A véspera do dia mais importante do ano: investidores se preparam para a Super Quarta dos bancos centrais
Em meio a expectativa de corte de juros nos EUA e alta no Brasil, tubarões do mercado local andam pessimistas com o Ibovespa
Chegamos à véspera do dia mais importante de 2024 para os mercados financeiros. Desde o início do ano, os investidores aguardam ansiosamente pelo início dos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).
Nos últimos meses, indicadores econômicos (primeiro de inflação e depois de mercado de trabalho e atividade econômica) levaram o Fed a adiar o primeiro ciclo de alívio monetário nos Estados Unidos em quatro anos.
Agora, porém, temores de que a economia norte-americana esteja caminhando para uma recessão levam os investidores a considerar que um corte de juros amanhã é inevitável.
A dúvida é se o Fed iniciará o ciclo com um corte de 0,25 ou 0,50 ponto porcentual.
Mas não é só nos Estados Unidos que a quarta-feira terá decisão de juros. Os investidores brasileiros viverão amanhã mais uma Super Quarta dos bancos centrais.
Por aqui, no entanto, grande parte do mercado considera necessária a deflagração de um novo ciclo de alta de juros. Isso com a taxa Selic já em 10,50% ao ano.
Leia Também
Em meio à incerteza quanto ao resultado efetivo da Super Quarta, uma das poucas certezas para hoje e amanhã nos mercados financeiros é a volatilidade.
Enquanto isso, tubarões do mercado brasileiro têm se mostrado cada vez mais pessimistas com a bolsa.
Durante agosto, grandes gestores aproveitaram o rali do Ibovespa para mexer em suas posições — e houve quem as zerasse.
O que você precisa saber hoje
SUPER QUARTA NO RADAR POWERED BY MT LABS
O Money Times vai liberar um dossiê gratuito sobre a Super Quarta. Ao se cadastrar, os investidores vão receber as recomendações mais promissoras após as decisões de juros no Brasil e nos EUA – cadastre-se para receber também.
CRISE NA VAREJISTA
Americanas (AMER3) vai dizer adeus à bolsa? Minoritários querem exclusão definitiva da varejista do Novo Mercado — e oferta por ações na B3. Instituto que representa minoritários pediu à B3 um pedido de exclusão definitiva da Americanas do Novo Mercado e realização de OPA.
VENTOS FAVORÁVEIS
Agora vai? A ação da Lojas Renner (LREN3) saltou 20% no último mês e BTG vê espaço para mais. A varejista que sofreu com o protagonismo das “gigantes” asiáticas pode ter trimestres mais positivos daqui para frente; BTG cita otimização logística e sinais mais positivos no crédito.
REESTRUTURAÇÃO
InterCement, empresa na mira da CSN (CSNA3), protocola pedido de recuperação extrajudicial e negocia acordo com credores. Fabricante brasileira de cimento apresentou à Justiça um plano de reestruturação que conta com o apoio de mais de um terço dos credores.
OTIMISMO RENOVADO
Localiza (RENT3) assustou com balanço pior que o esperado no 2T24 — mas bancão está confiante com a ação e prevê alta de 20% até 2025. Goldman Sachs manteve recomendação de compra para as ações RENT3, com preço-alvo de R$ 52,60 para os próximos 12 meses.
ESTADOS UNIDOS
BTG eleva projeção para o S&P 500 em 2024 e elege as 20 melhores ações americanas para investir em setembro. Apesar das expectativas para o cenário de juros e as eleições nos EUA, o cenário macro para as ações continua forte e com oportunidades.
TEMPESTADE NA AVIAÇÃO
Demissões na Boeing vêm aí? Em crise, a empresa defende corte de gastos durante greve por aumento de salário. Greve dos funcionários na Boeing exige reajuste salarial de 40%, mas pode resultar em demissões temporárias e congelamentos de vagas.
A XERIFE APERTOU
Enquadrada pela CVM, JBS (JBSS3) divulga projeções financeiras e estima um Ebitda até duas vezes maior para 2024; confira o guidance da companhia. A “xerife” do mercado de capitais brasileiro determinou a publicação do guidance JBS após a companhia incluir as informações em uma apresentação divulgada em fevereiro deste ano.
