Bolsa hoje: Ibovespa descola de Nova York e volta a ampliar perdas; dólar encerra sessão em alta

Na mínima do dia, o Ibovespa encerrou a sessão em queda de 1,20%, em 114.625,59 pontos

As bolsas em Nova York fecharam o dia em forte alta:

• Nasdaq: +2,25%
  Dow Jones: 1,07%
  S&P 500: + 1,62%

O dólar à vista encerrou o dia em leve alta de 0,26%, a R$ 5,3168.

Apesar das bolsas americanas renovarem máximas nesta tarde, o Ibovespa próximo das mínimas do dia, ainda repercutindo a cautela pré-eleitoral local.

Embora a bolsa e dólar estejam pressionados, o mercado de juros fechou em queda, pegando carona com a percepção internacional de que o Federal Reserve será obrigado a reduzir o ritmo de ajuste monetário para evitar uma recessão.

Discursos de dirigentes do banco central americano não estão marcados para os próximos dias, já que o BC está em período de silêncio antes da próxima reunião, mas dados divulgados mais cedo mostram que a economia tem pouco espaço para manobra.

Nesta manhã a queda do índice de confiança do consumidor dos EUA em outubro, a 102,5, foi um recuo bem mais expressivo que o previsto, indicando o nível da desaceleração econômica do país.

Com o número, a ferramenta de análise do CME Group para a próxima reunião do Fed aponta que crescem as apostas em uma alta de 0,5 ponto percentual em dezembro, quase igualando as projeções para um aumento de 0,75 pp. A leitura mais positiva reflete na curva de juros brasileira, que opera em queda.

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Um combo de notícias negativas faz as ações da BRF (BRFS3) descerem a ladeira nesta terça-feira (25), liderando o pelotão de perdas da B3 com uma queda que passa de 9%.

De um lado, pesa o fato de o JP Morgan ter cortado o preço-alvo e de o Citi ter rebaixado a recomendação para os papéis BRFS3. Do outro, o pedido de recall de produtos de uma empresa da BRF Pet segue surtindo um efeito negativo sobre as ações.

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Depois de um tombo de mais de 9% ontem, as ações da Petrobras (PETR3; PETR4) continuam a trajetória de queda nesta terça (25), porém com uma desvalorização bem mais leve.

O mercado aguardava a divulgação de uma prévia operacional não muito brilhante pela Petrobras na noite de ontem e, de fato, segundo analistas, a prévia do terceiro trimestre veio dentro das expectativas do mercado e da própria empresa, e embora a produção de petróleo e gás tenha diminuído na comparação anual, os analistas ainda consideraram os resultados positivos.

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O alívio na curva de juros segue impulsionando uma recuperação do setor de varejo e empresas de crescimento nesta tarde. Confira as maiores altas da sessão:

Na ponta contrária, a BRF (BRFS3) puxa os piores desempenhos. Além da repercussão do recall feito em sua marca de produtos pet, a companhia também repercute o corte nas recomendações para as ações feito pelo JP Morgan e pelo Citi. Confira também as maiores quedas:

• Frankfurt: +0,95%
• Londres: -0,02%
• Paris: +1,94%
• Stoxx-600: +1,42%

Instável, o Ibovespa voltou a tentar se firmar em alta, tentando seguir o movimento em Nova York. O recuo dos juros favorecem as empresas de consumo e varejo.

A Blau Farmacêutica (BLAU3) está inaugurando uma nova fase em sua história, em busca de se tornar uma referência na produção de biossimilares na América Latina. A empresa brasileira anunciou um contrato com a japonesa Similis Bio, do grupo JSR Life Sciences, para a produção de medicamentos de alta complexidade.

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O Ibovespa, pelo segundo pregão seguido, opera descolado do exterior. O cenário político pesa na bolsa brasileira, o que traz maior cautela dos investidores, sobretudo nas estatais.

A Petrobras (PETR4;PETR3) é a principal companhia controlada pelo governo penalizada na reta final das eleições.

Por outro lado, o mercado, em geral, ignora o avanço do IPCA-15 de outubro, divulgado mais cedo pelo IBGE (veja nota 09h01), e as ações de empresas do setor de consumo, mais sensíveis aos juros, sobem nesta terça-feira.

Vale lembrar que hoje é o primeiro dia da reunião do Copom. Os analistas esperam que a autoridade monetária mantenha a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. A decisão deve ser divulgada amanhã (26).

