Fed se vê obrigado a endurecer o discurso e bolsas globais sentem o baque; Ibovespa tem mais um dia de queda e dólar vai a R$ 4,71

Como boa parte do mercado financeiro já temia, a inflação alta e as incertezas persistentes sobre o futuro da economia global vão obrigar o Federal Reserve a abandonar as doses homeopáticas de elevação de juros e partir para um aperto monetário mais agressivo.

Ontem, alguns dirigentes do Fed já haviam dado alguns spoilers do que os investidores encontrariam na ata da última reunião da entidade, divulgada nesta tarde. Mesmo assim, a surpresa foi negativa. 

Boa parte dos membros do Fomc enxergam a necessidade de acelerar o ritmo de redução de compra de ativos e de pelo menos dois ajustes de 50 pontos-base na taxa de juros – bem mais do que vinha sendo precificado pelo mercado e bem depois que o Banco Central brasileiro se viu obrigado a resolver o mesmo dilema. 

Os sinais de que o governo chinês sente a necessidade de seguir estimulando a economia local e o impacto dos mais recentes lockdowns no gigante asiático também preocupam e não deixaram muito espaço para otimismo nas bolsas globais hoje. 

Com os investidores digerindo a nova realidade, as bolsas em Nova York voltaram a sangrar, com o Nasdaq – mais sensível ao avanço dos juros – caindo mais de 2%. 

Por aqui, a alta do setor de mineração e siderurgia limitou as perdas do Ibovespa, mas o principal índice da bolsa ainda assim ficou no vermelho e fechou o dia com um recuo de 0,55%, aos 118.227 pontos.  O dólar à vista emplacou a segunda sessão seguida de alta, com um avanço  de 1,19%, a R$ 4,7147. No ano, a moeda americana segue em queda de mais de 15%. 

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O calo apertou

Ontem, a diretora do Federal Reserve, Lael Brainard, indicada para a vice-presidência do BC americano,afirmou que ações mais fortes podem ser adotadas para enfrentar a inflação alta, principalmente diante de eventos internacionais como os novos lockdowns na China, possivelmente responsáveis por estender os gargalos das cadeias produtivas, e a guerra na Ucrânia. 

Esther George, presidente do Fed do Kansas City e membro votante das reuniões de política monetária, disse que  uma elevação de 50 pontos-base é uma opção a ser considerada diante do cenário. 

O comentário fez com que as curvas de juros se abrissem ao redor do mundo, movimento também seguido pelo mercado brasileiro. Por aqui também pesam as incertezas em torno da paralisação de servidores do BC, Tesouro e CVM, com reivindicações que podem ampliar os gastos públicos. Além disso, a greve dificulta a divulgação de dados importantes para a tomada de decisões do mercado. 

Hoje, os temores do mercado se confirmaram. A ata do Fed mostrou que diversos dirigentes são a favor de acelerar a alta do juros. Já o programa de recompra de ativos deve ser encerrado antes do previsto. Confira o impacto do documento na curva de juros:

CÓDIGO	NOME	ULT	FEC
DI1F23	DI jan/23	12,74%	12,72%
DI1F25	DI Jan/25	11,45%	11,32%
DI1F26	DI Jan/26	11,24%	11,12%
DI1F27	DI Jan/27	11,20%	11,07%

Petrobras sem sentido

Após Adriano Pires desistir de assumir o comando da estatal, o futuro da Petrobras segue incerto. 

Na próxima semana acontece a reunião de acionistas para votar o novo conselho da companhia, mas o governo ainda não encontrou substitutos para o lugar do general Silva e Luna na presidência. Por ora, seis nomes aparecem como possíveis candidatos:

• Márcio Weber, atual conselheiro da Petrobras;
• Vasco Dias, ex-presidente da Shell Brasil;
• Caio Mario Paes de Andrade, secretário-especial do ministério da Economia;
• Márcio Félix, ex-secretário executivo do ministério de Minas e Energia;
• Cynthia Oliveira e Omar Carneiro da Silva, ex-conselheiros da Petrobras

As ações da companhia na bolsa, no entanto, acompanharam o movimento do petróleo. O preço do barril do Brent, utilizado como referência, recuou mais de 2% após mais detalhes sobre a liberação das reservas da Agência Internacional de Energia (AIE), mesmo com novas sanções aplicadas ao óleo russo por parte do Reino Unido. 

Fique sabendo

• As ações da PetroRio entraram em leilão com venda de um bloco de 20,7 milhões de ações – cerca de 2,34% da composição acionária da companhia. O Credit Suisse aparece na ponta compradora, enquanto a Planner Corretora atua como vendedora. O leilão deve ir até às 13h13. Antes da operação, as ações da companhia chegaram a operar em alta de quase 1%. 

Sobe e desce do Ibovespa

A alta do dólar abriu espaço para que empresas exportadoras como Suzano e Klabin, que perderam espaço nos últimos meses, buscassem alguma recuperação.

O grande destaque do dia, no entanto, ficou com as ações da Eletrobras após o Tribunal de Contas da União (TCU) negar a participação de empregados da estatal no debate público sobre a privatização da companhia. Confira as maiores altas do dia:

ELET3	Eletrobras ON	R$ 39,41	3,52%
ELET6	Eletrobras PNB	R$ 38,70	2,93%
KLBN11	Klabin units	R$ 23,70	1,94%
SUZB3	Suzano ON	R$ 55,14	1,79%
BEEF3	Minerva ON	R$ 13,59	1,72%

Com a pressão extra na taxa de juros, empresas dos setores de tecnologia e consumo passaram por mais uma tarde de queda. Confira também as maiores quedas da bolsa:

CÓDIGO	NOME	ULT	VAR
CVCB3	CVC ON	R$ 15,69	-9,20%
CASH3	Meliuz ON	R$ 2,41	-8,71%
BIDI11	Banco Inter unit	R$ 18,90	-8,70%
LWSA3	Locaweb ON	R$ 9,04	-8,13%
NTCO3	Natura ON	R$ 25,85	-7,21%