Eletrobras embolsa R$ 2,185 bilhões com oferta de ações da controlada CTEEP

A Eletrobras (ELET3) comunicou ao mercado que o valor fixado para as ações da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) em oferta secundária é de R$ 23,50. Com isso, o valor total da oferta ficou em R$ 2,185 bilhões.

As ações da Eletrobras (ELET3) abriram em leve alta no pregão desta manhã na B3. As da CTEEP (TRPL4) estavam com queda acentuada de 4,10%, a R$ 24,30, às 10h24, indicando que os acionistas estão levando o papel para o preço fixado na oferta.

Em fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na noite de quinta-feira (18), a Centrais Elétricas Brasileira (Eletrobras) informou que foram colocadas 93 milhões de ações PN de sua controlada no follow-on.  A oferta foi destinada a investidores profissionais no Brasil e no exterior.

O lote inicialmente ofertado, segundo fato relevante de 12 de julho, era de 60 milhões de ações, podendo ser acrescido do lote suplementar de 70 milhões. Segundo o novo fato relevante, devido à demanda, o lote suplementar colocado chegou a 33 milhões de ações da CTEEP (TRPL4), chegando aos 93 milhões de ações no total.

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Ações passam a ser negociadas na B3 na segunda-feira

“As ações objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 (...) em 22 de julho de 2024, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá no dia 23 de julho de 2024”, diz o documento entregue à CVM.

No Brasil, a oferta foi realizada sob a coordenação do Citigroup (coordenador líder), do Itaú BBA, do Banco Safra e da XP Investimentos. A oferta no mercado local foi destinada exclusivamente a investidores profissionais sediados ou residentes e domiciliados no Brasil.

Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das ações da CTEEP no exterior pelo Citigroup, pelo Itaú BBA USA, pelo Safra Securities e pela XP Investments US, nos EUA, para investidores institucionais qualificados.