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Além da transferência de controle da unidade de fibra óptica, a Oi também concluiu a venda dos ativos de TV assinatura para a Mileto Tecnologia
Em recuperação judicial, a Oi (OIBR3) anunciou nesta quarta-feira (05) a transferência do controle da venda da ClientCo, sua unidade de fibra óptica, para a V.tal.
A transação é resultado da proposta vencedora apresentada pela V.tal, no valor de aproximadamente R$ 5,7 bilhões, após duas rodadas de leilão.
Vale lembrar que a proposta apresentada pela empresa de banda larga não envolvia o pagamento de dinheiro vivo, mas sim a troca de ações, perdão e dívida de compromissos da operadora.
É por isso que a operação foi complexa e envolveu diferentes etapas, incluindo a emissão de debêntures e ações, além da dação em pagamento de parte de um crédito da Oi em face da V.tal.
A operação se deu da seguinte forma:
Com o negócio, a V.tal se tornou dona de 100% das ações da ClientCo, enquanto a Oi e suas afiliadas passaram a deter em torno de 27,5% do capital social da V.tal.
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A venda da ClientCo era uma das principais etapas do plano de recuperação judicial da Oi, que buscava levantar recursos para pagar seus credores e reestruturar suas operações.
Além da transferência de controle da ClientCo, a Oi (OIBR3) também concluiu a venda dos ativos de TV assinatura para a Mileto Tecnologia.
A venda dos ativos de TV por assinatura da telecom será feita por meio de uma unidade produtiva isolada (UPI), composta por 100% das ações de uma empresa criada especificamente para reunir esses ativos.
Esses ativos incluem a base de assinantes de TV, equipamentos e outros direitos e obrigações da operação.
Nos termos do negócio, a Mileto deverá depositar à Oi o montante de até R$ 30 milhões.
Desse total, R$ 10 milhões deverão ser pagos em até 60 dias após a data da transação e um pagamento variável, a título de earn-out, de até R$ 20 milhões a depender do número de assinantes ativos existentes 720 dias após a data da transação.
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Do valor total, US$ 50 milhões serão pagos na data de assinatura do contrato, US$ 350 milhões no fechamento da operação e outras duas parcelas, no valor de US$25 milhões cada, em 12 e 24 meses após a conclusão do negócio
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