De olho na IA, investidores fazem fila por títulos da Amazon e demanda chega a US$ 126 bilhões — o triplo do esperado

A Amazon encontrou um apetite gigantesco dos investidores no mercado de dívida. A emissão de títulos da gigante de tecnologia recebeu pedidos que somam cerca de US$ 126 bilhões, segundo agências internacionais.

O volume de demanda coloca a operação entre as maiores já vistas no mercado de bonds dos Estados Unidos — e reforça que o entusiasmo dos investidores com empresas ligadas à inteligência artificial (IA) continua forte.

Inicialmente, a companhia pretendia levantar entre US$ 37 bilhões e US$ 42 bilhões. Mas, com a procura muito acima do esperado, o valor final da captação pode acabar sendo maior.

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De acordo com as informações divulgadas ao mercado, a Amazon estruturou a operação para atrair diferentes perfis de investidores. A oferta pode incluir até 11 tranches de títulos, com graus variados de risco e prazos que vão de dois a 50 anos.

A transação é coordenada por alguns dos maiores bancos de Wall Street, incluindo JP Morgan Chase e Goldman Sachs, além de HSBC e Citigroup, entre outras instituições envolvidas na operação.

Dívida da Amazon

A estrutura da nova dívida parece ter sido desenhada para captar a demanda de uma ampla gama de investidores, que buscam diferentes exposições de prazo.

Ao mesmo tempo, a empresa também está promovendo uma oferta de títulos em oito partes no mercado primário europeu de dívida de high-grade, indicando que a Amazon está recorrendo a múltiplos canais globais de financiamento para levantar capital.

Com isso, a demanda de cerca de US$ 126 bilhões fica logo abaixo dos aproximadamente US$ 129 bilhões do montante registrado na venda de títulos da Oracle no mês passado, enquanto supera os cerca de US$ 125 bilhões em pedidos observados na oferta da Meta Platforms em outubro.

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Alphabet planeja emissão de títulos de 100 anos

A emissão da Amazon acontece poucas semanas depois de outra gigante da tecnologia recorrer ao mercado de dívida. A Alphabet, controladora do Google, anunciou em fevereiro uma captação de US$ 20 bilhões em títulos nos Estados Unidos.

A operação foi estruturada em sete tranches, com prazos que vão de 2029 a 2066, ampliando o leque de vencimentos para atrair diferentes perfis de investidores.

A companhia também estuda emitir títulos em libras esterlinas e francos suíços, incluindo um bond com vencimento em 100 anos — um prazo extremamente raro mesmo no mercado internacional.

Caso a emissão centenária se confirme, será a primeira vez desde o fim da década de 1990, período marcado pela bolha da internet, que uma empresa de tecnologia lança um título com prazo tão longo. Confira a história completa aqui.

*Com informações do Money Times