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O Pão de Açúcar deu novos passos para concluir a operação de cisão da rede colombiana Éxito, que vai liberar recursos para a companhia
O Pão de Açúcar (PCAR3) está dando mais passos para concluir o processo de cisão da rede colombiana Éxito.
As duas redes começaram a operar separadamente a partir de agosto, em uma operação desenhada para destravar recursos para o Pão de Açúcar.
Agora, os acionistas do grupo aprovaram, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta segunda-feira (30), a alteração para baixo no valor da redução do capital social da companhia, referente ao valor contábil da participação do Éxito.
Com o ajuste, o capital social da companhia passou de R$ 8,5 bilhões para R$ 1,8 bilhão, já que o valor contábil da fatia do Éxito distribuída aos acionistas era de R$ 6,6 bilhões, com base no balanço patrimonial do grupo de 31 de julho deste ano.
Além da aprovação dos acionistas, os membros do conselho de administração autorizaram o Pão de Açúcar a iniciar tratativas com bancos para contratar uma operação de hedge.
O objetivo é proteger a venda da totalidade da participação restante da companhia no Éxito da exposição cambial.
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A fatia restante do Pão de Açúcar na rede colombiana corresponde a 13,31% do capital social do Éxito.
O grupo também vai divulgar o balanço do terceiro trimestre ainda esta noite.
Vale relembrar que o Grupo Pão de Açúcar passa por uma reestruturação que inclui a venda de ativos não essenciais e a redução de despesas. O processo englobou também a cisão bilionária com o Éxito.
A companhia e o Casino, controlador do Pão de Açúcar, aceitaram vender o Éxito ao Grupo Calleja, de El Salvador, em uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) que deve ser concluída até o fim do ano.
A combalida rede francesa de supermercados e a varejista brasileira aceitaram a proposta de US$ 0,9053 por ação.
A esta cotação, o Éxito foi avaliado em US$ 1,175 bilhão — apenas 2% a mais do que na última oferta do bilionário colombiano Jaime Gilinski, que foi recusada.
Depois da cisão do Éxito, o Casino ficou com 34,05% da rede colombiana. Já o Pão de Açúcar reteve 13,31% do capital da empresa.
O Éxito opera mais de 2 mil lojas na Colômbia, além de 96 no Uruguai e 33 na Argentina, segundo números consolidados ao fim de 2022.
Pelo acordo fechado com o Calleja, o Casino vai embolsar US$ 400 milhões e o Pão de Açúcar vai ficar com US$ 156 milhões. Os valores serão pagos em dinheiro.
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