Hapvida vai às compras e assina com o Grupo São José em São Paulo

A operadora de saúde Hapvida (HAPV3), com forte presença no Norte e Nordeste, anunciou nesta quarta-feira (15) a assinatura de um memorando vinculante para a compra de 85,71% do Grupo São José, dono de hospitais e clínicas na região do Vale do Paraíba, em São Paulo.

O acordo pode chegar a 100% do capital votante do Grupo São José, no valor de R$ 320 milhões, composto por 100% do capital da operadora de saúde Clínica São José Saúde, 100% do capital da Clínica São José e 56% do capital da Pró-Infância SJCHospital e Pronto Socorro Pediátrico.

Estão inclusos no acordo o caixa líquido, uma carteira com mais de 51 mil beneficiários de planos de saúde - com um ticket médio de R$ 241 - , dois hospitais e um terreno de 4 mil metros quadrados.

No comunicado divulgado ao mercado, a Hapvida descreve o Grupo São José como um dos principais players de saúde suplementar da região do Vale do Paraíba. A Hapvida, com forte presença no norte e nordeste, espera fortalecer a sua presença no estado de São Paulo.

"O Grupo São José possui estratégia operacional similar à do Hapvida […]. A sua região de atuação considera um agrupamento de municípios com cerca de 1,6 milhão de habitantes e cerca de 600 mil beneficiários de planos de saúde".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A aquisição será paga com R$ 240 milhões à vista em dinheiro na data do fechamento da transação e um earn out de R$ 80 milhões abatidas eventuais contingências. A parcela de earn out pode ser acrescida de até R$ 80 milhões adicionais caso a empresa alcance determinadas condições de desempenho.

Caso a aquisição chegue a 100% do capital votante do Grupo São José, o preço representará 'um múltiplo implícito estimado de 7,6x EBITDA 2020 quando consideradas as sinergias'.

A conclusão da transação está condicionada à negociação bem-sucedida entre as partes e aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Compartilhar

Jasmine Olga

jolga@seudinheiro.com

É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e o setor de comunicação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo