RESUMO DO DIA: As bolsas internacionais tiveram um dia de leve queda, mas ainda repercutindo a aparente melhora dos riscos de uma crise generalizada no setor bancário global.
No panorama doméstico, a ata do Copom manteve o tom "mais duro" de possibilidade de retomada no ciclo de alta dos juros, a depender do novo arcabouço e cenário externo, o que foi visto como um aceno ao governo por parte do mercado, uma vez que traz o "benefício da dúvida" ao texto, limitando o cenário de uma eventual alta da Selic.
Declarações do minsitro da Fazenda, Fernando Haddad, tambem animaram o pregão. Haddad afirmou que o texto do novo arcabouço será conhecido ainda nessa semana tanto pelo Congresso quanto pelo público.
Confira os principais destaques do dia:
Confira as maiores altas do dia:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| HAPV3 | Hapvida ON | R$ 2,64 | 18,92% |
| QUAL3 | Qualicorp ON | R$ 4,02 | 6,35% |
| PETZ3 | Petz ON | R$ 6,40 | 6,31% |
| BRKM5 | Braskem PNA | R$ 19,70 | 6,14% |
| ELET3 | Eletrobras ON | R$ 33,53 | 5,11% |
Confira também as maiores quedas:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| RDOR3 | Rede D'Or ON | R$ 20,00 | -4,85% |
| MRVE3 | MRV ON | R$ 6,85 | -3,11% |
| JBSS3 | JBS ON | R$ 17,91 | -2,02% |
| YDUQ3 | Yduqs ON | R$ 6,92 | -1,14% |
| CASH3 | Meliuz ON | R$ 1,00 | -0,99% |
O Ibovespa fechou em alta de 1,52%, aos 101,185 pontos.
O dólar à vista encerrou o dia em queda de R$ 5,1648
O dia foi de cautela moderada no exterior, revertendo em pequena medida os ganhos da véspera. Na tarde de ontem, as bolsas americanas se recuperaram após uma série de perdas.
Confira os principais fechamentos em Wall Street:
O brent encerrou o dia em alta de 0,49%, a US$ 78,14
O setor bancário da Europa enfrenta mais uma prova de fogo. Nesta terça-feira (28), autoridades francesas conduziram uma investigação em Paris e nos arredores da cidade que mira uma possível fraude fiscal no valor de 100 bilhões de euros — aproximadamente US$ 108 bilhões — em alguns dos maiores bancos da região.
Alguns dos alvos da operação estão entre os maiores bancos da Europa, como o BNP Paribas, o HSBC, o Société Générale — os três maiores da região —, além de Exane e Natixis.
O Escritório da Procuradoria da França (PNF, na sigla em inglês), que conduz a operação desde cedo, afirma que as buscas investigam um esquema em que os bancos criam uma estrutura deliberadamente complexa para favorecer a sonegação de impostos sobre dividendos de clientes com grandes contas.
A prática ficou conhecida em 2018 em uma operação na Alemanha que investigava o “desaparecimento” de impostos sobre dividendos durante o período em que bancos e corretoras negociam ações com e sem direito de receber os proventos. Essa operação é conhecida pelos termos em latim “Cum-Ex” (com-sem).
Há pouco, o Ibovespa voltou a renovar as máximas do dia, ignorando o sinal negativo que impera em Nova York. O movimento coincide com um aceno positivo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao texto da ata do Copom, divulgado nesta manhã.
O ministro também informou que a reunião definitiva sobre o arcabouço fiscal será amanhã, com a divulgação confirmada para esta semana.
A notícia de que a cervejaria Petrópolis formalizou o seu pedido de recuperação judicial tem sido um gatilho importante de alta para a sua principal concorrente, a Ambev. As ações da companhia sobem mais de 6%, entre os principais desempenhos da sessão.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deu um novo motivo para os investidores da Eletrobras (ELET3) celebrarem nesta terça-feira (28), ainda que em uma comemoração mais tímida.
Em uma conferência com o mercado realizada na tarde de ontem, o político falou sobre o setor elétrico e abordou temas como a renovação das concessões de distribuidoras.
