RESUMO DO DIA: As bolsas internacionais operam sem direção definida nesta quarta-feira (19). Na agenda, os investidores acompanham a divulgação de balanços do terceiro trimestre das empresas nos EUA e aguardam a publicação do Livro Bege do Fed. Sem destaques no cenário doméstico, o Ibovespa tende a seguir o desempenho do exterior.
Acompanhe por aqui o que mexe com a bolsa, o dólar e os demais mercados hoje, além das principais notícias do dia.
Ontem nós te contamos como um sorriso é contagiante e o otimismo de Wall Street animou o Ibovespa. Nesta quarta-feira (19) a situação foi a inversa — mas, para a sorte do mercado nacional, o mau humor não é tão contagiante quanto seu antônimo.
Veja tudo o que movimentou os mercados nesta quarta-feira, incluindo os principais destaques do noticiário corporativo e as ações com o melhor e o pior desempenho do Ibovespa.
A bolsa vive um bom momento como um todo: o Ibovespa sobe mais de 5% desde o começo de outubro.
Mas, fora do índice, chama a atenção o mau desempenho das ações da Oi (OIBR3/OIBR4), com perdas de mais de 15% de baixa no período — e esse movimento foi ampliado pela recente proposta de grupamento dos papéis da companhia.
As coisas já não vinham particularmente boas para a empresa: além de estar numa recuperação judicial que se arrasta desde 2016, a Oi tem enfrentado uma série de revezes em seu programa de venda de ativos — e, a depender do desfecho nos tribunais, pode ver a arrecadação com o seu plano de desinvestimentos ficar muito abaixo do previsto.
Dito isso, o plano para um grupamento de ações na proporção de 50 para 1 caiu como um balde de água fria no mercado, e é fácil detectar o impacto negativo dessa notícia.
O petróleo tipo Brent encerrou as negociações em alta de 2,64%, com o barril cotado a US$ 92,41.
Já o contrato do tipo WTI avançou 2,98%, a US$ 84,52 barril.
Apesar das bolsas de Nova York acelerarem as perdas após o Livro Bege, o Ibovespa mantém-se no campo positivo e próximo à estabilidade.
A bolsa brasileira opera em leve alta de 0,05%, aos 115.774 pontos, com o impulso nas petroleiras.
A 3R Petroleum (RRRP3) é a maior alta do Ibovespa e avança quase 5% nesta tarde, com valorização do petróleo.
O dólar à vista também sobe. A moeda americana registra alta de 0,74%, a R$ 5,2790.
Com as expectativas ainda de elevação dos preços e salários nos EUA, as bolsas americanas reagem negativamente ao Livro Bege divulgado há pouco.
Confira:
O Federal Reserve (Fed) divulgou há pouco o Livro Bege.
No documento, a autoridade monetária afirmou que a atividade econômica nacional se expandiu “modestamente” desde o último relatório, divulgado em setembro.
O Fed ainda considerou que o “crescimento dos preços seguiu elevado, mas houve um alívio em vários distritos”, como em commodities, combustíveis e frete.
Quanto às expectativas, a autarquia espera que “alguma moderação na alta dos preços” e que os salários devem continuar subindo “para reter talentos”.
Por fim, minutos antes da publicação do Livro Bege, o dirigente de Minneapolis, Neel Kashkari, disse que não será possível pausar a alta de juros americanos antes que o núcleo do CPI apresente uma deflação.
Vale lembrar que o núcleo do CPI — que exclui alimentos e energia — avançou 0,6% em setembro ante julho. A previsão era de alta de 0,4%.
Em dia de volatilidade em alta no Ibovespa e perdas em Wall Street, o desempenho das ações da Petrobras ajuda a manter o índice no terreno positivo.
Por volta das 14h53, os papéis ordinários (PETR3) avançavam 3,26%, enquanto os preferenciais (PETR4) subiam 2,63%.
A performance é impulsionada pelo petróleo, que se recupera no mercado internacional após iniciar a semana em queda.
A Natura &Co (NTCO3) segue conquistando uma visão cada vez mais otimista dos analistas de mercado, especialmente após anunciar um plano para fazer uma oferta pública de ações (IPO) ou uma cisão (spin-off) da Aesop, marca de luxo do grupo.