RADAR DE DIVIDENDOS E JCP
Itaúsa (ITSA4) aprova pagamento de R$ 500 milhões aos acionistas e a data de corte é ainda nesta semana; confira o cronograma. O valor corresponde a R$ 0,0484 por ação, que serão creditados como juros sobre o capital próprio (JCP).
AUMENTA A FACA
Corte de 0,25 p.p. ou 0,50 p.p.? Nada disso: senadores democratas pedem diretamente para o chefe do BC dos EUA que Fed corte juros em 0,75 p.p. As autoridades dos EUA acrescentam que “claramente” chegou a hora de reduzir as taxas, diante da desaceleração dos preços e de dados indicando o arrefecimento do emprego.
APETITE POR CRESCIMENTO
Depois da Starbucks, dona do Burger King abocanha operação da Subway no Brasil. Segundo a Zamp (ZAMP3), o contrato foi assinado com a condição de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
VENDIDO!
Petrobras (PETR4) levanta US$ 1 bilhão em emissão de títulos globais e vê demanda superar a oferta em mais de 200%. A demanda superou a oferta em 3,2 vezes, com a participação de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
RECOMENDAÇÃO DE COMPRA
Estes dois fatores podem fazer com que as ações da Tenda (TEND3) saltem mais de 60% na bolsa, na visão do BTG Pactual. O banco de investimentos reiterou hoje a recomendação de compra para a Tenda, que é sua favorita entre as construtoras de baixa renda listadas na bolsa brasileira.
MELHOR DO QUE NADA?
Embraer (EMBR3) vai receber US$ 150 milhões da Boeing após acordo em processo de arbitragem – mas pagamento é menor do que o esperado e ações brasileira recuam. O acordo entre as empresas de aviação põe fim a um processo de arbitragem movido pela Embraer após desistência da Boeing em negócio que visava a criação de joint venture no Brasil.
REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS
Light (LIGT3) paga credores de debêntures de até R$ 30 mil — mas ainda há caminho a percorrer na recuperação judicial. O pagamento era um dos termos do plano de reestruturação de dívidas, que determinava que os credores quirografários que detivessem créditos de até R$ 30 mil recebessem o valor “automaticamente”.
VAI DECOLAR?
Um passo rumo à reestruturação? Azul (AZUL4) confirma negociações com arrendadores para quitar dívidas; ações lideram altas na bolsa. A companhia aérea afirmou, no entanto, que as discussões seguem em andamento e não há documento vinculante até o momento.
REBAIXAMENTO
Perdeu o sabor? Dólar alto e falta de espaço para reajuste de preços levam bancão a rebaixar M.Dias Branco (MDIA3). A empresa atravessa o pior momento entre as representantes do setor alimentício com capital aberto cobertas pelo JP Morgan.
COMPARTILHAR
Ibovespa imparável: até onde vai o rali da bolsa brasileira?
No acumulado de 2025, o índice avança quase 30% em moeda local — e cerca de 50% em dólar. Esse desempenho é sustentado por três pilares centrais
Felipe Miranda: Como era verde meu vale do silício
Na semana passada, o mitológico investidor Howard Marks escreveu um de seus icônicos memorandos com o título “Baratas na mina de carvão” — uma referência ao alerta recente de Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, sobre o mercado de crédito
Banco do Brasil (BBAS3) precisará provar que superou crise do agro, mercado está otimista com fim do shutdown nos EUA no horizonte, e o que mais você precisa saber sobre a bolsa hoje
Analistas acreditam que o BB não conseguirá retomar a rentabilidade do passado, e que ROE de 20% ficou para trás; ata do Copom e dados de inflação também mexem com os mercados
Promovido, e agora? Por que ser bom no que faz não te prepara para liderar pessoas
Por que seguimos promovendo técnicos brilhantes e esperando que, por mágica, eles virem líderes preparados? Liderar é um ofício — e como todo ofício, exige aprendizado, preparo e prática
Novo nome da Eletrobras em nada lembra mercado de energia; shutdown nos EUA e balanço da Petrobras também movem os mercados hoje
Depois de rebranding, Axia Energia anuncia R$ 4 bilhões em dividendos; veja o que mais mexe com a bolsa, que bate recorde depois de recorde
Eletrobras agora é Axia: nome questionável, dividendos indiscutíveis
Mesmo com os gastos de rebranding, a empresa entregou bons resultados no 3T25 — e há espaço tanto para valorização das ações como para mais uma bolada em proventos até o fim do ano
