Em busca de desalavancagem, Equatorial (EQTL3) lança oferta de ações para levantar mais de R$ 2,6 bilhões
Empresa tenta fazer jus à fama de ‘gigante que nunca dorme’ para seguir em busca de novas aquisições no setor elétrico
A expectativa de que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mantenha este ano uma agenda cheia de leilões para todos os gostos levou a Equatorial Energia (EQTL3) a buscar meios de reduzir sua alavancagem.
Para fazer jus à fama de “gigante que nunca dorme” e seguir em busca de novas aquisições no setor elétrico, a solução encontrada pela companhia neste início de ano foi lançar uma oferta primária de ações com potencial de levantar mais de R$ 2,6 bilhões.
A Equatorial informou que pretende destinar os recursos à conclusão da aquisição da Echoenergia, uma transação multibilionária anunciada em outubro do ano passado.
Ao mesmo tempo em que leva adiante o negócio de olho nas fontes renováveis de energia, a empresa promove uma desalavancagem de sua dívida e fica em condições de disputar os leilões de ativos esperados para este ano.
A oferta
A Equatorial anunciou uma oferta com esforços restritos de 87,7 milhões de ações, mas que pode ser acrescida em até 35%.
Tomando como referência o preço de fechamento de ontem, quando EQTL3 chegou ao fim do pregão cotada a R$ 22,16 por ação, a oferta restrita é de R$ 1,94 bilhão, mas pode chegar a R$ 2,62 bilhões se os coordenadores da operação verificarem que há demanda.
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De acordo com o prospecto, a precificação da oferta será definida em 8 de fevereiro.
A emissão é coordenada pelos bancos Credit Suisse, Citi, UBS, XP e Goldman Sachs.
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