Plano de refinanciamento do Carrefour inclui R$ 9,8 bilhões para pagar dívidas no Brasil
O objetivo é quitar antecipadamente debêntures simples e CRAs que possuem custos mais elevados e vencimentos diversos
O Carrefour informou que aprovou um amplo plano de refinanciamento de dívidas do grupo no Brasil, que inclui empréstimos intercompany (quando a operação de crédito acontece entre empresas do mesmo grupo) e resgates antecipados de debêntures.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a rede de supermercados aprovou a renegociação para quitação dos débitos através de dois empréstimos junto ao Carrefour Finance S.A.S., somando R$ 9,8 bilhões, sendo R$ 9,05 bilhões via Atacadão e R$ 750 milhões via WMS Supermercados do Brasil.
O objetivo, segundo o documento, é quitar antecipadamente diversas séries de debêntures simples e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) emitidos via securitizadoras Vert e True, que possuem custos mais elevados e vencimentos diversos.
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O anúncio acontece após o CSA, controlador do grupo Carrefour Brasil, avaliar alternativas para renegociar grandes débitos da empresa no país.
Em comunicado ao mercado desta quinta-feira (24), a CSA afirmou que pretende refinanciar um montante de R$ 9,7 bilhões, mas não deu detalhes sobre quais seriam os credores das dívidas.
A companhia afirmou que manterá o mercado informado sobre cada etapa do processo de resgate e liquidação dessas obrigações.
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O movimento é consequência de um processo de incorporação da rede no Brasil junto à companhia listada na França, unificando as bases acionárias.
A operação foi concluída em 30 de maio.
Atualmente, é possível investir no Carrefour via recibo de ações (BDR), por meio da varejista francesa CSA (CAFR31).
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