Arne Saknussemm em Viagem ao Centro da Terra talvez citasse o IPCA:

“Suba a face mais íngreme do Monte Selic, ó ousado alpinista, e chegará ao centro da meta. Eu fiz isso.”

À frente do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, Roberto Campos Neto iniciou a escalada do Monte Selic em março de 2021, pouco depois de ser concedida autonomia à autoridade monetária.

Ao longo dos últimos anos, porém, a inflação no Brasil ficou consistentemente acima dos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

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Com o Ibovespa sustentando alta de quase 1%, em meio à reação positiva do mercado com o resultado abaixo do esperado para o IPCA em maio, a maior parte dos papéis que compõem o índice operam no campo positivo, embora nenhum ativo mostre ganhos muito intensos. Veja abaixo como está a ponta azul da carteira nesta manhã:

No lado negativo, destaque para as empresas ligadas às commodities metálicas: apesar de o minério de ferro à vista no porto de Qingdao ter avançado 1,29% hoje, a US$ 110,15 a tonelada, o resultado mais fraco que o esperado da balança comercial da China em maio — as importações caíram 4,5% no mês, desempenho bem mais fraco que a baixa projetada de 2,5% pelo mercado — aumentam a apreensão quanto à economia do gigante asiático:

O Ibovespa tocou o patamar de 115.699 pontos na máxima do dia, com alta de 0,95%. Já o dólar à vista recua 0,14%, negociado a R$ 4,9053.

A curva de juros de médio e curto prazo também mostram arrefecimento na véspera do feriado, após os dados do IPCA virem melhores do que o esperado.

Pesa contra o sentimento positivo do dia o exterior mais fraco. A queda das exportações e importações da China pressiona os negócios.

O Ibovespa começou o dia em alta de 0,82%, aos 114.610 pontos após o encerramento dos leilões de abertura. no mesmo horário, o dólar à vista era negociado a R$ 4,9244, uma queda de 0,01% em relação ao início dos negócios.

O exterior mais fraco e a véspera do feriado limitam os ganhos do Ibovespa nesta quarta-feira.

A Itaúsa (ITSA4) está preparada para embolsar uma bolada bilionária com a venda de uma nova fatia da XP, na quinta operação do tipo envolvendo os papéis da corretora.

Desta vez, a dona do Itaú se desfez de 12 milhões de ações classe A da XP, equivalente a 2,27% do capital da companhia.

Com a operação, a Itaúsa passou a deter 23.470.985 de ações da XP, equivalentes a 4,44% do capital total da companhia e 1,53% de seu capital votante.

O negócio rendeu à empresa cerca de R$ 1,1 bilhão, que será destinado ao reforço de caixa e à ampliação do nível de liquidez da holding.

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O Ibovespa futuro abriu em alta de de 0,30%, aos 115.645 pontos. Já o dólar à vista cai 0,09%, negociado a R$ 4,921.

IPCA sobe 0,23% em maio após alta de 0,61% em abril. O número veio melhor do que o piso das estimativas do Broadcast de alta de 0,24%.

Com isso, a inflação acumula 3,94% em 12 meses, abaixo da mediana das projeções de 4,03%. O piso das estimativas estava em 3,95%.

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis de Camil (CAML3).

CAML3: [Entrada] R$ 7.42; [Alvo parcial] R$ 7.76; [Alvo] R$ 8.29; [Stop] R$ 6.84

Recomendo a entrada na operação em R$ 7.42, um alvo parcial em R$ 7.76 e o alvo principal em R$ 8.29, objetivando ganhos de 11.7%.

O stop deve ser colocado em R$ 6.84, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

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Os índices futuros de Nova York amanheceram no vermelho nesta quarta-feira.

Os investidores reagem a dados fracos da balança comercial da China e enquanto esperam números do comércio exterior dos Estados Unidos.

Confira:

• S&P 500 futuro: -0,01%
• Dow Jones futuro: -0,09%
• Nasdaq futuro: -0,09%

As principais bolsas de valores da Europa abriram em queda nesta quarta-feira.

Os investidores reagem a dados fracos da balança comercial da China, números da produção industrial alemã abaixo do esperado e novas projeções de crescimento econômico da OCDE.

