Direcional (DIRR3) negocia venda de participação milionária na Riva para gestora Riza; confira os detalhes do acordo

A Direcional (DIRR3) anunciou nesta segunda-feira (9) um memorando de entendimento (MOU) para a venda de uma fatia da Riva, incorporadora e subsidiária integral da companhia. 

Segundo o comunicado, o acordo prevê a possibilidade de aquisição de, no mínimo, 7,55% e, no máximo, 15% do capital social da Riva pela gestora de fundos Riza, por meio de veículo de investimento. 

Neste contexto, a companhia e a gestora de recursos fixaram o valuation pre money — processo de avaliação de uma empresa antes de um aporte ou um investimento — em R$ 2,650 bilhões

Com base nesse valor, o preço de aquisição da Riva será entre R$ 200 milhões e R$ 397,5 milhões, montante que pode variar conforme o tamanho da fatia que será efetivamente adquirida. 

Segundo a Direcional, o pagamento do preço de aquisição será realizado em duas parcelas:

•  a primeira parcela no valor mínimo de R$ 100 milhões, cujo pagamento deverá ocorrer até 30 abril de 2025;
• a segunda parcela, também no valor mínimo de R$ 100 milhões e máximo de R$ 297,5 milhões até 30 de outubro de 2025, corrigido por CDI.

De acordo com a construtora, o fechamento da operação ainda depende da aprovação pelos órgãos societários competentes das partes, autorização de credores, entre outros fatores.

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Direcional descarta IPO da Riva

No mesmo comunicado, a Direcional afirmou que não há intenção de fazer uma oferta pública de ações (IPO) da Riva. 

Vale lembrar que em junho de 2020, durante a pandemia de covid-19, a construtora cancelou o IPO da subsidiária “em razão das condições de mercado”, sem citar mais detalhes.  

O registro de IPO havia sido apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 4 de março daquele ano. 

Incorporadora focada em residências de média renda, a Riva surgiu a partir do processo de atuação da Direcional no segmento imobiliário médio-econômico em São Paulo, Minas Gerais, Amazonas e Rio de Janeiro. 

Com a criação da subsidiária, a Direcional pôde expandir seu alcance nacional atendendo um novo público: o de média renda, diferentemente da renda atendida pela controladora, que foca em empreendimentos econômicos e no programa Minha Casa Minha Vida. 

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