Em Nova York, as bolsas sobem após balanços melhores que o esperado da Coca-Cola e da General Motors. Hoje, o Federal Reserve (Fed) também iniciou o período de silêncio para a reunião de novembro.

Confira o desempenho de Nova York:

• Dow Jones: +0,47%;
• S&P 500: +0,91%;
• Nasdaq: +1,46%.

No setor de commodities, o dia é de instabilidade. O minério de ferro encerrou as negociações em Dalian (China) em queda de 1,90% com a tonelada cotada a US$ 91,60. O petróleo tipo Brent opera em alta de 0,90%, a US$ 92,03.

Por fim, o dólar à vista fica instável. No momento, a moeda americana registra queda de 0,19%, a R$ 5,2967.

A Petrobras (PETR4) não sustentou os ganhos e voltou a cair, o que pesa no Ibovespa.

A bolsa brasileira voltou ao campo negativo, com queda de 0,29%, aos 115.681 pontos.

O Ibovespa recuperou o fôlego e sobe 0,05%, com recuperação da Petrobras.

As ações da estatal, que operavam em desde a abertura, zeraram as perdas e sobem com a valorização do petróleo no cenário internacional:

Ibovespa reduz as perdas do dia e cai 0,03%, aos 116.045 pontos, com melhora das ações da Petrobras (PETR3; PETR4).

Ainda com maior peso negativo do cenário político, as ações da estatal, que chegaram a cair mais de 1% nesta manhã, operam em queda menor, com a valorização do petróleo no cenário internacional:

Apesar do avanço do IPCA-15 em outubro (veja nota 09h01) e a valorização do dólar frente ao real, os juros futuros operam em leve queda (veja nota 09h17).

O alívio favorece as companhias do setor de consumo, em especial, Méliuz (CASH3) e Magazine Luiza (MGLU3), que destoam do desempenho negativo do Ibovespa no pregão desta terça-feira.

A Méliuz também é beneficiada pelo anúncio do estudo para eventual segregação da marca “Bankly” (spin-off), como potencial de recursos adicionais para a empresa, além da possibilidade de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês).

Já as educacionais sobem repercutindo a pesquisa Ipespe, divulgada há pouco. O levantamento aponta uma vitória de Lula (PT), com 53% dos votos válidos. Jair Bolsonaro (PL) registra 47% das intenções de voto. Confira a pesquisa 

Confira:

A Minerva (BEEF3) parece estar com fome de novos negócios: logo após comprar o maior frigorífico de cordeiros da Austrália, ela anunciou nesta segunda-feira (24) um investimento de US$ 5 milhões na Liv Up, startup de refeições prontas e com apelo mais saudável — queridinha entre um público mais jovem e influencers digitais.

O aporte foi feito numa rodada de captação de série D — que acontece quando uma startup já está mais consolidada e com maior potencial de expansão.

Contudo, o mercado tem reagido negativamente à operação. As ações da Minerva são a segunda maior queda do Ibovespa nesta terça-feira.

Os papéis BEEF3 caem 4,91%, a R$ 13,55.

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Com a abertura de NY, o Ibovespa despenca 1,01%, aos 114.844 pontos.

As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) puxam a bolsa brasileira para baixo após a divulgação da queda das vendas e na produção no terceiro trimestre.

As vendas e produção do terceiro trimestre foram menores do que as do terceiro trimestre de 2021, principalmente em razão da venda Landulpho Alves (Rlam), atual Refinaria de Mataripe, ao Mubadala Capital.

Contudo, o banco suíço UBS avalia que os papéis da estatal devem ser penalizados, em maior grau, pelo cenário político, a uma semana das eleições em segundo turno.

Após bater recorde em valor de mercado, a Petrobras fechou ontem em queda superior a 10%, repercutindo a prisão conturbada do ex-deputado Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro.

As bolsas americanas abriram o pregão de forma mista, com balanços trimestrais no radar e expectativa do índice de confiança do consumidor nos EUA.

Confira:

• Dow Jones: -0,16%;
• S&P 500: +o,17%;
• Nasdaq: +0,52%;

As ações da BRF (BRFS3) lideram as quedas do dia do Ibovespa e caem 7,98%.

