Os reis dos dividendos: confira os 20 fundos imobiliários com maiores retornos com proventos em 2023
Ranking reúne os FIIs que registraram os maiores dividend yield, indicador que mede o retorno de um ativo de acordo com o pagamento dos dividendos
Um dos produtos financeiros que mais faz sucesso entre quem investe com foco em dividendos são os fundos imobiliários. Afinal, uma das características mais marcantes desses ativos é depositar mensalmente proventos na conta dos cotistas.
Mas, com mais de 500 FIIs listados na B3, não é uma tarefa fácil selecionar quais fundos devem compor uma carteira recheada de dividendos em 2024.
Uma estratégia que pode ser aplicada é conferir quais foram os maiores pagadores de 2023 com a ajuda do dividend yield (DY), indicador que mede o retorno de uma ação ou FII de acordo com o pagamento dos proventos.
O cálculo considera as distribuições feitas nos últimos 12 meses e a cotação do ativo no mercado secundário. É importante ressaltar que o DY pode ser afetado por eventos extraordinários e não recorrentes — como no caso do BCLA11, que pagará um "super dividendo" neste mês após vender um ativo com lucro.
Além disso, como a conta é feita com base em pagamentos passados, o indicador não representa uma garantia de rendimentos futuros.
Feitas as devidas ressalvas, veja abaixo um ranking dos FIIs que mais registraram retorno com dividendos em 2023, de acordo com dados da Quantum Finance:
Leia Também
| Nome | Ticker | Dividend Yield |
| RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS | RBOP11 | 21,26% |
| BLUEMACAW LOGÍSTICA | BLMG11 | 20,67% |
| DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | DEVA11 | 19,56% |
| MOGNO HOTÉIS | MGHT11 | 18,15% |
| HECTARE CE | HCTR11 | 18,04% |
| RIZA AKIN | RZAK11 | 16,97% |
| KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | KIVO11 | 16,27% |
| URCA PRIME RENDA | URPR11 | 16,20% |
| CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | CACR11 | 15,90% |
| OURINVEST LOGÍSTICA | OULG11 | 15,38% |
| OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | OURE11 | 15,17% |
| JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | JPPA11 | 15,16% |
| CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | CEOC11 | 15,10% |
| VALORA CRI CDI | VGIR11 | 14,96% |
| GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | GCRI11 | 14,83% |
| RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE | RBRX11 | 14,79% |
| HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS | HABT11 | 14,73% |
| SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA | SEQR11 | 14,53% |
| LIFE CAPITAL PARTNERS | LIFE11 | 14,47% |
| NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | NCHB11 | 14,43% |
O levantamento considera apenas FIIs negociados em bolsa na última quarta-feira (19) e que tiveram pelo menos uma negociação por dia entre 02 de janeiro de 15 de dezembro deste ano.
VEJA TAMBÉM: ESTE FUNDO IMOBILIÁRIO (FII) PODE TE FAZER LUCRAR ATÉ 20% EM 2024, DIZ ANALISTA
Como lucram os 'reis dos dividendos'?
O primeiro colocado na lista, RBOP11, faz parte do segmento de lajes comerciais e lucra com a locação de dois edifícios localizados no Rio de Janeiro.
De acordo com o último relatório gerencial divulgado, o fundo imobiliário projeta uma distribuição média mensal de R$ 2,90 por cota para o primeiro semestre de 2024. A cifra é superior ao guidance deste semestre, que foi de R$ 2,75 por cota.
"Ressaltamos que a projeção é composta pelo resultado recorrente acrescido da segundo parcela da multa de rescisão contratual do antigo locatário integral do fundo, o Banco Mercantil, equivalente a
aproximadamente R$ 22,50 por cota", explica a gestão.
Vale destacar que, apesar de um representante das lajes comerciais, aparecer no topo, o ranking é dominado pelos fundos de recebíveis imobiliários — ou de papel, como são mais conhecidos os FIIs que investem em títulos de crédito do setor.
As primeiras posições da lista incluem até mesmo ativos que sofreram com inadimplência no portfólio neste ano, como o DEVA11 e HCTR11, mas que ainda conseguiram entregar DYs superiores à média do mercado.
