De chinelo na bolsa: Alpargatas (ALPA4) planeja oferta de ações para levantar até R$ 2,5 bilhões

Há algum tempo, andar de chinelo fora de casa era destinado apenas a alguns ambientes mais despojados. Mas a bolsa brasileira já calçou as Havaianas: a Alpargatas (ALPA4) anunciou uma oferta de ações para levantar R$ 2,5 bilhões. 

A Itaúsa (ITSA4) e a Cambuhy, controladoras da companhia, já informaram que pretendem participar da oferta, que será coordenada pelo Bank of America, JP Morgan, Bradesco e Citigroup. A Alpargatas é avaliada em cerca de R$ 15 bilhões na B3.

A oferta será primária, ou seja, serão emitidas novas ações e o dinheiro captado irá para o caixa da empresa. Os recursos serão usados financiar o pagamento da aquisição de 49,9% da marca de calçados sustentáveis Rothy's.

A captação com a emissão de novas ações já era esperada porque o preço do negócio foi salgado: a Alpargatas pagou US$ 475 milhões pela participação na grife norte-americana que conta com uma base de clientes engajada e apaixonada por seus produtos.

Cronograma da oferta e balanço da Alpargatas

A definição do preço por ação da oferta de ações da Alpargatas acontece no dia 22 de fevereiro. A operação será realizada com esforços restritos de colocação e voltada apenas para investidores profissionais.

Com essa nova notícia em jogo, as ações da Alpargatas devem permanecer em destaque no pregão desta sexta-feira (11). No fechamento de ontem da B3, os papéis ALPA4 encerraram em queda de 0,89%, cotados a R$ 26,60. 

A divulgação da oferta ocorreu junto com o balanço da Alpargatas. A companhia registrou lucro líquido recorrente de R$ 573 milhões em 2021, alta de 24% em relação ao ano anterior.

O Ebitda, medida de geração de caixa adotada pelo mercado, aumentou 20,3%, para R$ 720,4 milhões. A companhia encerrou o ano com uma posição financeira líquida de R$ 481,5 milhões.

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Renan Sousa

renan.sousa@seudinheiro.com

É repórter do Seu Dinheiro. Formado em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP) e já passou pela Editora Globo e SpaceMoney.