Vale puxa ferro, Trump se reúne com Xi, e bolsa bateu recordes: veja o que esperar do mercado hoje

A Vale (VALE3) está fazendo sua lição de casa e se esforçando para melhorar seus fundamentos. A mineradora tem aprimorado o desempenho de capital e melhorado a disciplina fiscal. Hoje, depois do fechamento do mercado, ela irá revelar seus resultados, e analistas e investidores analisarão se o esforço se pagou.

Há sinais positivos. Semana passada, a empresa divulgou suas prévias operacionais, com alta na produção de minério de ferro tanto na comparação anual quanto na trimestral. Os embarques de pelotas e de cobre também superaram estimativas.

Além disso, o preço do minério de ferro, acima dos US$ 100, funciona como suplemento e dá energia extra para a recuperação da mineradora.

Segundo as projeções da Bloomberg, a receita e o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) devem ser maiores tanto na comparação trimestral como na anual.

Mas isso não deve se traduzir em um lucro maior — a projeção é de queda de 16,65% em dólares e de 21,79% em reais na comparação com o ano passado.

A empresa até está no caminho certo, segundo bancos. Mas analistas ouvidos pela Carolina Gama ainda estão desconfiados dos seus passos para melhorar os fundamentos de longo prazo.

Confira o que esperar do balanço nesta matéria.

Vamos (VAMO3) dispara na bolsa

POWERED BY EQI

As ações do Grupo Vamos (VAMO3) dispararam quase 7% na semana passada, no pregão da terça-feira (21), após a empresa divulgar uma boa prévia operacional do 3T25. Mas para a EQI Research, a alta dos papéis pode estar só no começo, e chegar a até 217%; confira recomendação.

Esquenta dos mercados

O Ibovespa voltou a registrar novos recordes na sessão de quarta-feira (29) — e dessa vez foram três marcas históricas de uma vez só: primeiro, o principal índice da B3 superou os 148 mil pontos. Em seguida, bateu também os 149 mil pontos pela primeira vez e, de quebra, renovou a máxima histórica ao chegar aos 149.067 pontos.

Porém, Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve (Fed), colocou água no chope do Ibovespa, que reduziu os ganhos e fechou o dia com alta de 0,82%, aos 148.633.

Após o Fed reduzir os juros nos EUA, Powell afirmou que um novo corte em dezembro não deve ocorrer. Enquanto o mercado ainda digere a fala do presidente da autarquia, os investidores também acompanham os resultados do encontro de Donald Trump com o líder chinês Xi Jinping.

Embora Trump tenha dito que o encontro com Xi foi “incrível” e que muitas questões foram resolvidas, a reação das bolsas internacionais é apática e sinaliza um ceticismo do mercado.

Nesta quinta-feira (30), as bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda. Na Europa, o clima é semelhante, com os principais índices da região amanhecendo no vermelho. Em Wall Street, os índices futuros de Nova York também sinalizam um dia de perdas para as bolsas norte-americanas.

Outros destaques do Seu Dinheiro:

DECISÃO DO FED
Juros voltam a cair nos EUA à sombra da falta de dados; ganho nas bolsas dura pouco com declarações de Powell. Enquanto o banco central norte-americano é iluminado pelo arrefecimento das tensões comerciais entre EUA e China, a escuridão provocada pelo shutdown deixa a autoridade monetária com poucas ferramentas para enxergar o caminho que a maior economia do mundo vai percorrer daqui para frente.

VALE MAIS QUE DINHEIRO
Ouro ainda pode voltar para as máximas: como levar parte desse ganho no bolso. Um dos investimentos que mais renderam neste ano é também um dos mais antigos. Mas as formas de investir nele são modernas e vão de contratos futuros a ETFs.

O RALI NÃO ACABOU
Ibovespa aos 155 mil pontos? JP Morgan vê três motores para uma nova arrancada da bolsa brasileira em 2025. De 10 de outubro até agora, o índice já acumula alta de 5%. No ano, o Ibovespa tem valorização de quase 24%.

PLANOS OUSADOS?
Santander Brasil (SANB11) quer ROE acima de 20% mesmo com crescimento abaixo dos rivais — e reduz aposta na baixa renda e no agro, diz CEO. Mario Leão revela que o banco planeja uma expansão mais seletiva, com ampliação da carteira de crédito para alta renda e menos crédito novo para o agronegócio.

REAÇÃO AO RESULTADO
Santander Brasil (SANB11) bate expectativa de lucro e rentabilidade, mas analistas ainda tecem críticas ao balanço do 3T25. O que desagradou o mercado? Resultado surpreendeu, mas mercado ainda vê preocupações no horizonte. É hora de comprar as ações SANB11?

BALANÇO
“Só o básico” no Bradesco (BBDC4)? Lucro sobe quase 20% e vai a R$ 6,2 bilhões no 3T25, sem grandes surpresas. Em termos de rentabilidade, o banco também não surpreendeu, com um retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) de 14,7% no trimestre; veja os destaques do balanço.

BALANÇO 3T25
Sem ‘mãozinha’ da Argentina, Mercado Livre (MELI34) tem lucro abaixo do esperado no 3T25, mas frete grátis faz efeito no Brasil. O Mercado Livre (MELI34) registrou lucro líquido de US$ 421 milhões no 3T25, avanço de 6% em relação ao ano anterior, mas abaixo das expectativas do mercado, que projetava US$ 488,65 milhões.

SEM CRISE À VISTA?
Mesmo com tempestade na Ambipar e na Braskem, CEO do Santander (SANB11) não vê crise de crédito iminente. Em entrevista coletiva, Mario Leão afirmou que o atual cenário, embora difícil para algumas empresas, não sinaliza crise à vista; banco é o maior credor da Ambipar.