COMPARTILHAR
Com o pé na pista e o olho no céu: Itaú BBA acredita que esses dois gatilhos vão impulsionar ainda mais a Embraer (EMBR3)
Após correção nas ações desde as máximas de março, a fabricante brasileira de aviões está oferecendo uma relação risco/retorno mais equilibrada, segundo o banco
Ações, ETFs e derivativos devem ficar sujeitos a alíquota única de IR de 17,5%, e pagamento será trimestral; veja todas as mudanças
Mudanças fazem parte da MP que altera a tributação de investimentos financeiros, publicada ontem pelo governo; veja como ficam as regras
Banco do Brasil (BBAS3) supera o Itaú (ITUB4) na B3 pela primeira vez em 2025 — mas não do jeito que o investidor gostaria
Em uma movimentação inédita neste ano, o BB ultrapassou o Itaú e a Vale em volume negociado na B3
Adeus, dividendos isentos? Fundos imobiliários e fiagros devem passar a ser tributados; veja novas regras
O governo divulgou Medida Provisória que tira a isenção dos dividendos de FIIs e Fiagros, e o investidor vai precisar ficar atento às regras e aos impactos no bolso
Fim da tabela regressiva: CDBs, Tesouro Direto e fundos devem passar a ser tributados por alíquota única de 17,5%; veja regras do novo imposto
Governo publicou Medida Provisória que visa a compensar a perda de arrecadação com o recuo do aumento do IOF. Texto muda premissas importantes dos impostos de investimentos e terá impacto no bolso dos investidores
Gol troca dívida por ação e muda até os tickers na B3 — entenda o plano da companhia aérea depois do Chapter 11
Mudança da companhia aérea vem na esteira da campanha de aumento de capital, aprovado no plano de saída da recuperação judicial
Petrobras (PETR4) não é a única na berlinda: BofA também corta recomendação para a bolsa brasileira — mas revela oportunidade em uma ação da B3
O BofA reduziu a recomendação para a bolsa brasileira, de “overweight” para “market weight” (neutra). E agora, o que fazer com a carteira de investimentos?
Cemig (CMIG4), Rumo (RAIL3), Allos (ALOS3) e Rede D’Or (RDOR3) pagam quase R$ 4 bilhões em dividendos e JCP; veja quem tem direito a receber
A maior fatia é da Cemig, cujos proventos são referentes ao exercício de 2024; confira o calendário de todos os pagamentos
Fundo Verde: Stuhlberger segue zerado em ações do Brasil e não captura ganhos com bolsa dos EUA por “subestimar governo Trump”
Em carta mensal, gestora criticou movimentação do governo sobre o IOF e afirmou ter se surpreendido com recuo rápido do governo norte-americano em relação às tarifas de importação
Santander Renda de Aluguéis (SARE11) está de saída da B3: cotistas aprovam a venda do portfólio, e cotas sobem na bolsa hoje
Os investidores aceitaram a proposta do BTG Pactual Logística (BTLG11) e, com a venda dos ativos, também aprovaram a liquidação do FII
Fundo imobiliário do segmento de shoppings vai pagar mais de R$ 23 milhões aos cotistas — e quem não tem o FII na carteira ainda tem chance de receber
A distribuição de dividendos é referente a venda de um shopping localizado no Tocantins. A operação foi feita em 2023
Meu medo de aviões: quando o problema está na bolsa, não no céu
Tenho brevê desde os 18 e já fiz pouso forçado em plena avenida — mas estou fora de investir em ações de companhias aéreas
Bank of America tem uma ação favorita no setor elétrico, com potencial de alta de 23%
A companhia elétrica ganhou um novo preço-alvo, que reflete as previsões macroeconômicas do Brasil e desempenho acima do esperado
Sem dividendos para o Banco do Brasil? Itaú BBA mantém recomendação, mas corta preço-alvo das ações BBSA3
Banco estatal tem passado por revisões de analistas depois de apresentar resultados ruins no primeiro trimestre do ano e agora paga o preço
Santander aumenta preço-alvo de ação que já subiu mais de 120% no ano, mas que ainda pode se valorizar e pagar dividendos
De acordo com analistas do banco, essa empresa do ramo da construção civil tem uma posição forte, sendo negociada com um preço barato mesmo com lucros crescendo em 24%
Dividendos e recompras: por que esta empresa do ramo dos seguros é uma potencial “vaca leiteira” atraente, na opinião do BTG
Com um fluxo de caixa forte e perspectiva de se manter assim no médio prazo, esta corretora de seguros é bem avaliada pelo BTG
“Caixa de Pandora tributária”: governo quer elevar Imposto de Renda sobre JCP para 20% e aumentar CSLL. Como isso vai pesar no bolso do investidor?
Governo propõe aumento no Imposto de Renda sobre JCP e mudanças na CSLL; saiba como essas alterações podem afetar seus investimentos
FIIs e fiagros voltam a entrar na mira do Leão: governo quer tirar a isenção de IR e tributar rendimentos em 5%; entenda
De acordo com fontes ouvidas pelo Valor Econômico, a tributação de rendimentos de FIIs e fiagros, hoje isentos, entra no pacote de medidas alternativas ao aumento do IOF
UBS BB considera que essa ação entrou nos anos dourados com tarifas de Trump como um “divisor de águas”
Importações desse segmento já estão sentindo o peso da guerra comercial — uma boa notícia para essa empresa que tem forte presença no mercado dos EUA
Maior fundo imobiliário de renda urbana da B3 vende imóvel locado pelo Insper por R$ 170 milhões; veja o que muda para os cotistas
O FII anunciou nesta segunda-feira (9) que firmou um acordo para a venda total do edifício localizado na Rua Quatá, em São Paulo
