Gafisa (GFSA3) lança follow-on de até R$ 107 milhões para engordar caixa — com direito a “presente” aos acionistas que participarem da oferta
Considerando apenas a distribuição do lote inicial, a companhia pode captar pelo menos R$ 26,9 milhões com a oferta. Veja os detalhes da operação
Com finanças apertadas e ações sob forte pressão na bolsa, a Gafisa (GFSA3) pretende engordar o caixa com uma oferta pública subsequente (follow-on) na B3. A construtora prevê a emissão de, no mínimo, 1,34 milhão de ações ordinárias (ON).
O preço por ação foi fixado em R$ 20,00, um deságio de 12,93% em relação à média dos últimos 20 pregões.
Considerando apenas a distribuição do lote inicial, a companhia pode captar pelo menos R$ 26,9 milhões com a oferta.
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A empresa também oferece uma “vantagem adicional gratuita” para os investidores que decidirem participar da oferta. O “presente” para os acionistas define que, para cada ação comprada, será entregue ao investidor um bônus de subscrição.
Os bônus poderão ser exercidos no prazo de cinco anos e dão direito a uma nova ação pelo mesmo valor.
Vale destacar que a captação do follow-on poderá ser ainda maior, se houver interesse dos investidores.
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A Gafisa prevê que a oferta poderá ser aumentada em até 300% do total de ações do lote base em caso de eventual excesso de demanda, alcançando até 4,03 milhões de papéis adicionais.
Se considerado o exercício total do lote adicional, a transação poderia superar a casa dos R$ 107,6 milhões.
O que a Gafisa pretende fazer com o dinheiro da oferta de ações
A oferta de ações da Gafisa será constituída somente de distribuição primária, ou seja, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa.
De acordo com a empresa, os recursos captados com a oferta de ações serão destinados ao fortalecimento da estrutura de capital da companhia.
O objetivo é reforçar o caixa, fazer frente às necessidades de capital de giro e financiar os investimentos.
Os detalhes do follow-on da Gafisa (GFSA3)
Segundo a Gafisa, não haverá distribuição parcial na oferta. Ou seja, se a demanda não atingir pelo menos o lote inicial, o follow-on será cancelado.
É importante ressaltar que as ações e os bônus de subscrição da oferta base serão destinados exclusivamente aos acionistas da Gafisa.
Por sua vez, os papéis remanescentes do lote base serão destinados a investidores profissionais — pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros superiores a R$ 10 milhões e tenham validado por escrito essa condição.
Dessa forma, os acionistas que optarem por não participar da oferta de ações da Gafisa acabarão tendo suas participações diluídas após o follow-on.
O período de prioridade para acionistas vai de 8 a 16 de julho e permitirá a subscrição proporcional à participação no capital, com base na posição de 4 de julho. As ações que não forem subscritas pelos atuais investidores serão destinadas ao público profissional.
A oferta será coordenada pela Planner Corretora, sob regime de garantia firme de liquidação.
A expectativa é de que as novas ações GFSA3 e bônus comecem a ser negociados na B3 em 21 de julho, com liquidação financeira prevista para o dia seguinte.
*Com informações do Money Times.
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