DESBLOQUEANDO VALOR
Prio (PRIO3) turbina capital em R$ 2 bilhões — mas sem um centavo de dinheiro novo; ações caem. Segundo a petroleira, a medida visa fortalecer a estrutura de capital, reforçando a posição de caixa.

ORDEM DA XERIFE
Marisa (AMAR3) ganha tempo em impasse sobre balanços; entenda o imbróglio da varejista com a CVM. No início do mês, a autarquia havia determinado que a varejista de moda constituísse provisões sobre processos tributários envolvendo a M Serviços, controlada indireta da Marisa.

CORTE NO PREÇO-ALVO
Tupy (TUPY3): por que a XP não enxerga oportunidade nas ações mesmo depois da queda de 45% no ano? Após uma queda de 45% no ano, a XP cortou as estimativas para a Tupy, revelando desafios e oportunidades que podem impactar os próximos resultados da empresa.

TRÊS MAGNÍFICAS?
O que a dona do Google tem que as outras não têm? Alphabet sobe forte no after em Nova York após balanço; Meta e Microsoft apanham. Enquanto as ações da Alphabet chegaram a subir 6% na negociação estendida, os papéis da Meta recuaram 9% e os da Microsoft baixaram 2%; entenda os motivos que fizeram os investidores celebrarem uma e punirem as outras

ELA NÃO PARA
Nvidia (NVDA) se torna a primeira empresa do mundo a atingir US$ 5 trilhões em valor de mercado com apetite por Inteligência Artificial. O apetite dos investidores pela “fazedora de pás na corrida do ouro” da Inteligência Artificial (IA) é o que vem sustentando o bom desempenho da empresa em 2025.

MICROSOFT ENTROU NO CHAT
Microsoft (MSFT) eleva fatia na OpenAI para 27%, e dona do ChatGPT finalmente passa a ter lucro como objetivo. Com a mudança, a dona do Windows passará a ter controle sobre 27% da empresa criadora do chatbot mais popular do planeta, ChatGPT, representando cerca de US$ 135 bilhões.

BOOM DA TECNOLOGIA
Hora de investir na China: Nord Investimento indica dois ETFs para você se expor às empresas do país asiático. Investir diretamente na China não é fácil, mas os ETFs estão tornando o acesso mais prático e eficiente, segundo o analista Christopher Galvão.

NOVAS BARREIRAS
Contas laranja: depois de ataques hacker históricos e bilionários, bancos tentam limitar rotas de fuga para dinheiro roubado. Após nova invasão digital no sistema financeiro, Febraban endurece regras e amplia a blindagem contra o uso criminoso de contas bancárias.

VENDA OBRIGATÓRIA DE ENERGIA
MP do setor elétrico inclui jabutis de termelétricas a gás e a carvão que podem encarecer a conta de luz; entenda o impacto. A alteração dá espaço para que as usinas termelétricas movidas a gás natural e a carvão mantenham seus nacos na venda de energia aos consumidores.

CONQUISTA HISTÓRICA
O que você precisa saber sobre a licença menstrual aprovada pela Câmara. Câmara aprova afastamento remunerado de até dois dias por mês para mulheres com sintomas graves durante o ciclo menstrual; proposta segue para o Senado.

WIKIPEDIA IMPARCIAL?
Elon Musk lança IA “anti-woke” para concorrer com Wikipedia — e essa é apenas a mais recente da coleção de polêmicas do homem mais rico do mundo. Elon Musk acaba de lançar o Grokpedia, uma ferramenta de IA que promete ser uma alternativa “anti-woke” à Wikipedia, mas as polêmicas em torno do bilionário não param por aí.

LA MANO DE DIOS?
Argentina lança moeda comemorativa de gol de Maradona na Copa de 1986 — e os ingleses não vão gostar nada disso. Em meio à histórica rivalidade com a Inglaterra, o Banco Central da Argentina lança uma moeda comemorativa que celebra Diego Maradona na Copa de 1986.

DESTINOS QUE ABRAÇAM
Lista elege as 20 cidades mais amigáveis ​​do mundo – mas Brasil fica de fora; veja os destaques. Estudo da Time Out perguntou a mais de 18 mil habitantes locais o quão acolhedor é seu lar; as respostas destacam lugares da Europa, África, América do Norte e apenas um da América Latina.

6 VITÓRIAS COSECUTIVAS
João Fonseca no Masters 1000 de Paris: onde assistir e horário. João Fonseca entra em quadra nesta quarta-feira (29) pela segunda rodada do Masters 1000 de Paris, na França.

LUXO NAS ALTURAS
Cachoeira, cinema 24h e jacuzzi com vista: o melhor aeroporto do mundo vai muito além do embarque e do desembarque. Da cachoeira mais alta do mundo a suítes com caviar e fragrâncias Bvlgari, o luxo aéreo vive um novo auge nos aeroportos da Ásia.

NÃO É PELA QUÍMICA
Por que a emissão de vistos de turismo e negócios para brasileiros continua mesmo com o ‘shutdown’ nos EUA. A Embaixada e os Consulados dos EUA no Brasil informam que os vistos de turismo e negócios seguem em processamento.

FUTURO NADA PROMISSOR
Robô fica milionário com criptomoedas — e agora quer “ser gente”. Rico, famoso e compositor musical: robô da inteligência artificial compartilha memes, investe e deseja ter direitos, além da própria voz.

LADO B
Lado asiático de Istambul é o mais cool da cidade (e também o mais barato). Muitas vezes esquecida pelos viajantes, a parte oriental da cidade turca é muito mais eclética do que o lado europeu, e agrega boa parte da vida noturna local.