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Ricardo Gozzi
POR CALÇADOS MAIS SUSTENTÁVEIS

Alpargatas (ALPA4) levanta quase R$ 2,5 bilhões em oferta primária para financiar aquisição da Rothy’s

A Alpargatas pagou US$ 475 milhões pela participação na grife norte-americana, que conta com uma base de clientes engajada e apaixonada

Ricardo Gozzi
23 de fevereiro de 2022
8:12
Alpargatas Havaianas ALPA4
Imagem: Shutterstock

A Alpargatas (ALPA4) levantou quase R$ 2,5 bilhões em uma oferta primária da ações lançada com o objetivo de financiar a salgada aquisição da Rothy’s.

Os coordenadores da transação encontraram demanda para colocar 37,5 milhões de ações ordinárias e 57,5 milhões de ações preferenciais por R$ 26,30 cada.

A emissão da Alpargatas saiu por um preço 2,3% abaixo do fechamento de ontem e 1,1% inferior aos R$ 26,60 por ALPA4 de quando a oferta foi anunciada, em 10 de fevereiro.

As novas ações entrarão em circulação amanhã.

Objetivos

Por se tratar de oferta primária, o dinheiro captado com as novas ações vai para o caixa da empresa.

Os recursos serão usados para financiar o pagamento da aquisição de 49,9% da marca de calçados sustentáveis Rothy's, anunciada no fim do ano passado.

A Alpargatas pagou US$ 475 milhões pela participação na grife norte-americana, que conta com uma base de clientes engajada e apaixonada por seus produtos.

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