Após reestruturar dívida de R$ 5,1 bilhões, Unigel conclui processo de recuperação extrajudicial e inicia nova fase de governança

A petroquímica Unigel anunciou nesta quinta-feira (30) a conclusão do processo de recuperação extrajudicial da companhia, iniciado em fevereiro do ano passado  junto à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. 

Em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informou que o processo foi encerrado após a conversão de R$ 5,1 bilhões da dívida antiga em novos instrumentos financeiros, que permitiu a desalavancagem da companhia em cerca de 50%.

Adicionalmente, a  Unigel conseguiu captar US$ 100 milhões (cerca de R$ 587 milhões)  junto aos credores que optaram pela "Opção A" na reestruturação.

Destes recursos, a maior parte será destinada à conclusão da construção da planta de Ácido Sulfúrico, “redimensionamento do capital de giro e fortalecimento do caixa da companhia.

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Nova estrutura de governança

Além da recuperação financeira, o processo também provocou mudanças significativas na estrutura de governança da Unigel. Com a reestruturação, os credores passaram a deter 50% da participação acionária na companhia.

Além disso, o conselho de administração da companhia foi ampliado para sete membros, sendo três representantes da família fundadora, três representantes dos credores e um membro independente, que será escolhido em conjunto entre os credores e a Cigel.

Outra novidade no processo de reestruturação da companhia é a inclusão de Roberto Noronha Santos no conselho, além da nomeação de Dario Gaeta como novo CEO. 

A recuperação extrajudicial da Unigel

Em grave crise financeira, a indústria química Unigel chegou a um acordo com credores e entrou com um plano de recuperação extrajudicial em fevereiro do ano passado. 

Entre os principais credores da Unigel estão investidores de títulos de dívida local (debêntures) e externos (bonds). A companhia também chegou a entrar na Justiça para impedir a penhora de ativos contra os debenturistas.

A Unigel começou a romper compromissos com estes credores em setembro de 2023. Na ocasião, deixou de pagar US$ 23,2 milhões em juros dos "bonds" (títulos de dívida emitidos no exterior).

Em outubro daquele ano, não honrou com compromissos referentes a juros também junto aos debenturistas.

Micaela Santos

micaela.santos@seudinheiro.com

É repórter do Seu Dinheiro. Formada pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), já passou pela Época Negócios e Canal Meio.