Silveira ainda aproveitou o evento para dissipar parte da névoa que rodeava o futuro da companhia, afastando o fantasma que mais assustava os acionistas: uma reestatização da empresa no futuro.
Em declarações recentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que pretende, se houver condições, desprivatizar a empresa, com o argumento de que a venda representou um “crime de lesa-pátria”.
Desde janeiro tem sido comum usar o termo "foi de Americanas" como uma brincadeira para exemplificar algo que vai mal. O problema é que no noticiário corporativo isso acabou virando algo mais verdadeiro: nesta terça-feira (28), o Grupo Petrópolis seguiu o mesmo caminho da varejista e oficializou seu pedido de recuperação judicial.
O pedido foi aceito pela 5ª Vara Empresarial da Justiça do Rio de Janeiro, que deferiu uma medida cautelar para antecipar os efeitos do processo da Petrópolis e socorrê-la rapidamente. A ação determina a liberação dos recursos da companhia pelos bancos Santander, Daycoval, BMG e Sofisa.
Segundo a decisão, a Petrópolis precisa desse socorro imediato porque possui uma parcela de dívida no total de R$ 105 milhões, que venceu na segunda-feira (27). Em caso de calote, todo o pagamento da dívida pode ser antecipado, algo que comprometeria as finanças da fabricante da Itaipava rapidamente.
A dívida total da cervejaria chega a R$ 4,4 bilhões, sendo 48% em dívidas financeiras e 52% com fornecedores e terceiros.
Ainda nem chegamos ao fim do primeiro trimestre de 2023, mas “harmonia” já concorre ao posto de palavra do ano. Pelo menos nos corredores do Ministério da Fazenda e do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC).
Menos de uma semana depois de ter pesado a mão no comunicado divulgado ao término de sua última reunião de política monetária, o Copom aliviou um pouco o linguajar na ata do encontro, divulgada na manhã desta terça-feira. Mas só um pouco.
O documento indica que o Copom não deve cortar a taxa Selic tão cedo. Ao mesmo tempo, a probabilidade de retomada do ciclo de alta da taxa de juros é baixa.
O colegiado reforçou ainda que a harmonia entre as políticas monetária e fiscal reduz distorções, diminui a incerteza, facilita o processo de desinflação e fomenta o pleno emprego ao longo do tempo.
Aperte o play e acompanhe:
O socorro da família fundadora da Hapvida (HAPV3) faz com que os papéis da operadora de saúde liderem com fogla os maiors ganhos do dia. Confira os melhores desempenhos da sessão:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| HAPV3 | Hapvida ON | R$ 2,61 | 17,57% |
| QUAL3 | Qualicorp ON | R$ 3,97 | 5,03% |
| ENGI11 | Engie units | R$ 39,58 | 3,15% |
| CMIG4 | Cemig PN | R$ 11,13 | 3,77% |
| CPFE3 | CPFL Energia ON | R$ 31,30 | 4,02% |
Confira também as maiores quedas:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| JBSS3 | JBS ON | R$ 17,71 | -3,12% |
| UGPA3 | Ultrapar ON | R$ 13,08 | -2,02% |
| CASH3 | Meliuz ON | R$ 0,99 | -1,98% |
| AZUL4 | Azul PN | R$ 11,15 | -1,68% |
| EZTC3 | EZTEC ON | R$ 12,40 | -1,20% |
Um dia após exibirem sinal positivo, com uma recuperação do setor bancário, as bolsas americanas voltaram a exibir sinais mistos.
Nesta terça-feira, as bolsas em Wall Street operam sem direção única e apenas o Dow Jones apresenta alta.
O Ibovespa ignora a cautela externa e sobe 0,66%, aos 100.262 pontos, ancorado pelo avanço das commodities no mercado internacional.
Entre os ativos, Hapvida (HAPV3) e Rede D'Or (RDOR3) estão com as negociações paralisadas, repercutindo movimentações corporativas.