O JP Morgan melhorou a avaliação da multinacional, com nova recomendação e preço-alvo para as ações NTCO3. “Acreditamos que é hora de adotar uma postura realmente construtiva após quase uma década, atualizando a empresa de neutro para compra”, disse a casa, em relatório.
Os analistas fixaram um preço-alvo de R$ 22 para os papéis, o que implica em um potencial de alta de 54,5% em relação ao fechamento do último pregão, de R$ 14,24. Depois de dispararem mais de 15% na manhã de ontem e encerrarem o pregão em alta de 9,6%, as ações NTCO3 operam em queda de 1,69% por volta das 13h40 desta quarta-feira, negociadas a R$ 14,00.
Os analistas projetam três pontos positivos para a tese de investimento, com destaque para os estudos para a potencial operação da Aesop, que poderia valer mais de US$ 1 bilhão, na visão do JP Morgan, e desbloquear mais de 15% do valor patrimonial da companhia.
O Ibovespa está instável e alterna entre os campos positivo e negativo nesta quarta-feira (19).
Mas, mesmo em meio à volatilidade do índice, as varejistas se mantêm entre as maiores quedas do dia desde a abertura do pregão, com Americanas (AMER3), Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) alternando-se nas primeiras posições do ranking.
Acompanhando a cautela do exterior no início da manhã e a valorização das commodities, os juros futuros operam em leve alta nesta quarta-feira.
Confira:
| NOME | ULT | FEC |
| DI Jan/23 | 13,68% | 13,68% |
| DI Jan/24 | 12,84% | 12,82% |
| DI Jan/25 | 11,64% | 11,59% |
| DI Jan/26 | 11,48% | 11,41% |
| DI Jan/27 | 11,48% | 11,42% |
As ações da TIM (TIMS3) lideram as altas do Ibovespa nesta quarta-feira.
Os papéis registram alta de 4,68%, negociados a R$ 12,74.
O avanço da operadora acontece em meio a rumores de que a gigante de private equity CVC teria interesse na compra da Telecom Italia, segundo informações da Agência Italiana de Notícias (Ansa).
O dia começou com cautela nas bolsas internacionais após dados econômicos na Europa.
A inflação (CPI, na sigla em inglês) na Zona do Euro avançou 1,2% em setembro ante agosto, em linha com previsão do mercado.
Na comparação anual com setembro de 2021, o índice sobe 9,9%, um pouco abaixo da previsão de alta 10%.
O avanço da inflação colocou no radar nova alta de 75 pontos-base nos juros europeus, segundo um membro do Conselho do BCE.
Contudo, Wall Street logo se recuperou e as bolsas americanas operam em leve alta:
Por aqui, o Ibovespa tenta acompanhar Nova York e opera em alta de 0,10%. A valorização das commodities também puxam a bolsa brasileira para o campo negativo, apesar da alta na curva de juros futuros.
O petróleo tipo Brent avança 0,86%, com o barril cotado a US$ 90,81. O minério de ferro, negociado em Dalian (China), encerrou o dia em alta de 0,36%, com a tonelada a US% 95,30.
Por fim, o dólar à vista tem forte alta nesta quarta-feira. A moeda americana sobe 0,77%, cotada a R$ 5,2812.
Em dia de alta dos juros futuros, a Tenda (TEND3) registra uma das maiores quedas da B3 nesta quarta-feira (19).
Por volta das 11h50, as ações da companhia tombavam 13,7%, a R$ 5,61.
O desempenho destoa de outros nomes da construção civil que também recuam hoje, mas com perdas na casa dos 2%.
Vale relembrar que a Tenda divulgou a prévia operacional do terceiro trimestre na última sexta-feira (19), e os números foram fracos como o esperado pelo mercado.
O Valor Geral de Vendas (VGV) dos lançamentos recuou 40,6% ante o mesmo período do ano passado e ficou em R$ 376,2 milhões. Já as vendas brutas caíram 37,5%, para R$ 575,1 milhões.
Por fim, o Banco Safra atualizou as estimativas para a construtora há pouco.
A instituição financeira manteve a recomendação de compra dos papéis, mas cortou o preço-alvo para 2023 de R$ 23 para R$ 13,10 — o que representa um potencial de alta de 102% em relação ao fechamento de ontem.
Com a valorização das commodities e melhora do desempenho das bolsas americanas, o Ibovespa tenta firmar alta.
