Bolsa hoje: Ibovespa acompanha EUA e recua 3% com releitura da decisão do Fed; dólar sobe a R$ 5,04

O Ibovespa encerrou a sessão em queda de 2,80%, aos 105.304 pontos.

• Nasdaq: -4,99%
  S&P 500: -3,55%
  Dow Jones: -3,11%

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 2,30%, a R$ 5,0165.

Com o mercado digerindo (muito mal) o discurso do presidente do Federal Reserve sobre a política monetária dos EUA, apenas duas ações escapam da queda: Klabin (KLBN11) e Suzano (SUZB3).

A tábua de salvação que impede as duas de se afogarem na aversão ao risco global é o resultado financeiro da primeira empresa.

A produtora de papel e celulose caiu nas graças dos investidores ao reverter em lucro líquido de R$ 10,3 bilhões o prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado no primeiro trimestre do ano passado.

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Mais sensível à alta dos juros futuros, o Nasdaq aprofundou a queda na última hora e já registra perdas na casa dos 5%.

A BRF (BRFS3) chegou a despencar quase 14% mais cedo, em meio às reações negativas dos analistas ao balanço trimestral da companhia — o JP Morgan chegou a rebaixar as ações para venda. Com um prejuízo de R$ 1,5 bilhão e um Ebitda muito inferior às piores estimativas do mercado, os papéis foram as mínimas desde 2009.

Durante a teleconferência de resultados, a administração da BRF reconheceu a fraqueza do primeiro trimestre e tentou ‘virar a página’, mostrando que a perspectiva para o restante do ano é positiva, tanto no Brasil quanto no exterior. A estratégia parece ter dado certo: as ações BRFS3 reduziram as perdas e caem ‘apenas’ 4% nesta tarde.

Leia mais sobre o balanço da BRF no primeiro trimestre.

As bolsas globais sustentam o ritmo de queda na casa dos 3%, ainda repercutindo a visão de que o Federal Reserve pode ter trabalho para atingir os seus objetivos com o ritmo atual de ajuste.

No Brasil, apenas Suzano e Klabin escapam do banho de sangue, impulsinadas pelo dólar alto e pelos resultados divulgados pelas companhias.

• Frankfurt: -0,50%
• Londres: +0,17%
• Paris: -0,43%
• Stoxx-600: -0,74%

O Federal Reserve e o Banco Central do Brasil não foram os únicos a elevar os juros para conter a inflação. Nesta quinta-feira (05), o Banco da Inglaterra (BoE) subiu sua taxa básica em 0,25 ponto percentual, a 1%ao ano — o quarto aumento seguido e o maior nível desde 2009.

Junto com a elevação dos juros, o BoE cortou drasticamente suas projeções para a economia do Reino Unido, que agora tem uma recessão no horizonte. Segundo o BC, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico deve encolher 0,25% em 2023, depois de uma expansão projetada em 3,75% para este ano. As bolsas na Europa caem na esteira da decisão, com exceção de Londres, que opera em alta.

A euforia com as ações do Nubank (NU) durou pouco. Depois de subirem mais de 5% na quarta-feira (04), embalados pelo otimismo que tomou conta do mercado norte-americano após a decisão do Federal Reserve (Fed), os papéis do banco digital voltam a cair em Nova York, renovando mínimas.

Os papéis recuam 8,49%, cotados a US$ 5,28. A menor cotação de fechamento do Nubank até então aconteceu na terça-feira (03), a US$ 5,47. A baixa das ações acontece em um dia de fortes perdas nas bolsas dos EUA, com a maior pressão sobre o Nasdaq e sobre as empresas de tecnologia.

Depois de reagir positivamente ao discurso do Federal Reserve na tarde de ontem, o mercado financeiro passa por uma reavaliação. 

Embora Jerome Powell tenha afirmado que uma elevação de 0,75 pontos percentuais na próxima reunião não é o cenário-base, os analistas e economistas possuem dificuldade para ver como o Fed irá cumprir a sua promessa de agressividade no combate à inflação sem apressar o ritmo da alta do juro. Vale lembrar que Powell reforçou os riscos que uma potencial desaceleração da China e a continuidade da guerra na Ucrânia trazem para os preços. 

No Brasil, o Copom seguiu o roteiro esperado, mas o Banco Central mostra dificuldade em planejar o plano de pouso da política monetária, o que faz com que as apostas para a Selic no fim do ano sejam reajustadas para cima. 

Ao contrário do que aconteceu na sessão de ontem, hoje o mercado de juros opera em forte alta, digerindo melhor as declarações do Fed.

Com a aversão ao risco generalizada que toma conta dos negócios, apenas quatro ações operam no azul, repercutindo a temporada de balanços.

A Gerdau apresentou bons números e a Suzano tem perspectiva positiva para o futuro. A exportadora também anunciou um programa de recompra de ações. Confira:

Na ponta contrária, a BRF aparece com o pior desempenho do dia. A companhia apresentou um balanço considerado fraco pelos analistas.

Após os fortes ganhos da véspera no Brasil e nos Estados Unidos, os investidores atuam com uma maior cautela.

Em Wall Street, pesa a leitura de que a taxa de juros deve subir mais do que o esperado e se manter em um patamar mais elevado por um período maior de tempo.

Por aqui, o Ibovespa acompanha a maior cautela global, ignorando até mesmo a alta do petróleo e do minério de ferro.

O Ibovespa encerrou os leilões de abertura em queda de 0,45%, aos 107.855 pontos, enquanto o dólar à vista segue a trajetória de alta, com um avanço de 1,05%, negociado a R$ 5,0143.

Os juros futuros (DIs) abriram em alta, com a perspectiva de que o aperto monetário não acabe não cedo.

A perspectiva do mercado era de que o ciclo de alta da Selic se encerrace em 12,75%, mas o “cenário alternativo”, proposto pelo BC em março deste ano, começa a pesar e o novo cálculo da rota mostra que os juros devem continuar subindo.

Ibovespa futuro abre em queda de 1,09%, aos  108.670. No mesmo horário, o dólar à vista avança 0,55%, negociado a R$ 4,9951.

As bolsas da Europa reagem positivamente ao anúncio de juros do Banco Central americano na tarde da última quarta-feira (04).

Os balanços locais também ajudam no bom desempenho dos índices pela manhã.

Já nos Estados Unidos, o cenário é um pouco diferente: o rali pós-Fed aconteceu ontem mesmo, com o Nasdaq chegando a disparar mais de 3%.

Nesta quinta-feira (05), os futuros apontam para um dia de reajuste.

• Euro Stoxx 50: +1,59%
• Dow Jones futuro: -0,53%
• S&P 500 futuro: -0,70%
• Nasdaq futuro: –0,86%

Entre tapas e beijos, o Federal Reserve conseguiu impulsionar as bolsas no final da última Super Quarta com seus — nem tão costumeiros — afagos. Jerome Powell, presidente do Fed, deu sinais de que o aperto monetário dos Estados Unidos não será tão intenso quanto o esperado.

Isso porque ontem (04), o Fed anunciou a elevação dos juros para a faixa entre 0,75% e 1,00%, um avanço de 50 pontos-base na taxa. Mas Powell garantiu que o monetário não terá elevações mais bruscas, da ordem de 0,75 pontos percentuais, um dos grandes temores do mercado.

E isso deu motivo mais que de sobra para os índices internacionais reagirem. Após o anúncio, o Ibovespa inverteu o sinal e passou a avançar e fechou o dia em alta de 1,70%, aos 108.343 pontos.

O dólar à vista também inverteu a tendência de valorização e caiu 1,21%, fechando as negociações no patamar de R$ 4,9036

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