Confira as maiores altas:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| ELET6 | Eletrobras PNB | R$ 35,76 | 3,05% |
| ELET3 | Eletrobras ON | R$ 32,70 | 2,51% |
| BRKM5 | Braskem PNA | R$ 18,95 | 2,10% |
| CPFE3 | CPFL Energia ON | R$ 30,65 | 1,86% |
| CPLE6 | Copel PN | R$ 6,90 | 1,17% |
E as maiores quedas do dia:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| UGPA3 | Ultrapar ON | R$ 12,74 | -4,57% |
| ALPA4 | Alpargatas PN | R$ 7,87 | -3,08% |
| CASH3 | Meliuz ON | R$ 0,98 | -2,97% |
| JBSS3 | JBS ON | R$ 17,79 | -2,68% |
| MGLU3 | Magazine Luiza ON | R$ 3,24 | -2,99% |
O Ibovespa tenta firmar alta com commodities e recupera os 100 mil pontos.
O índice da bolsa brasileira sobe 0,37%, aos 100.039 pontos.
Na abertura dos negócios, as ações de Hapvida (HAPV3) avançaram 17,12%, a R$ 2,60, quando entraram em leilão.
Os investidores repercutem a notícia de injeção de R$ 2,1 bilhões em caixa pela família Pinheiro, principal acionista da companhia.
O Ibovespa tenta operar em alta, com avanço de 0,13%, aos 99.760 pontos, de olho no avanço das commodities mas em dia de volatilidade no exterior.
O Ibovespa zerou os ganhos da abertura e opera em queda de 0,09%, aos 99.586 pontos. O movimento acompanha a piora dos índices futuros de NY, no pré-mercado, em dia de agenda esvaziada.
O Ibovespa abriu em leve alta de 0,14%, aos 99.810 pontos, enquanto o exterior segue em tom volátil com a agenda esvaziada. O impulso para o tom positivo deve-se ao forte avanço das commodities.
Por aqui, os investidores monitoram a repercussão da ata do Copom em Brasília. O BC manteve o tom do comunicado da última quarta-feira (22), quando decidiu pela manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano.
Com os mercados no pré-mercado mais voláteis, com a agenda mais esvaziada, os recibos de ações (ADRs) das companhias Vale e Petrobras avançam ancoradas nos desempenhos do petróleo e do minério de ferro em Nova York:
Ainda que a ata do Copom tenha reiterado que BC "não hesitará" em realizar novos ajustes, os ânimos foram aliviados com a afirmação de que, em países emergentes, "o ciclo de aperto chegam a pausa ou sugerem proximidade do fim". Soma-se a isso, a desvalorização do dólar à vista e o recuo dos Treasuries, que aliviaram a trajetória dos DIs em curva mais longa.
Confira:
| CÓDIGO | NOME | ULT | FEC |
| DI1F24 | DI Jan/24 | 13,12% | 13,05% |
| DI1F25 | DI Jan/25 | 11,96% | 11,87% |
| DI1F26 | DI Jan/26 | 11,94% | 11,90% |
| DI1F27 | DI Jan/27 | 12,13% | 12,14% |
| DI1F28 | DI Jan/28 | 12,35% | 12,39% |
CHEGOU O DIA DA ATA
Lá fora, a maioria dos mercados asiáticos subiu nesta terça-feira, com o sentimento melhorando frente aos temores de uma crise bancária iminente, embora as ações chinesas tenham ficado atrás de seus pares, já que uma série de resultados fracos gerou dúvidas sobre uma rápida recuperação econômica neste ano.
Mesmo assim, sigo acreditando que a China deve dar um impulso significativo à economia mundial, respondendo por cerca de um terço do crescimento global em 2023.
Os mercados europeus sobem timidamente nesta manhã, enquanto os futuros americanos caem. Há certa expectativa por algumas falas de autoridades dos EUA hoje, como a do vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, que pode dar mais detalhes sobre o risco de contágio da crise dos bancos regionais que temos acompanhado nas últimas semanas.
No Brasil, finalmente chegou o dia da ata do último Copom, que pode flexibilizar marginalmente o comunicado da semana passada.
A ver…
00:44 — Há espaço para flexibilizar o tom?
