Petrobras (PETR4) quer tomar até R$ 3 bilhões em dívida no mercado
Segundo a Petrobras (PETR4), dinheiro será usado para reforçar o caixa e financiar operações de rotina da companhia
Dentro da estratégia de gestão da dívida, a Petrobras (PETR4) pretende captar até R$ 3 bilhões de investidores no mercado de capitais com uma emissão de notas comerciais escriturais.
De acordo com documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as notas serão emitidas em até duas séries com distribuição pública e com esforços restritos. Isso significa que a oferta será destinada a um número limitado de investidores profissionais, que possuem pelo menos R$ 10 milhões em patrimônio.
A emissão de notas ocorrerá sob regime misto de garantia e melhores esforços de colocação. Ou seja, os bancos coordenadores se comprometeram a ficar com uma parte dos papéis se a Petrobras não encontrar demanda no mercado.
Os detalhes das notas da Petrobras (PETR4)
Ainda segundo a Petrobras, as notas da primeira série terão prazo de vigência de 2.741 dias contados da data de emissão, ccom vencimento em 25 de fevereiro de 2030.
Já as notas da segunda série terão prazo de vigência de 3.653 dias, vencendo em 25 de agosto de 2032.
Cada emissão terá até 3 milhões de notas comerciais em sua composição, com um valor unitário de R$ 1 mil.
Leia Também
A empresa também informou que há a possibilidade de distribuição parcial das notas, visando uma alocação mínima de R$ 2 bilhões. Neste caso, aquelas que não forem compradas serão canceladas.
Sempre reforçando o caixa
Além de reforçar o caixa com a emissão das notas, neste mês, a Petrobras também conseguiu colocar algum dinheiro no bolso após a conclusão da venda da participação nos campos terrestres de Fazenda Belém e Icapuí, para a 3R Fazenda Belém S.A.
O ativo rendeu mais de US$ 20 milhões aos cofres da Petrobras.
Veja também: Banco do Brasil (BBAS3) "venceu" Itaú (ITUB4) e outros bancões no 2º trimestre
A estatal recebeu o pagamento à vista de US$ 4,6 milhões com a conclusão do acordo, já com os ajustes previstos no contrato — valor que se soma aos US$ 8,8 milhões pagos à Petrobras na data da assinatura do contrato de compra e venda.
Além desse montante, a companhia ainda receberá US$ 10 milhões, no prazo de um ano após o fechamento da operação, o qual será corrigido com base nas condições previstas no contrato de compra e venda.
O desempenho da Petrobras (PETR4)
Neste ano, PETR4 já subiu 14,8878%. Nos últimos 12 meses, a valorização é de 25,45%. Para alguns analistas, essa não é a melhor hora para comprar o papel, por conta dos riscos políticos envolvidos poucas semanas antes da eleição.
Ainda assim, de acordo com dados compilados pela plataforma Trade Map, das 11 recomendações existentes, oito são de compra e três são de manutenção.
COMPARTILHAR
Azul (AZUL4) volta a tombar na bolsa; afinal, o que está acontecendo com a companhia aérea?
Empresa enfrenta situação crítica desde a pandemia, e resultado do follow-on, anunciado na semana passada, veio bem abaixo do esperado pelo mercado
OPA do Carrefour (CRFB3): de ‘virada’, acionistas aprovam saída da empresa da bolsa brasileira
Parecia que ia dar ruim para o Carrefour (CRFB3), mas o jogo virou. Os acionistas presentes na assembleia desta sexta-feira (25) aprovaram a conversão da empresa brasileira em subsidiária integral da matriz francesa, com a consequente saída da B3
Fernando Collor torna-se o terceiro ex-presidente brasileiro a ser preso — mas o motivo não tem nada a ver com o que levou ao seu impeachment
Apesar de Collor ter entrado para a história com a sua saída da presidência nos anos 90, a prisão está relacionada a um outro julgamento histórico no Brasil, que também colocou outros dois ex-presidentes atrás das grades
JBS (JBSS3) avança rumo à dupla listagem, na B3 e em NY; isso é bom para as ações? Saiba o que significa para a empresa e os acionistas
Próximo passo é votação da dupla listagem em assembleia marcada para 23 de maio; segundo especialistas, dividendos podem ser afetados
Deixa a bolsa me levar: Ibovespa volta a flertar com máxima histórica em dia de IPCA-15 e repercussão de balanço da Vale
