3R Petroleum abre capital e quer usar dinheiro de IPO para comprar ativos da Petrobras
Empresa levantou R$ 555,7 milhões em IPO na B3, prometendo usar mais da metade dos recursos para comprar ativos da estatal – mas estreia nesta quinta foi morna
Uma novata na bolsa de olho em uma gigante estatal. A 3R Petroleum (RRRP3) estreou nesta quinta-feira (12) na B3, após prometer usar mais da metade dos recursos do IPO (oferta pública de ações) na compra de ativos da Petrobras.
A empresa levantou R$ 555,7 milhões ao abrir capital na B3, movimentando um total de R$ 690 milhões. Em documento ao mercado, a empresa - cujos maiores acionistas são a DBO Energia e os fundos 3R e Esmeralda - fala em destinar 55% dos recursos para comprar ativos da estatal brasileira.
Criada em 2014, a 3R Petroleum atua na revitalização de campos maduros de petróleo e gás em terra e águas rasas - e que não recebem investimentos significativos de seu atual operador devido à mudança de foco para o pré-sal.
Outros 30% dos recursos do IPO serão para dar continuidade na aquisição de ativos da Petrobras em curso. A empresa fechou neste ano a compra de 65% do ativo Pescada-Arabaiana, 100% do Polo Fazenda Belém e 100% do Polo Rio Ventura. As operações somam US$ 118 milhões.
"Finaciaremos parte destas obrigações de aquisições com os recursos líquidos da oferta, parte com dívidas e também com a própria geração de caixa dos ativos", disse a empresa em documento ao mercado.
3R Petroleum tem estreia morna
Depois de precificar a ação a R$ 21 no IPO - abaixo do piso da faixa indicativa, que era de R$ 24,50 a R$ 31,50 - a 3R Petroleum teve uma estreia morna nesta quinta-feira.
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Por volta das 16h40, os papéis eram negociados a R$ 21, depois de baterem R$ 22,38 na máxima e R$ 20,25 na mínima. O desempenho não é de todo ruim porque o dia é negativo na bolsa, com a Petrobras caindo mais de 4% no mesmo horário.
Em evento realizado pela B3, o CEO da 3R Petroleum, Ricardo Savini, disse que a empresa é socialmente sustentável - apesar de lidar com um setor da "velha economia".
"Com os nossos 3 ‘Rs’ (Redesenvolver, Revitalizar, Repensar campos petrolíferos), aproveitamos melhor os recursos existentes, poupando o meio ambiente sem deixar de produzir commodity tão importante para nossa economia”, disse.
A tese vendida ao mercado é de que a empresa evitaria o declínio de campos que já contam com infraestrutura instalada há décadas, "evitando assim o declínio econômico de cidades", segundo o CEO.
O IPO da 3R Petroleum é o primeiro do setor de óleo e gás na bolsa brasileira em 10 anos. A companhia é a 160ª listada no Novo Mercado, segmento com alto padrão de governança corporativa.
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Até então, a empresa vinha distribuindo proventos de R$ 50 milhões, ou R$ 0,10 por ação. Com a publicação dos resultados, a companhia anunciou pagamentos mensais de R$ 0,28 a R$ 0,30