Por aqui, toda a atenção dos investidores estará sobre a apresentação da ata do último Comitê de Política Monetária (Copom) agora pela manhã. O resto do dia dará tempo para que haja a devida digestão do documento, que poderá suavizar, ainda que marginalmente, o tom duro do último comunicado — ao que tudo indica, Roberto Campos Neto teria ligado para Haddad logo depois do comitê para explicar devidamente os motivos do movimento (ele sabe que marcou posição).
Além da informação de hoje, ainda contamos com o Relatório Trimestral de Inflação na quinta-feira, acompanhado da coletiva de imprensa do presidente do BC.
Com os dois eventos, podemos ter mais fundamento para nivelar nossas expectativas para a taxa Selic, que deverá começar a cair apenas em junho, se é que vai recuar já neste semestre. Uma renovação do texto duro da semana passada, no entanto, poderá criar um humor menos propício no mercado, aumentando a chance de novos atritos em Brasília.
01:31 — Tentando solucionar a crise
Nos EUA, houve um certo otimismo depois do comunicado à imprensa de que o First Citizens BancShares assumiria todos os ativos e passivos do Silicon Valley Bank. Isso tira a pressão do setor e possibilita um maior otimismo com a economia americana, bem como com o sistema financeiro do país.
O First Citizens é um banco regional com sede em Raleigh, na Carolina do Norte, que era o trigésimo maior banco dos EUA em ativos, pelo menos até antes dessa transação.
O Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, ou uma espécie de fundo garantidor) compartilhará até 50% das perdas com empréstimos comerciais do SVB superiores a US$ 5 bilhões com o First Citizens.
Os investidores certamente gostaram do negócio do ponto de vista da First Citizens. Tudo isso não quer dizer que os investidores pensem que é o fim da história e que os danos ao setor bancário foram totalmente desfeitos. Continue esperando alguma volatilidade diária contínua nas próximas semanas. Para sabermos mais sobre a temperatura econômica, vale acompanhar hoje o índice de confiança do consumidor.
02:24 — E os europeus?
No velho continente, atenção para o índice de preços nas lojas do Reino Unido, que subiu devido aos preços dos alimentos. As más colheitas e os preços do açúcar foram os culpados. Isso é problemático em uma realidade na qual ainda se busca combater a inflação — o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse que mais aumentos nas taxas de juros aconteceriam se a inflação persistisse. Em outras palavras, temos caminho livre para mais aperto monetário no Reino Unido.
O problema é que o impacto dos aumentos de taxas sobre a inflação vigente é mais lento e mais fraco, uma vez que não se trata única e exclusivamente de uma inflação impulsionada pela demanda, de maneira similar ao que acontece no Brasil hoje.
Por isso, não acredito em um pivô das principais autoridades monetárias globais, levando à conclusão de que as taxas devem permanecer em patamares elevados por mais tempo se quisermos combater estruturalmente a inflação que testemunhamos agora.
03:19 — Continuamos a falar sobre os bancos
Desde o susto com o Deutsche Bank, não tivemos novidades negativas no mercado bancário. Antes dele, o que chamava a atenção era a aquisição do Credit Suisse pelo rival UBS. O risco de novos bancos acabarem colapsando ainda existe, o que deixa os investidores bem cautelosos. Será que o Deutsche Bank pode voltar a estressar?
Vamos com calma. Embora ambos os bancos estejam em modo de reestruturação, o Deutsche Bank conduziu com sucesso seu navio para águas mais calmas, tendo acabado de sair de seu ano mais lucrativo desde 2007 e não registrou uma saída recente de depósitos como o Credit Suisse.
É por isso que a queda confundiu muitos especialistas. Os analistas chamaram a situação de “mercado irracional” e sugeriram que as “manchetes” poderiam estar assustando os depositantes dos bancos. Em suma, há certa irracionalidade adicional no mercado neste momento, o que é prejudicial e pode levar os investidores a cometerem erros.