Apesar das incertezas da guerra comercial de Donald Trump, Ibovespa está a cerca de 2% de seu recorde nominal
Dividendos extraordinários estão fora do horizonte da Petrobras (PETR4) com resultados de 2025, diz Bradesco BBI
Preço-alvo da ação da petroleira foi reduzido nas estimativas do banco, mas recomendação de compra foi mantida
Ações x títulos da Petrobras, follow-on da Azul e 25 ações para comprar após o caos: o que bombou no Seu Dinheiro esta semana
Outra forma de investir em Petrobras além das ações em bolsa e oferta subsequente de ações da Azul estão entre as matérias mais lidas da última semana em SD
Dividendos: Cury (CURY3), Neoenergia (NEOE3) e Iguatemi (IGTI11) distribuem juntas quase R$ 1 bilhão em proventos; veja quem mais paga
As empresas de energia, construção e shopping centers não foram as únicas a anunciar o pagamento de dividendos bilionários nesta semana
PETR4, PRIO3, BRAV3 ou RECV3? Analista recomenda duas petroleiras que podem ‘se virar bem’ mesmo com o petróleo em baixa
Apesar da queda do petróleo desde o “tarifaço” de Trump, duas petroleiras ainda se mostram bons investimentos na B3, segundo analista
Combustível mais barato: Petrobras (PETR4) vai baixar o preço do diesel para distribuidoras após negar rumores de mudança
A presidente da estatal afirmou na semana passada que nenhuma alteração seria realizada enquanto o cenário internacional estivesse turbulento em meio à guerra comercial de Trump
Que telefone vai tocar primeiro: de Xi ou de Trump? Expectativa mexe com os mercados globais; veja o que esperar desta quinta
Depois do toma lá dá cá tarifário entre EUA e China, começam a crescer as expectativas de que Xi Jinping e Donald Trump possam iniciar negociações. Resta saber qual telefone irá tocar primeiro.
Dividendos e JCP: Vibra (VBBR3) aprova a distribuição de R$ 1,63 bilhão em proventos; confira os prazos
Empresa de energia não é a única a anunciar nesta quarta-feira (16) o pagamento de dividendos bilionários
Passou: acionistas da Petrobras (PETR4) aprovam R$ 9,1 bilhões em dividendos; veja quem tem direito
A estatal também colocou em votação da assembleia desta quarta-feira (16) a indicação de novo membros do conselho de administração
Acionistas da Petrobras (PETR4) votam hoje a eleição de novos conselheiros e pagamento de dividendos bilionários. Saiba o que está em jogo
No centro da disputa pelas oito cadeiras disponíveis no conselho de administração está o governo federal, que tenta manter as posições do chairman Pietro Mendes e da CEO, Magda Chambriard
Até tu, Nvidia? “Queridinha” do mercado tomba sob Trump; o que esperar do mercado nesta quarta
Bolsas continuam de olho nas tarifas dos EUA e avaliam dados do PIB da China; por aqui, investidores reagem a relatório da Vale
Por que o Mercado Livre (MELI34) vai investir R$ 34 bilhões no Brasil em 2025? Aporte só não é maior que o de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3)
Com o valor anunciado pela varejista online, seria possível comprar quatro vezes Magalu, Americanas e Casas Bahia juntos; conversamos com o vice-presidente e líder do Meli no Brasil para entender o que a empresa quer fazer com essa bolada
Mais de 55% em dividendos: veja as empresas que pagaram mais que a Petrobras (PETR4) em 12 meses e saiba se elas podem repetir a dose
Ranking da Quantum Finance destaca empresas que não aparecem tanto no noticiário financeiro, mas que pagaram bons proventos entre abril de 2024 e março de 2025
Dividendos da Petrobras (PETR4) podem cair junto com o preço do petróleo; é hora de trocar as ações pelos títulos de dívida da estatal?
Dívida da empresa emitida no exterior oferece juros na faixa dos 6%, em dólar, com opções que podem ser adquiridas em contas internacionais locais
Temporada de balanços 1T25: Confira as datas e horários das divulgações e das teleconferências
De volta ao seu ritmo acelerado, a temporada de balanços do 1T25 começa em abril e revela como as empresas brasileiras têm desempenhado na nova era de Donald Trump
A lanterna dos afogados: as 25 ações para comprar depois do caos, segundo o Itaú BBA
Da construção civil ao agro, analistas revelam onde ainda há valor escondido
