Santander Brasil (SANB11) faz emissão de letras financeiras no valor de R$ 7,6 bilhões

O Santander Brasil (SANB11) anunciou na noite desta quinta-feira (05) a emissão de mais de R$ 7,6 bilhões em letras financeiras subordinadas perpétuas em ofertas privadas junto a investidores.

Os títulos têm opção de recompra a partir de 2029, sujeita à autorização prévia do Banco Central. 

Segundo comunicado enviado à CVM, a emissão vai contribuir para o reforço de capital nível 1 do patrimônio de referência (PR) da empresa, com impacto no seu índice de capitalização Nível 1.

• Onde investir neste mês? Veja GRATUITAMENTE as recomendações em ações, dividendos, fundos imobiliários e BDRs para setembro.

Itaú (ITUB4) também reforçou capital com emissão bilionária

O Santander não foi o único entre os grandes bancos brasileiros a fazer uma emissão bilionária. 

No final do mês passado, o Itaú Unibanco (ITUB4) emitiu de R$ 3,1 bilhões em letras financeiras subordinadas Nível 2 em negociações privadas com investidores profissionais. 

Os títulos de dívida têm vencimento de longo prazo, previsto para 2034, com opção de recompra a partir de 2029 sujeita à autorização do Banco Central. 

De acordo com o banco, as letras financeiras vão contribuir para o reforço do capital nível 2 — formado por instrumentos de dívida — do patrimônio de referência da empresa, com impacto estimado de 0,24 ponto percentual (p.p) no índice de capitalização. 

A emissão de letras financeiras aconteceu em meio às expectativas dos investidores sobre a distribuição de dividendos extraordinários do Itaú Unibanco (ITUB4) em 2024.

• “Preferimos estar concentrados em empresas de alta qualidade de execução”, diz a analista Larissa Quaresma; veja as 10 ações que compõem seu portfólio atual

Seu Dinheiro

seudinheiro@seudinheiro.com

No Seu Dinheiro você encontra as melhores dicas, notícias e análises de investimentos para a pessoa física. Nossos jornalistas mergulham nos fatos e dizem o que acham que você deve (e não deve) fazer para multiplicar seu patrimônio. E claro, sem nada daquele economês que ninguém mais aguenta.