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2021-03-11T17:32:42-03:00
Kaype Abreu
Kaype Abreu
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Colaborou com Estadão, Gazeta do Povo, entre outros.
setor de saúde

Athena Saúde, investida do Pátria, inicia processo de IPO com promessa de avançar fora do eixo Rio-SP

Abertura de capital da Athena acontece em um momento de possíveis restrições para Hapvida, outra gigante do setor; empresa foi fundada há apenas cinco anos por meio de aquisições

11 de março de 2021
17:24 - atualizado às 17:32
Corredor de hospital
Imagem: Shutterstock

A Athena Saúde, que tem o Pátria Investimentos como principal sócio, acaba de dar início ao processo de abertura de capital na B3. Formada há apenas cinco anos, a empresa busca recursos para expandir as operações fora do eixo Rio-São Paulo.

O foco da companhia — uma das maiores de planos e seguros de saúde do país — são regiões metropolitanas secundárias e aquelas que a empresa julga com dinâmica competitiva favorável, ainda não dominadas por outras gigantes do setor.

A abertura de capital da Athena acontece em um momento em que a Hapvida, gigante de Recife (CE), deve desacelerar o ritmo de aquisições por causa de possíveis restrições do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O crescimento por meio de compra de outras empresas faz parte da Athena desde sua fundação: a companhia foi criada por grandes investidores a partir da compra de várias empresas pequenas visando o ganho de escala e a redução de custos, em processo chamado no meio de private equity de "roll up".

O avanço inorgânico é também a própria razão do IPO (oferta pública de ações), já que a empresa pretende usar 30% dos recursos da oferta primária em aquisições futuras e o restante em contratos já firmados com Grupo São Bernardo, Hospital Marechal Cândido Rondon, Grupo Promédica e Fátima Saúde.

A Athena é dona de cinco operadoras de planos de saúde, nove hospitais, 1,046 leitos hospitalares, 24 centros médicos e sete pronto-atendimentos. As operações da companhia estão distribuídas nos estados do Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Paraná.

A empresa informa ter registrado uma receita líquida de R$ 1,3 bilhão em 2020, com um lucro de R$ 14,4 milhões (ante R$ 3 milhões no ano anterior) e Ebitda de R$ 128,5 milhões — alta anual de 57%. A Athena possuía R$ 289 milhões em caixa no final do ano passado e um capital social de R$ 1,4 bilhão.

A oferta terá o Bank of America (BofA) como coordenador-líder, além da participação da XP Investimentos, do Bradesco BBI, do BTG Pactual, do Itaú BBA, do Santander e do ABC Brasil.

Reprodução/ Athena
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