Itaúsa (ITSA4) cumpre promessa e coloca quase R$ 800 milhões na oferta primária da Alpargatas (ALPA4)

Quando a Alpargatas (ALPA4) anunciou, cerca de duas semanas atrás, que lançaria uma oferta primária de ações para financiar a aquisição da Rothy’s, seus controladores comprometeram-se a participar da operação.

Concluída a oferta, a Itaúsa (ITSA4) anunciou hoje que cumpriu a promessa. Dos quase R$ 2,5 bilhões levantados pela Alpargatas na oferta, R$ 799,1 milhões vieram da holding.

A Itaúsa informou ter comprado 18,7 milhões de ações ordinárias e 11,6 milhões de ações preferenciais da Alpargatas. Com isso, ela passa a ter um total de 199,35 milhões, o que equivale a 29,6% do capital da fabricante de calçados.

“Este investimento reforça a confiança da Itaúsa e dos demais controladores na estratégia e na geração de valor de longo prazo da Alpargatas”, informou a holding por meio de nota.

[captacao]

E a Cambuhy?

Além da Itaúsa, o fundo Cambuhy Investimentos, também ligado à família Moreira Salles, havia se comprometido a participar da transação. Até o momento, porém, não há detalhes sobre a participação do fundo na operação.

Os recursos levantados pela Alpargatas por meio da oferta serão usados financiar o pagamento da aquisição de 49,9% da marca de calçados sustentáveis Rothy's, anunciada no fim do ano passado.

A Alpargatas pagou US$ 475 milhões pela participação na grife norte-americana, que conta com uma base de clientes engajada e apaixonada por seus produtos.

Ricardo Gozzi

ricardo.gozzi@seudinheiro.com

É jornalista e escritor. Passou quase 20 anos na editoria internacional da Agência Estado antes de se aventurar por outras paragens. Escreveu junto com Sócrates o livro 'Democracia Corintiana: a utopia em jogo'. Também é coautor da biografia de Kid Vinil.