04:01 — Sobre o risco de estagflação
Existe uma ala de economistas que acredita que a estagflação, a combinação de alta inflação e enfraquecimento da economia, pode voltar. Como a maioria do mercado espera uma recessão em algum momento deste ano e projeta que a inflação permanecerá acima de 4%, o contexto de estagflação não parece tão distante.
Como? Bem, a inflação permanecerá em patamares elevados, com as autoridades monetárias se mostrando ineficazes em converter o crescimento dos preços para patamares saudáveis no curto prazo. Para que isso aconteça entre 2024 e 2025, uma recessão será necessária entre 2023 e 2024. O momento não é trivial.
Em uma das poucas falas após a descoberta do rombo bilionário da Americanas (AMER3), o ex-presidente da varejista, Sérgio Rial, fala na manhã desta terça-feira (28) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.
O atual CEO, Leonardo Coelho, além de João Pedro Barroso do Nascimento, presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), também estão presentes na mesma audiência.
O objetivo do encontro é esclarecer as inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões encontradas em janeiro deste ano e também as dívidas, que totalizam aproximadamente R$ 43 bilhões.
Rial esteve no comando da Americanas durante apenas nove dias, quando a informação sobre os problemas financeiros da varejista foram divulgados por ele.
O Itaú Unibanco (ITUB4) e o Bradesco (BBDC4) possuem as marcas mais valiosas do Brasil, segundo o ranking da Interbrand, vencendo empresas como Nubank e Petrobras (PETR4).
De acordo com o levantamento, o Itaú lidera a corrida por valor, com a marca avaliada em R$ 44,38 bilhões, o que equivale a um crescimento de 9% em em relação ao levantamento realizado no ano passado.
Enquanto isso, a do Bradesco é avaliada em R$ 28,62 bilhões, correspondente a uma alta anual de 4%.
As marcas de cerveja Skol e Brahma, ambas sob controle da AB Inbev, vêm em seguida, com valores de R$ 18,86 bilhões e R$ 13,32 bilhões em 2023.
Com o avanço dos retornos do títulos do Tesouro americano, os Treasuries, e a ata do Copom reiterando a possibilidade de retomada do aperto monetário e sem sinalizações de corte na Selic neste ano, os juros futuros (DIs) abriram em tom altista em toda a curva.
A desvalorização do dólar à vista, porém, limita a ampliação dos ganhos. Confira:
| CÓDIGO | NOME | ULT | FEC |
| DI1F24 | DI Jan/24 | 13,14% | 13,05% |
| DI1F25 | DI Jan/25 | 11,97% | 11,87% |
| DI1F26 | DI Jan/26 | 11,97% | 11,90% |
| DI1F27 | DI Jan/27 | 12,18% | 12,14% |
| DI1F28 | DI Jan/28 | 12,42% | 12,39% |
O dólar à vista renova mínima a R$ 5,1798, em baixa de 0,51%.
O dólar à vista abriu a R$ 5,1918, queda de 0,28%, repercutindo a ata do Copom.
O Ibovespa futuro abriu em leve queda de 0,19%, aos 100.150 pontos e acompanha o movimento mais cauteloso do exterior.
Assim como no comunicado de decisão pela manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, a ata do Copom reafirma que o colegiado "não hesitará em retomar o ciclo de altas, caso a desinflação não transcorra como esperado".
O documento divulgado há pouco pelo Banco Central sinaliza que a política monetária segue na direção de taxas restritivas "de forma sincronizada entre países". "As sinalizações majoritárias entre os BCs é de período prolongado", sobretudo, diante de crise bancária nos EUA e na Europa, que mantém o cenário macroeconômico incerto, "mas com viés negativo".
Por fim, o BC considera um arcabouço fiscal sólido e crível pode levar a um ambiente de recuo na inflação, e que quando a proposta for apresentada pelo governo "pode reduzir expectativas, incerteza e prêmio de risco".
*Com informações de Broadcast
Enquanto os mercados operam de lado nesta terça-feira (28) com a agenda esvaziada, as commodities seguem em tom positivo.
O petróleo tipo Brent sobe 0,27%, com o barril a US$ 77,98. Entre os fatores que impulsionam está o risco de menor oferta do óleo pelo Iraque, dado conflitos na região.
