Neoenergia (NEOE3) levanta R$ 2,5 bilhões com venda de hidrelétrica em MT, mas compra fatia na compradora e mantém participação indireta de 25%

A Neoenergia (NEOE3) anunciou nesta sexta-feira (21) a assinatura de um contrato para vender a totalidade das ações da Energética Águas da Pedra (EAPSA) para a EDF Brasil Hidro Participações.

A EAPSA é a empresa que opera a Usina Hidrelétrica Dardanelos, localizada no Mato Grosso e com capacidade instalada de 261 MW. A Neoenergia está presente em 18 estados e no Distrito Federal, com atuação nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia.

Já a EDF Brasil Hidro Participações faz parte do grupo EDF, ou Électricité de France, uma empresa francesa que atua na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, com atuação global.

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O valor total da transação é de R$ 2,515 bilhões. Desse montante, R$ 2,23 bilhões representam o valor da empresa em dezembro de 2024 — incluindo R$ 67 milhões de earn-out. Outros R$ 286 milhões correspondem à atualização pelo CDI até a assinatura do contrato. O preço final ainda será corrigido pelo CDI até a conclusão do negócio.

Paralelamente ao contrato de venda, a Neoenergia firmou um Acordo de Investimento com a EDF Brasil Holding. Nesse acordo, a companhia aportará R$ 93,5 milhões na Hidro Participações, passando a deter 25% do capital social da empresa. A EDF Brasil Holding, que fará um aporte de R$ 280,5 milhões, ficará com os 75% restantes.

Com isso, a Neoenergia preservará uma participação indireta de 25% na EAPSA, que seguirá como o único ativo da Hidro Participações. O restante dos recursos para a aquisição será obtido por meio de financiamentos.

O acordo também prevê que, em um prazo de até 2,5 anos após a conclusão da operação, a EDF Brasil Holding terá o direito de comprar a totalidade da participação da Neoenergia na Hidro Participações — e, da mesma forma, a Neoenergia poderá optar por vender integralmente sua fatia.

A conclusão do negócio depende de aprovações do Cade, da Aneel, de outras autoridades concorrenciais competentes e dos agentes financiadores da EAPSA.

Segundo a Neoenergia, a operação reforça sua estratégia de rotação de ativos, com foco na otimização do portfólio, geração de valor e disciplina de capital.