FII escondido no seu dia a dia é campeão entre os mais recomendados e pode pagar dividendos; mercado também reflete decisão do Copom e aprovação da isenção de IR
BTGLG11 é campeão no ranking de fundos imobiliários mais recomendados, Copom manteve Selic em 15% ao ano, e Senado aprovou isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil
É bicampeão! FII BTLG11 volta ao topo do ranking dos fundos mais recomendados em novembro — e tem dividendos extraordinários no radar
Pelo segundo mês consecutivo, o BTLG11 garantiu a vitória ao levar quatro recomendações das dez corretoras, casas de análise e bancos consultados pelo Seu Dinheiro
Economista revela o que espera para a Selic em 2025, e ações ligadas à inteligência artificial sofrem lá fora; veja o que mais mexe com o mercado hoje
Ibovespa renovou recorde antes de decisão do Copom, que deve manter a taxa básica de juros em 15% ao ano, e economista da Galapagos acredita que há espaço para cortes em dezembro; investidores acompanham ações de empresas de tecnologia e temporada de balanços
O segredo do Copom, o reinado do Itaú e o que mais movimenta o seu bolso hoje
O mercado acredita que o Banco Central irá manter a taxa Selic em 15% ao ano, mas estará atento à comunicação do banco sobre o início do ciclo de cortes; o Itaú irá divulgar seus resultados depois do fechamento e é uma das ações campeãs para o mês de novembro
Política monetária não cede, e fiscal não ajuda: o que resta ao Copom é a comunicação
Mesmo com a inflação em desaceleração, o mercado segue conservador em relação aos juros. Essa preferência traz um recado claro: o problema deriva da falta de credibilidade fiscal
Tony Volpon: Inteligência artificial — Party like it’s 1998
Estamos vivendo uma bolha tecnológica. Muitos investimentos serão mais direcionados, mas isso acontece em qualquer revolução tecnológica.
Manter o carro na pista: a lição do rebalanceamento de carteira, mesmo para os fundos imobiliários
Assim como um carro precisa de alinhamento, sua carteira também precisa de ajustes para seguir firme na estrada dos investimentos
Petrobras (PETR4) pode surpreender com até R$ 10 bilhões em dividendos, Vale divulgou resultados, e o que mais mexe com seu bolso hoje
A petroleira divulgou bons números de produção do 3° trimestre, e há espaço para dividendos bilionários; a Vale também divulgou lucro acima do projetado, e mercado ainda digere encontro de Trump e Xi
Dividendos na casa de R$ 10 bilhões? Mesmo depois de uma ótima prévia, a Petrobras (PETR4) pode surpreender o mercado
A visão positiva não vem apenas da prévia do terceiro trimestre — na verdade, o mercado pode estar subestimando o potencial de produção da companhia nos próximos anos, e olha que eu nem estou considerando a Margem Equatorial
Vale puxa ferro, Trump se reúne com Xi, e bolsa bateu recordes: veja o que esperar do mercado hoje
A mineradora divulga seus resultados hoje depois do fechamento do mercado; analistas também digerem encontro entre os presidentes dos EUA e da China, fala do presidente do Fed sobre juros e recordes na bolsa brasileira
Rodolfo Amstalden: O silêncio entre as notas
Vácuos acumulados funcionaram de maneira exemplar para apaziguar o ambiente doméstico, reforçando o contexto para um ciclo confiável de queda de juros a partir de 2026
A corrida para investir em ouro, o resultado surpreendente do Santander, e o que mais mexe com os mercados hoje
Especialistas avaliam os investimentos em ouro depois do apetite dos bancos centrais por aumentar suas reservas no metal, e resultado do Santander Brasil veio acima das expectativas; veja o que mais vai afetar a bolsa hoje
O que a motosserra de Milei significa para a América Latina, e o que mais mexe com seu bolso hoje
A Argentina surpreendeu nesta semana ao dar vitória ao partido do presidente Milei nas eleições legislativas; resultado pode ser sinal de uma mudança política em rumo na América Latina, mais liberal e pró-mercado
A maré liberal avança: Milei consolida poder e reacende o espírito pró-mercado na América do Sul
Mais do que um evento isolado, o avanço de Milei se insere em um movimento mais amplo de realinhamento político na região
