Gafisa (GFSA3) aumenta oferta de follow-on em R$ 27 milhões e amplia “presente” aos acionistas que participarem; entenda
As modificações atingem a “vantagem adicional gratuita”, que é disponibilizada aos investidores que decidirem participar
A Gafisa (GFSA3) quer engordar ainda mais o caixa com a oferta pública subsequente (follow-on) na B3. A companhia anunciou que os acionistas aprovaram modificações na operação que havia sido divulgada na semana passada.
Segundo o documento, as alterações ampliam o valor total máximo da operação, que passa de R$ 107,66 milhões para R$ 134,57 milhões.
A Gafisa anunciou que aumentou o número de ações adicionais a serem ofertadas. Até então, a empresa indicava que alcançaria até 4,03 milhões de papéis adicionais. Porém, com o sinal verde dos acionistas, passa para até 5,38 milhões.
Além disso, as modificações atingem ainda a “vantagem adicional gratuita”, que é disponibilizada aos investidores que decidirem participar da oferta. O “presente” para os acionistas define que, para cada ação comprada, será entregue ao investidor um bônus de subscrição.
Após as mudanças, o limite máximo de subscrição proporcional também foi ampliado de 0,801308 para 1,001635.
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Um novo calendário no radar
A Gafisa também anunciou um novo calendário para os participantes da oferta. Assim, o período de subscrição prioritária foi estendido de 16 de julho para o dia 23.
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Já a data final para a cessão dos “Direitos de Prioridade” pelos acionistas mudou de 11 para 18 de julho.
A segunda data de corte também foi modificada. Assim, a primeira segue tendo ocorrido em 7 de julho, enquanto a segunda será na próxima terça-feira (22).
As ações adicionais e o bônus de subscrição passam a ser negociados a partir de 4 de agosto.
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Os planos da Gafisa para o dinheiro da oferta de ações
A oferta de ações da Gafisa será constituída somente de distribuição primária, ou seja, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa.
De acordo com a companhia, os recursos captados com a oferta de ações serão destinados ao fortalecimento da estrutura de capital da Gafisa.
O objetivo é reforçar o caixa, fazer frente às necessidades de capital de giro e financiar os investimentos.
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