Aeris (AERI3) virou penny stock e levou puxão de orelha da B3, mas acredita que sua oferta de ações vai reanimar o preço do papel; entenda

Com uma queda da ordem de 85% desde o IPO, as ações da fabricante de pás para geradores de energia eólica Aeris (AERI3) são negociadas abaixo de R$ 1 desde o final de agosto, e o tempo prolongado como penny stock fez a empresa levar o tradicional "puxão de orelha" que a B3 dá nas companhias nesta situação.

Mas, para a Aeris, o alívio financeiro que deve ser proporcionado pela oferta pública subsequente de ações (follow on) anunciada no início de novembro deve contribuir para o reenquadramento do preço dos seus papéis em um patamar superior a R$ 1. No dia da divulgação da oferta, porém, as ações AERI3 chegaram a cair cerca de 10%.

Em fato relevante divulgado ontem (17), a Aeris diz ter recebido ofício da dona da bolsa brasileira mencionando que a negociação das ações AERI3 por valor unitário inferior a R$ 1 entre 20 de setembro e 1º de novembro de 2023 permanece em desacordo com o regulamento de emissores.

O ofício pede que a Aeris tome providências para elevar o preço da ação acima do patamar de penny stock até 3 de maio de 2024 e divulgue os procedimentos e cronograma a serem adotados para tal.

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Oferta de ações da Aeris (AERI3) movimentará R$ 400 milhões

Em resposta, a companhia lembra que lançou recentemente esta oferta pública de 476.190.477 ações, ao preço de R$ 0,84 por papel, com a expectativa de captar cerca de R$ 400 milhões. O banco BTG Pactual, coordenador da oferta, se comprometeu a garantir a operação integralmente.

Assim, no seu fato relevante, a Aeris reforça que pretende usar os recursos da oferta, que irão na sua totalidade para o caixa da empresa, para "otimizar a sua estrutura de capital, reduzir o seu índice de alavancagem e suprir suas necessidades de caixa para amortização das operações financeiras vincendas em 2024."

A empresa acredita que esta otimização da estrutura de capital será suficiente para que o preço unitário das suas ações volte a se enquadrar nas regras da bolsa. Mas ressalta que segue monitorando a situação e que se compromete a avaliar outras providências caso o problema persista.

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Julia Wiltgen

julia.wiltgen@seudinheiro.com @juwiltgen

Jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Trabalhou com produção de reportagem na TV Globo e foi editora de finanças pessoais de Exame.com, na Editora Abril. Hoje é editora-chefe do Seu Dinheiro.