Veja:

• DAX: -0,18%
• FTSE 100: +0,13%
• CAC 40: -0,18%
• Euro Stoxx 50: -0,23%

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira.

Os investidores reagiram a dados fracos de exportação da China e a ganhos modestos nos negócios da véspera em Wall Street.

O índice japonês Nikkei caiu 1,82% em Tóquio em meio a um movimento de realização de lucros.

Por sua vez, o índice Hang Seng avançou 0,80% em Hong Kong. Em Seul, o índice Kospi voltou de um feriado local praticamente estável (+0,01%).

Na China continental, o Xangai Composto teve ligeiro avanço, de 0,08%. Ainda na região, o Taiex subiu 0,96% em Taiwan.

As reservas internacionais da China recuaram em maio, após dois meses de avanços, em meio ao enfraquecimento do yuan em relação ao dólar.

Os dados foram publicados hoje pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês.

No fim de maio, as reservas da segunda maior economia do mundo totalizavam US$ 3,177 trilhões, representando queda de US$ 28,26 bilhões em relação a abril.

O resultado de maio ficou bem próximo da previsão de US$ 3,175 trilhões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) elevou as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2023 e 2024, seguindo impulso forte da produção agrícola no primeiro trimestre deste ano.

No entanto, a tendência é de moderação no ritmo de expansão do PIB, à medida que taxas de juros restritivas e fraco crescimento do crédito limitam a demanda doméstica.

A análise faz parte do relatório interino de perspectivas econômicas da OCDE, divulgado durante a madrugada.

Nele, a organização informou que elevou a projeção de crescimento do PIB brasileiro de 1,0% para 1,7% em 2023, enquanto a previsão para o próximo ano passou de 1,1% para 1,2%.

Em relação à economia global, a OCDE elevou ligeiramente sua projeção para o crescimento em 2023 — de 2,6% para 2,7%. Para 2024, a projeção foi mantida em +2,9%.

Em seu relatório de perspectivas econômicas, a organização afirma que a recuperação global deve ser fraca em comparação a padrões vistos no passado, apesar do declínio na inflação, arrefecimento de gargalos na oferta e reabertura da China.

A produção industrial da Alemanha cresceu menos que o esperado em abril.

O indicador subiu 0,3% em abril ante março, segundo dados com ajustes sazonais publicados há pouco pela Destatis, a agência de estatísticas do país.

O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período.

No confronto anual, a produção geral da indústria alemã aumentou 1,6% em abril, no cálculo sem ajustes, informou a Destatis.

Ao mesmo tempo, os dados da produção industrial de março foram revisados, para queda mensal de 2,1% e avanço anual de 2,3%.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália cresceu 2,3% no primeiro trimestre de 2023 quando comparado ao mesmo período do ano passado.

O dado veio em linha com as projeções dos economistas.

Na comparação com os últimos três meses de 2022, a economia australiana avançou 0,2% no primeiro trimestre deste ano.

O superávit comercial da China despencou inesperadamente em maio.

O saldo comercial chinês ficou positivo em US$ 65,8 bilhões no mês passado, segundo a agência alfandegária do país.

O dado veio bem abaixo do resultado positivo de US$ 90,2 bilhões em abril e do consenso de economistas, de US$ 98 bilhões.

As exportações da China apresentaram queda de 7,5% em maio ante igual mês do ano passado, após avançarem 8,5% em abril.

Também no confronto anual, as importações chinesas tiveram redução de 4,5% em maio. Em abril, as importações haviam recuado 7,9%, na mesma base de comparação.

Os fundos imobiliários engataram uma recuperação que não era vista há muito tempo no mercado. O IFIX, índice que reúne os principais FIIs da B3, subiu mais de 5,4% no mês passado e anotou a maior sequência de alta em três anos.

A retomada do apetite dos investidores passa pela melhora geral no ambiente para os ativos de risco, a abundância de descontos na categoria e a recuperação de uma classe de fundos que sofreu com calotes no portfólio.

Considerando esse cenário, os analistas também recalibraram suas apostas e escolhas para as carteiras recomendadas das corretoras consultadas pelo Seu Dinheiro.

Os fundos de tijolo — que investem em ativos reais, como galpões, shoppings e escritórios — já haviam retornado aos holofotes no mês anterior com a escolha de um FII de renda urbana para o pódio.

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