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Camille Lima

Camille Lima

Jornalista formada pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), em 2025 foi eleita como uma das 50 jornalistas mais admiradas da imprensa de Economia, Negócios e Finanças do Brasil. Já passou pela redação do TradeMap. Hoje, é repórter de bancos e empresas no Seu Dinheiro. A cobertura atual é majoritariamente centrada no setor financeiro (bancos, instituições financeiras e gestoras), em companhias maiores listadas na B3 e no mercado de ações.

CORRIDA NA BOLSA

Vulcabrás (VULC3) capta R$ 501 milhões com oferta de ações na B3; veja o que a dona da Mizuno quer fazer com o dinheiro

A fabricante de calçados recebeu compromissos de investimento para a aquisição de até R$ 334,3 milhões em novos papéis

Camille Lima
Camille Lima
7 de fevereiro de 2024
10:01 - atualizado às 9:44
Estação de produção de calçados da Vulcabras (VULC3)
Imagem: Divulgação

Os planos da Vulcabrás (VULC3) de uma corrida “de milhões” na bolsa brasileira se tornaram realidade. A dona da Mizuno e Olympikus confirmou as expectativas e fixou o preço de sua oferta de ações (follow-on) a R$ 18,50 por papel.

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Com isso, a fabricante de calçados conseguiu movimentar R$ 501,35 milhões com o follow-on na B3. O valor considera o exercício do lote adicional no caso de demanda dos investidores. 

Isso porque a oferta base previa a captação de R$ 250 milhões — mas a companhia já havia recebido compromissos de investimento “irrevogáveis e irretratáveis” para a aquisição de até R$ 334,3 milhões na oferta.

A gestora Absolute se comprometeu a adquirir até R$ 50 milhões em ações no follow-on da Vulcabrás. Já o grupo de acionistas Âncora Controle garantiu a compra de até R$ 175 milhões de papéis, enquanto a Guepardo Investimento abocanhou até R$ 27 milhões em novas ações VULC3 na operação.

Enquanto isso, a Norte Asset Management comprou R$ 22,4 milhões em novas ações e os fundos Moneda e Pátria adquiriram, juntos, R$ 59,9 milhões em papéis na oferta.

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Segundo a Vulcabrás, o objetivo do follow-on era aumentar a liquidez das ações e conquistar novos investidores para a base de acionistas.

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As novas ações VULC3 começarão a ser negociadas na B3 na próxima quinta-feira (08).

A oferta de ações da Vulcabrás foi constituída de distribuição primária — isto é, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa.

Basicamente, a empresa pretende usar o dinheiro captado na oferta de ações para reforço de caixa e novos pagamentos de dividendos.

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As ações da Vulcabrás acumulam valorização de 80% em um ano. Já em 2024, os papéis VULC3 marcam um leve recuo de 0,33%.

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