Os papéis caem ainda repercutindo a decisão do Ministério da Agricultura em recolher petiscos caninos da marca Balance, após dois lotes de propilenoglicol apresentar contaminação por monoetilenoglicol, nesta segunda-feira.  Esse é o segundo recall anunciado.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O Ibovespa acentua a queda e recua 0,93%, aos 115.078 pontos.

O minério de ferro encerra as negociações em Dalian (China) em queda de 1,90% com a tonelada cotada a US$ 91,60

Ibovespa abre o pregão em queda de 0,40%, aos 115.551 pontos.

O mercado ainda digere o “efeito Roberto Jefferson” e reage às pesquisas Atlas e Ipec, que apontam Lula (PT) à frente de Bolsonaro (PL), em empate técnico.

Além disso, o tom negativo do exterior pesa na bolsa brasileiro.

No mesmo horário, o dólar à vista sobe 0,75%, a R$ 5,3472

O dólar à vista recupera o fôlego e passou a operar em alta de 0,62%.

A moeda americana é cotada a R$ 5,3382.

O nosso colunista, Nilson Marcelo, identificou uma oportunidade na bolsa hoje: lucro de mais de 5% com ações da CSN (CSNA3)

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Os juros futuros (DIs) abriram o dia com leve recuo em relação ao dia anterior, em dia de estabilidade no dólar à vista, queda no petróleo e avanço do IPCA-15 de outubro.

Confira:

O Ibovespa futuro abre em alta de 0,35%, aos 118.465 pontos. Enquanto isso, as bolsas internacionais operam em tom misto após a divulgação dos balanços da Coca-Cola e General Motors.

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em leve queda de 0,07%, a R$ 5,2992

O IPCA-15, prévia da inflação dos primeiros 15 dias do mês, avançou 0,16% em outubro, acima das projeções do mercado.

Os analistas, ouvidos pela Broadcast, previam uma alta de 0,09% em outubro após queda de 0,37% em setembro.

No acumulado de 12 meses, os índice avança 6,85%, também um pouco acima das projeções de 6,78% para outubro.

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,8%.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou há pouco o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) de outubro.

O índice caiu 0,4 ponto em comparação com setembro, e ficou em 88,6 pontos.

Em médias móveis trimestrais, o dado avançou 3,0 pontos.

• Dow Jones futuro:  -0,31%;
• S&P 500 futuro: -0,18%;
• Nasdaq futuro: +0,06%;
• Euro Stoxx 50: +0,01%;
• Xangai (China): -0,04% (fechado)
• Nikkei (Japão): +1,02% (fechado);
• Petróleo Brent: US$ 90,17 (-1,15%);
• Minério de ferro (Dalian, China): US$ 93,90 (-0,58%)

Bom dia! Na mitologia, Hércules não era apenas conhecido por sua força descomunal, mas também pela estamina — a qualidade de aguentar muitas horas de esforço contínuo.

Manter as bolsas em alta contínua é um esforço hercúleo que os investidores não conseguiram segurar nesta terça-feira (25).

Os índices norte-americanos fecharam o pregão da véspera em alta, mas os futuros de Nova York abriram em queda hoje.

Já na Europa, a sessão é mista, de olho no início da temporada de balanços de grandes bancos.

Por aqui, o Ibovespa sentiu o olhar petrificante de uma Medusa e recuou 3,27%, aos 116.012 pontos.

Isso porque dois eventos relacionados às eleições de 2022 marcaram o primeiro pregão da semana.

O primeiro deles aconteceu no domingo (23): Roberto Jefferson trocou tiros com a Polícia Federal durante a prisão do ex-parlamentar, notório apoiador do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

Já o segundo fato é a visão do mercado sobre a nova rodada de pesquisas eleitorais.

A menos de sete dias do pleito, a distância entre Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manteve praticamente estável em 7 pontos percentuais.

Representantes do mercado entendem que a recondução de Bolsonaro ao Palácio do Planalto daria margem para uma agenda liberal mais abrangente.

Essa expectativa com a virada fez com que a bolsa subisse alguns dias seguidos — mas a estamina, ela de novo, não sustentou o índice.

Para o pregão de hoje, o Ibovespa deve acompanhar o novo levantamento eleitoral da Abrapel/Ipespe e a prévia da inflação oficial.

Vale destacar ainda que hoje começa a reunião do Copom, que deve anunciar a decisão de juros na próxima quarta-feira (26), o que deve injetar cautela extra na bolsa.

Confira o que movimenta as bolsas, o dólar e o Ibovespa nesta terça-feira.