Azul (AZUL4) anuncia acordo global com credores e apresenta plano revisado de reestruturação

A Azul (AZUL4) deu mais um passo no âmbito do processo de recuperação judicial em andamento nos Estados Unidos. A companhia aérea brasileira anunciou na noite de sábado (1) que chegou a um acordo global com o Comitê Oficial de Credores Quirografários (UCC, na sigla em inglês) para um plano de reorganização consensual. Ela também apresentou uma versão revisada do programa de reestruturação.

A Azul qualificou o acordo com os credores como um passo significativo no processo de enquadramento no Chapter 11 da lei de falências dos EUA. O objetivo destacado pela empresa é transformar seu futuro financeiro e posicionar o negócio para o longo prazo.

Os termos do acordo foram alcançados após conversas colaborativas com o comitê de credores e os principais stakeholders, marcando um desenvolvimento positivo para todas as partes interessadas no processo de Chapter 11, pois fornece um caminho claro para a reestruturação financeira da Azul.

Ainda de acordo com a companhia aérea, o comitê pretende incentivar todos os credores quirografários gerais a votar a favor do plano após a aprovação pelo tribunal.

O plano de reestruturação empresarial da Azul (AZUL4)

A companhia também apresentou versões revisadas do plano e da Disclosure Statement, além de um termo de acordo, cada um refletindo os termos do acordo com o comitê e representando progresso contínuo dentro do cronograma proposto pela Azul para o Chapter 11.

“Seguimos avançando em nosso processo de reestruturação com o apoio de nossos principais stakeholders, incluindo nossos credores quirografários, com os quais chegamos a um acordo após negociações construtivas”, disse John Rodgerson, CEO da Azul, em nota à imprensa.

Os marcos alcançados no sábado, segundo ele, “demonstram um impulso positivo na transformação de nosso negócio, enquanto trabalhamos para fortalecer nossa estrutura de capital e avançar rumo à saída do processo como uma empresa ainda mais forte e sustentável”.

A Azul diz ainda que permanece focada em apoiar seus tripulantes, atender seus clientes e posicionar a companhia para o sucesso de longo prazo.

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Próximos passos

O processo de recuperação judicial da Azul teve início em julho.

A audiência de divulgação para aprovar a declaração de divulgação da Azul e o acordo de compromisso de backstop está agendada para a próxima terça-feira (4).

Uma vez aprovada, a declaração de divulgação será distribuída aos credores junto com o plano de reorganização, para ser analisado e votado.

O tribunal então realizará uma audiência para confirmar o plano de reorganização da Azul. A audiência de confirmação está agendada inicialmente para 11 de dezembro.

*Com informações do Money Times.