O minério de ferro, negociado em Dalian, registra alta de 1,79%, com a tonelada a US$ 128,14, com a reabertura gradativa da China.
Esta é a última semana de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2022 das companhias listadas na B3. Hoje, excepcionalmente, 22 empresas apresentam o balanço depois do fechamento dos mercados.
Os destaques do dia são Gafisa, Qualicorp e Oncoclínicas. Confira a lista completa:
Abalada por um processo de fusão complexo e um alto endividamento, a Hapvida (HAPV3) vai receber uma injeção no caixa que pode chegar a R$ 2,1 bilhões. Quem vai liderar o socorro é a família Pinheiro, principal acionista da operadora de saúde.
A expectativa do mercado pela entrada de dinheiro novo na Hapvida já era grande após a série de dificuldades em que a companhia se meteu. Apenas neste ano, a operadora acumula uma perda de mais da metade do valor de mercado na B3.
A solução para equacionar o endividamento da empresa passará por duas operações: a venda de dez imóveis e uma potencial oferta de ações na B3.
Em comum entre elas está a participação da família Pinheiro, que pode injetar até R$ 1,6 bilhão na Hapvida na soma dos dois negócios.
A semana pós-Copom tem sido mais esvaziada em relação a divulgação de dados econômicos. Hoje, o Banco Central divulga a ata da última reunião de política monetária, que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano.
Sendo assim, as discussões sobre o arcabouço fiscal e a reforma tributária devem tomar a atenção dos investidores.
No exterior, os EUA divulgam o índice de confiança do consumidor de março.
| Horário | País / Região | Evento |
| 8h | Brasil | Ata do Copom |
| 11h | Estados Unidos | Índice de confiança do consumidor |
Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis da Energisa (ENGI11).
ENGI11: [Entrada] R$ 38.39; [Alvo parcial] R$ 39.31; [Alvo] R$ 40.70; [Stop] R$ 36.85
Recomendo a entrada na operação em R$ 38.39, um alvo parcial em R$ 39.31 e o alvo principal em R$ 40.70, objetivando ganhos de 6%.
O stop deve ser colocado em R$ 36.85 evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.
Os índices futuros das bolsas de valores de Nova York amanheceram sem direção única nesta terça-feira.
O momento de hesitação ocorre depois de Wall Street ter acumulado ganhos por três pregões seguidos.
Para hoje, a agenda dos EUA de hoje traz pesquisa sobre confiança do consumidor e testemunho do vice-presidente de supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Michael Barr, no Comitê Bancário do Senado americano.
Confira os índices hoje:
As principais bolsas de valores da Europa abriram em alta nesta terça-feira.
Os investidores ampliam os ganhos da véspera em meio a um alívio nas recentes preocupações com o setor bancário.
Veja como estavam os principais índices de ações da Europa por volta das 7h:
As principais bolsas de valores da Ásia fecharam sem direção única nesta terça-feira.
O movimento ocorreu em meio a um alívio em temores relacionados ao setor bancário e a uma reavaliação da recuperação da China após a divulgação de dados fracos.
O índice Hang Seng subiu 1,11% em Hong Kong, enquanto o japonês Nikkei mostrou leve alta de 0,15% em Tóquio. O sul-coreano Kospi avançou 1,07% em Seul.
Na China continental, por outro lado, o dia foi de perdas: o Xangai Composto caiu 0,19%.
Em Taiwan, o Taiex ficou igualmente no vermelho, com baixa de 0,81%, a 15.701,48 pontos.
Preocupações sobre contágio dos recentes transtornos no setor bancário diminuíram após o First Citizens Bank fechar acordo para comprar o quebrado Silicon Valley Bank (SVB) nos EUA.
Por outro lado, o otimismo com o ritmo de recuperação da China, após a reversão da política de "covid zero", perdeu força diante dos últimos números sobre lucro industrial, que sofreu uma queda anual de 22,9% no primeiro bimestre deste ano, bem maior do que o declínio de 4% visto ao longo de 2022.
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