Oi (OIBR3) transfere o controle da ClientCo para a V.tal e vai embolsar R$ 5,7 bilhões com a operação — mas não em dinheiro

Em recuperação judicial, a Oi (OIBR3) anunciou nesta quarta-feira (05) a transferência do controle da venda da ClientCo, sua unidade de fibra óptica, para a V.tal.

A transação é resultado da proposta vencedora apresentada pela V.tal, no valor de aproximadamente R$ 5,7 bilhões, após duas rodadas de leilão.

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Vale lembrar que a proposta apresentada pela empresa de banda larga não envolvia o pagamento de dinheiro vivo, mas sim a troca de ações, perdão e dívida de compromissos da operadora.

É por isso que a operação foi complexa e envolveu diferentes etapas, incluindo a emissão de debêntures e ações, além da dação em pagamento de parte de um crédito da Oi em face da V.tal.

A operação se deu da seguinte forma: 

• Dação em pagamento, pela V.tal à Oi, de 300.873.650 debêntures, no valor de R$ 334 milhões, em contrapartida à aquisição de 5,844% das ações da ClientCo; 
• Dação em pagamento, pela V.tal à Oi, de parte do crédito de caráter extraconcursal decorrente de certos custos de conexão de casas conectadas no Contrato de Cessão Onerosa de Meios de Rede FTTH, no valor total atualizado de R$ 381,75 milhões, em contrapartida à compra de 6,679% do capital social da ClientCo;
• Emissão, pela V.tal, de pouco mais de 4,76 bilhões de novas ações, no valor de quase R$ 5 bilhões.

Com o negócio, a V.tal se tornou dona de 100% das ações da ClientCo, enquanto a Oi e suas afiliadas passaram a deter em torno de 27,5% do capital social da V.tal. 

A venda da ClientCo era uma das principais etapas do plano de recuperação judicial da Oi, que buscava levantar recursos para pagar seus credores e reestruturar suas operações. 

Oi (OIBR3) conclui venda de ativos

Além da transferência de controle da ClientCo, a Oi (OIBR3) também concluiu a venda dos ativos de TV assinatura para a Mileto Tecnologia.

A venda dos ativos de TV por assinatura da telecom será feita por meio de uma unidade produtiva isolada (UPI), composta por 100% das ações de uma empresa criada especificamente para reunir esses ativos.

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Esses ativos incluem a base de assinantes de TV, equipamentos e outros direitos e obrigações da operação.

Nos termos do negócio, a Mileto deverá depositar à Oi o montante de até R$ 30 milhões.

Desse total, R$ 10 milhões deverão ser pagos em até 60 dias após a data da transação e um pagamento variável, a título de earn-out, de até R$ 20 milhões a depender do número de assinantes ativos existentes 720 dias após a data da transação.