Vulcabrás (VULC3) capta R$ 501 milhões com oferta de ações na B3; veja o que a dona da Mizuno quer fazer com o dinheiro

Os planos da Vulcabrás (VULC3) de uma corrida “de milhões” na bolsa brasileira se tornaram realidade. A dona da Mizuno e Olympikus confirmou as expectativas e fixou o preço de sua oferta de ações (follow-on) a R$ 18,50 por papel.

Com isso, a fabricante de calçados conseguiu movimentar R$ 501,35 milhões com o follow-on na B3. O valor considera o exercício do lote adicional no caso de demanda dos investidores. 

Isso porque a oferta base previa a captação de R$ 250 milhões — mas a companhia já havia recebido compromissos de investimento “irrevogáveis e irretratáveis” para a aquisição de até R$ 334,3 milhões na oferta.

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A gestora Absolute se comprometeu a adquirir até R$ 50 milhões em ações no follow-on da Vulcabrás. Já o grupo de acionistas Âncora Controle garantiu a compra de até R$ 175 milhões de papéis, enquanto a Guepardo Investimento abocanhou até R$ 27 milhões em novas ações VULC3 na operação.

Enquanto isso, a Norte Asset Management comprou R$ 22,4 milhões em novas ações e os fundos Moneda e Pátria adquiriram, juntos, R$ 59,9 milhões em papéis na oferta.

Segundo a Vulcabrás, o objetivo do follow-on era aumentar a liquidez das ações e conquistar novos investidores para a base de acionistas.

As novas ações VULC3 começarão a ser negociadas na B3 na próxima quinta-feira (08).

A oferta de ações da Vulcabrás foi constituída de distribuição primária — isto é, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa.

Basicamente, a empresa pretende usar o dinheiro captado na oferta de ações para reforço de caixa e novos pagamentos de dividendos.

As ações da Vulcabrás acumulam valorização de 80% em um ano. Já em 2024, os papéis VULC3 marcam um leve recuo de 0,33%.

Camille Lima

camille.lima@seudinheiro.com

Jornalista formada pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), em 2025 foi eleita como uma das 50 jornalistas mais admiradas da imprensa de Economia, Negócios e Finanças do Brasil. Já passou pela redação do TradeMap. Hoje, é repórter de bancos e empresas no Seu Dinheiro. A cobertura atual é majoritariamente centrada no setor financeiro (bancos, instituições financeiras e gestoras), em companhias maiores listadas na B3 e no mercado de ações.