🔴 ‘OPERAÇÃO  IKKI-TOUSEN’ – MULTIPLICAÇÕES DE ATÉ 250x DE FORMA AUTOMATIZADA – SAIBA COMO

Conteúdos exclusivos da Empiricus

Parceria Seu Dinheiro e Empiricus:

Salve suas matérias favoritas do Seu Dinheiro criando uma conta gratuita na Empiricus.

E tem mais: ao criar sua conta gratuita, você ganha acesso a um universo de conteúdos que vai muito além das notícias.

Relatórios, cursos, podcasts, newsletters e estratégias de investimento para transformar informação em melhores decisões.

EM BUSCA DE GRANA

Renda fixa da Embraer (EMBR3): empresa emite US$ 650 milhões em títulos de dívida no exterior; veja os detalhes e o objetivo

Oferta será liquidada no dia 11 de fevereiro; entenda os detalhes e o motivo da operação

JetBlue Embraer 190.
JetBlue Embraer 190 - Imagem: Divulgação/Mark Greenberg

A Embraer (EMBR3) anunciou hoje ao mercado a emissão de novos bonds — títulos de dívida empresarial emitidos no exterior —através da subsidiária indireta, a Embraer Netherlands Finance. Serão ofertados US$ 650 milhões de papéis com vencimento em 2035 e remuneração de 5,980% ao ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O preço de emissão dos ativos será de 99,688% do valor principal, o que significa que o investidor tem um leve desconto na hora da compra. 

Segundo o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os bonds serão garantidos pela Embraer e terão listagem na bolsa de valores de Nova York. Todo o processo corre em conformidade com as regras da SEC, a CVM dos Estados Unidos. 

Quem tiver interesse na oferta, poderá adquirir os títulos de dívida até o dia 11 de fevereiro. 

  • SAIBA MAIS: Esta ação brasileira é uma boa pagadora de dividendos, está barata e pode se beneficiar de incentivos do governo Trump; veja a tese completa do papel

A empresa pretende utilizar os recursos para comprar, à vista, títulos também emitidos pela Embraer Finance em ocasiões anteriores, sendo eles: 

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
  • Títulos com vencimento em 2027 e juros de 5,40% ao ano;
  • Títulos com vencimento em 2028 e juros de 6,95% ao ano. 

A proposta é recomprar todos os títulos de 2027 e até US$ 150 milhões dos títulos de 2028.

Leia Também

MERCADO USA A RÉGUA ERRADA?

Citi sobe o preço-alvo de BTG Pactual (BPAC11) e vê espaço para ação se descolar dos bancões

VAI PINGAR POR AÍ?

Porto (PSSA3), Totvs (TOTS3) e Fleury (FLRY3) colocam R$ 636 milhões em JCP no radar; veja quem tem direito

Os investidores que possuem os títulos antigos da Embraer podem optar por vendê-los de volta para a empresa ou mantê-los.

Semana agitada

A semana foi agitada para a fabricante de aviões, que anunciou na quarta-feira (5), o maior pedido firme de aeronaves da história com uma parceira de longa data, em um acordo de até US$ 7 bilhões (aproximadamente R$ 40,5 bilhões no câmbio atual).

A Embraer Executive Jets, divisão da fabricante brasileira de aviões, fechou um contrato de compra com a empresa de aviação privada americana Flexjet para uma frota de jatos executivos e um abrangente pacote de serviços.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Este texto foi feito com a ajuda da inteligência artificial.

VEJA TAMBÉM — Estamos no ano da renda fixa? Veja o que pensam os analistas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Itaú (ITUB4) aluga 100% do Esther Towers, da EZ Tec (EZTC3). 18 de setembro de 2026 - 10:18
dividedos renda maio caixa seguridade cxse3 petrobras petr4 17 de setembro de 2026 - 18:34
Fachada loja Natura 17 de setembro de 2026 - 18:24
Gráfico de ações e sacolas de compras para representar empresas do varejo 17 de setembro de 2026 - 18:00
Fachada da Raia, da RD Saúde (RADL3). 16 de setembro de 2026 - 12:01
Celular com logo Nubank 16 de setembro de 2026 - 10:44
Fachada de prédio da Petrobras (PETR4) 15 de setembro de 2026 - 19:26
Logo da companhia JBS, ao fundo céu azul e árvores espelhados na fachada do prédio 15 de setembro de 2026 - 19:14
Weg (WEGE3) 15 de setembro de 2026 - 17:52
Em um fundo com cifrões caindo do céu, o símbolo da Vivo aparece no centro da imagem 14 de setembro de 2026 - 19:10
Vale 14 de setembro de 2026 - 18:31
Touro amarelo com investidor em cima dele em direção para o alto, representando um bull market do Ibovespa e da bolsa brasileira 14 de setembro de 2026 - 17:58
Imagem criada por inteligência artificial para ilustrar a temporada de balanços de bancos Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4), Santander Brasil (SANB11) e Banco do Brasil (BBAS3). 14 de setembro de 2026 - 16:32
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies

Fechar