A bolsa brasileira sobe 0,27%, aos 116.080 pontos.
O Banco Central Europeu (BCE) deve elevar os juros da Zona do Euro em 75 pontos-base nas próximas duas reuniões, em outubro e em dezembro, segundo o membro do Conselho do autarquia, Bostjan Vasle.
As informações são da agência Bloomberg.
O Grupo Soma (SOMA3) confirmou nesta quarta-feira (17) que a subsidiária Hering é alvo de processo sancionador da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O órgão apura uso de informação privilegiada pela Hering para recompra de ações em abril de 2021. Na época, a companhia estava prestes a fechar um acordo de fusão com o Grupo Soma, que foi concluído em setembro 2021.
Os papéis SOMA3 caem 2,85%, negociados a R$ 13,08.
No dia seguinte após dispara na bolsa, a Natura&CO (NTCO3) realiza lucros nos pregão desta quarta-feira.
As ações da companhia caem 1,33%, negociadas a R$ 13,62.
Ontem, os papéis NTCO3 encerraram o dia em alta de 9,62% após o anúncio de que avalia fazer uma oferta pública de ações (IPO) ou uma cisão (spin-off) da Aesop, sua unidade de negócios de luxo e bem-estar.
Contudo, o JP Morgan elevou a recomendação de neutra para compra das ações da Natura&CO e o preço-alvo de R$ 19 para R$ 22.
Com o avanço da curva de juros futuros, os setores mais sensíveis lideram as perdas do Ibovespa nesta manhã:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| VIIA3 | Via ON | R$ 3,23 | -5,28% |
| AMER3 | Americanas S.A | R$ 16,76 | -4,83% |
| QUAL3 | Qualicorp ON | R$ 7,52 | -3,84% |
| MGLU3 | Magazine Luiza ON | R$ 4,17 | -3,47% |
| PETZ3 | Petz ON | R$ 8,70 | -2,79% |
Com a valorização do petróleo no cenário internacional, as ações das petroleiras sobem no Ibovespa e limitam as perdas.
O petróleo sobe 0,30%, com o barril negociado a US$ 90,30.
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| RRRP3 | 3R Petroleum ON | R$ 42,39 | 1,87% |
| PETR3 | Petrobras ON | R$ 38,25 | 1,35% |
| PETR4 | Petrobras PN | R$ 34,46 | 0,73% |
A Sequoia Logística (SEQL3) deu início à temporada de resultados do terceiro trimestre — e, ao menos nesta manhã, o mercado não mostra grande animação com os números divulgados pela companhia.
Por volta de 10h35, os papéis SEQL3 tinham leve alta de 0,50%, a R$ 5,99, após abrirem o dia em baixa.
A empresa fechou o período com lucro líquido ajustado de R$ 8,6 milhões, queda de 50% em relação ao mesmo intervalo de 2021; a receita líquida cresceu 21% na mesma base de comparação, a R$ 453,1 milhões; o Ebitda avançou 19,8%, a R$ 67,4 milhões.
Em relatório, o BTG Pactual classificou os resultados da Sequoia como “mistos” — a expansão na receita líquida, impulsionada pelo braço B2C, foi bem recebida pelos analistas, mas o enfraquecimento nas margens foi um ponto negativo do balanço. O banco tem recomendação de compra para as ações SEQL3, com preço-alvo de R$ 23,00 em 12 meses.
A Sequoia abriu seu capital na bolsa em outubro de 2020 — na ocasião, suas ações foram precificadas a R$ 12,40. Sendo assim, do IPO para cá, os papéis acumulam perdas de 51,7%.
CONFIRA AQUI O CALENDÁRIO DE BALANÇOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022
Os investidores estrangeiros operam com maior cautela após avança da inflação na Zona do Euro.
As bolsas de Nova York abriram em queda. Confira:
O Ibovespa abriu o pregão estável, com leve alta de 0,02%, mas minutos depois inverteu o sinal.
A maior cautela do exterior pesa da bolsa brasileira, que cai 0,34%, aos 115.355 pontos.
Confira as maiores altas:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| RRRP3 | 3R Petroleum ON | R$ 42,37 | 1,83% |
| CPLE6 | Copel PN | R$ 6,60 | 1,69% |
| FLRY3 | Fleury ON | R$ 18,67 | 1,58% |
| BRFS3 | BRF ON | R$ 14,91 | 1,36% |
| COGN3 | Cogna ON | R$ 3,02 | 1,34% |
E as maiores quedas do dia:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| AMER3 | Americanas S.A | R$ 16,85 | -4,32% |
| NTCO3 | Natura ON | R$ 13,76 | -3,37% |
| MGLU3 | Magazine Luiza ON | R$ 4,20 | -2,78% |
| VIIA3 | Via ON | R$ 3,32 | -2,64% |
| HAPV3 | Hapvida ON | R$ 7,41 | -2,37% |
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou há pouco o monitor do Produto Interno Bruto (PIB) — relatório que estima o volume de atividade econômica e antecipa a tendências do índice — de agosto.
O monitor apontou queda de 0,8% do PIB em agosto ante julho. Na comparação com o mesmo mês de 2021, a atividade econômica indica alta de 3,7%.
O Ibovespa abre em leve alta de 0,02%, próxima da estabilidade, aos 117.450 pontos.
A bolsa brasileira tende a ter um pregão mais volátil com a cautela do exterior após avanço da inflação na Zona do Euro e expectativas do que virá no Livro Bege nos EUA no radar.
No mesmo horário, o dólar à vista opera em alta de 0,89%, cotado a R$ 5,2874.
Com a maior cautela do exterior após avanço da inflação na Zona do Euro e valorização do dólar à vista, os juros futuros operam em leve alta nesta quarta-feira:
| NOME | ULT | FEC |
| DI Jan/23 | 13,68% | 13,68% |
| DI Jan/24 | 12,87% | 12,82% |
| DI Jan/25 | 11,66% | 11,59% |
| DI Jan/26 | 11,50% | 11,41% |
| DI Jan/27 | 11,49% | 11,42% |
O petróleo tipo Brent opera em leve recuperação nesta quarta-feira, em meio às novas sanções da União Europeia ao combustível russo e à expectativa de que o presidente dos EUA, Joe Biden, anuncie a liberação de 15 milhões de barris de petróleo da reserva estratégica.
A commodity sobe 0,54%, com o barril negociado a US$ 90,52.
O Ibovespa futuro abre em queda de 0,29%, aos 117.360 pontos e acompanha a maior cautela do exterior após dados de inflação na Zona do Euro.
No mesmo horário, o dólar à vista abriu em alta de 0,44%, a R$ 5,2780.
A inflação (CPI, na sigla em inglês) na Zona do Euro avançou 1,2% em setembro ante agosto, em linha com previsão do mercado.
Na comparação anual com setembro de 2021, o índice sobe 9,9%, um pouco abaixo da previsão de alta 10%.
O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, subiu 4,8% em setembro na comparação anual.
Após a divulgação dos dados da inflação, as bolsas internacionais passaram a operar em queda.
O nosso colunista, Nilson Marcelo, identificou uma oportunidade na bolsa hoje: lucro de mais de 4% com ações da Petz (PETZ3)
Bom dia! É provável que todo mundo já tenha vivido uma situação na qual a cabeça quer, mas o corpo não deixa.
Acontece muito entre atletas de alta performance em momentos de esforço extremo.
Mas talvez seja mais comum entre pessoas sedentárias.
O fato é que os investidores parecem estar diante de um dia assim nos mercados financeiros e bolsas internacionais nesta quarta-feira (19).
Depois de dois pregões seguidos de alta terem proporcionado algum alívio, as principais bolsas de valores tentam emplacar a terceira sessão no campo positivo, mas sem muita tração.
Os investidores parecem querer dar continuidade ao rali, mas alguma coisa os detém.
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Ainda assim, o índice futuro da tecnologia norte-americana não sente uma disparada tão intensa.
Os demais índices futuros de Nova York e as principais bolsas da Europa seguem no mesmo tom.
Apesar do rali intenso dos últimos dias, algo segura a corrida e as bolsas não conseguem emplacar ganhos mais substanciais.
Quem se beneficiou da corrida das bolsas no pregão da véspera foi o Ibovespa.
O principal índice da bolsa brasileira fechou em alta de 1,87%, aos 115.743 pontos.
O dólar à vista, por sua vez, recuou 0,91%, cotado em R$ 5,2547.
O que movimenta as bolsas, o dólar e o Ibovespa nesta quarta-feira você confere a seguir.
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