De Mizuno no pé, Vulcabrás (VULC3) quer correr para captar até R$ 500 milhões em oferta de ações — e mais da metade desse valor já está garantida
A companhia já recebeu três compromissos de investimento para potencial oferta de ações na bolsa
A Vulcabrás (VULC3) acaba de amarrar os cadarços de seu Mizuno e se prepara para iniciar uma nova corrida na bolsa brasileira: a da oferta de ações (follow-on) milionária.
A fabricante das marcas Olympikus e Under Armour confirmou que pretende lançar follow-on de até R$ 500 milhões na B3 para aumentar a liquidez das ações e conquistar novos investidores para a base de acionistas.
A empresa projeta que a operação levante no mínimo R$ 250 milhões — mas pode dobrar de valor caso haja demanda para um lote adicional, de acordo com fato relevante enviado à CVM no fim da noite de quinta-feira (25).
Inicialmente, a potencial oferta de ações da Vulcabrás deve ser constituída de distribuição primária — isto é, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa.
Basicamente, a empresa pretende usar o dinheiro para pagar dividendos e colocar mais dinheiro no bolso do dono. Segundo o comunicado, a intenção é destinar os recursos captados com o follow-on para reforço de caixa e novas distribuições de proventos.
As ações da Vulcabrás acumulam alta de 7% no que vai de 2024. Em um ano, a valorização dos papéis VULC3 chega a 87%.
Leia Também
A oferta de ações da Vulcabrás (VULC3)
Embora o negócio ainda não tenha sido oficialmente lançado no mercado, pelo menos uma parte da demanda pelas ações da Vulcabrás (VULC3) está garantida.
A companhia já recebeu três compromissos de investimento “irrevogáveis e irretratáveis” para a aquisição de até R$ 252 milhões na oferta — acima do montante base estimado para a potencial operação —, considerando o preço de R$ 18,50 por ação.
A gestora Absolute se comprometeu a adquirir até R$ 50 milhões em ações no follow-on.
Já o grupo de acionistas Âncora Controle garantiu a compra de até R$ 175 milhões de papéis na oferta de ações.
Enquanto isso, a Guepardo Investimento pretende abocanhar até R$ 27 milhões em novas ações VULC3 na potencial operação.
Segundo o fato relevante enviado à CVM, a Vulcabrás (VULC3) estuda lançar o follow-on no mercado “considerando suas informações financeiras mais recentes”, referentes ao período de nove meses até 30 de setembro de 2023.
A companhia de calçados já contratou o BTG Pactual Investment Banking, o Banco Itaú BBA, o Banco Santander Brasil e a XP Investimentos como coordenadores para avaliar a viabilidade e estruturar a potencial oferta.
Porém, até o momento, nenhuma decisão definitiva sobre a realização da oferta de ações ou de outras transações do tipo foi tomada.
Isso porque a operação está sujeita à obtenção das aprovações necessárias, além de fatores como condições do mercado de capitais brasileiro, políticas e macroeconômicas.
COMPARTILHAR
A ação do Assaí virou um risco? ASAI3 cai mais de 6% com a chegada dos irmãos Muffato; saiba o que fazer com o papel agora
Na quinta-feira (27), companhia informou que fundos controlados pelos irmãos Muffato adquiriram uma posição acionária de 10,3%
Anvisa manda recolher lotes de sabão líquido famoso por contaminação; veja quais são e o que fazer
Medida da Anvisa vale para lotes específicos e inclui a suspensão de venda e uso; produto capilar de outra marca também é retirado do mercado
O “bom problema” de R$ 40 bilhões da Axia Energia (AXIA3) — e como isso pode chegar ao bolso dos acionistas
A Axia Energia quer usar parte de seus R$ 39,9 bilhões em reservas e se preparar para a nova tributação de dividendos; entenda
Petrobras (PETR3) cai na bolsa depois de divulgar novo plano para o futuro; o que abalou os investidores?
Novo plano da Petrobras reduz capex para US$ 109 bi, eleva previsão de produção e projeta dividendos de até US$ 50 bi — mas ações caem com frustração do mercado sobre cortes no curto prazo
Stranger Things vira máquina de consumo: o que o recorde de parcerias da Netflix no Brasil revela sobre marcas e comportamento do consumidor
Stranger Things da Netflix parece um evento global que revela como marcas disputam a atenção do consumidor; entenda
Ordinários sim, extraordinários não: Petrobras (PETR4) prevê dividendos de até US$ 50 bilhões e investimento de US$ 109 bilhões em 5 anos
A estatal destinou US$ 78 bilhões para Exploração e Produção (E&P), valor US$ 1 bilhão superior ao do plano vigente (2025-2029); o segmento é considerado crucial para a petroleira
Vale (VALE3) e Itaú (ITUB4) pagarão dividendos e JCP bilionários aos acionistas; confira prazos e quem pode receber
O banco pagará um total de R$ 23,4 bilhões em proventos aos acionistas; enquanto a mineradora distribui R$ 3,58 por ação
Embraer (EMBJ3) pede truco: brasileira diz que pode rever investimentos nos EUA se Trump não zerar tarifas
A companhia havia anunciado em outubro um investimento de R$ 376 milhões no Texas — montante que faz parte dos US$ 500 milhões previstos para os próximos cinco anos e revelados em setembro
A Rede D’Or (RDOR3) pode mais: Itaú BBA projeta potencial de valorização de mais de 20% para as ações
O preço-alvo passou de R$ 51 para R$ 58 ao final de 2026; saiba o que o banco vê no caminho da empresa do setor de saúde
Para virar a página e deixar escândalos para trás, Reag Investimentos muda de nome e de ticker na B3
A reestruturação busca afastar a imagem da marca, que é considerada uma das maiores gestoras do país, das polêmicas recentes e dos holofotes do mercado
BRB ganha novo presidente: Banco Central aprova Nelson Souza para o cargo; ações chegam a subir mais de 7%
O então presidente do banco, Paulo Henrique Costa, foi afastado pela Justiça Federal em meio a investigações da Operação Compliance Zero
Raízen (RAIZ4) perde grau de investimento e é rebaixada para Ba1 pela Moody’s — e mais cortes podem vir por aí
A agência de classificação de risco avaliou que o atual nível da dívida da Raízen impõe restrições significativas ao negócio e compromete a geração de caixa
Dividendos robustos e corte de custos: o futuro da Allos (ALOS3) na visão do BTG Pactual
Em relatório, o banco destacou que a companhia tem adotado cautela ao considerar novos investimentos, na busca por manter a alavancagem sob controle
Mercado torce o nariz para Casas Bahia (BHIA3): ações derretem mais de 20% com aumento de capital e reperfilamento de dívidas
Apesar da forte queda das ações – que aconteceu com os investidores de olho em uma diluição das posições –, os analistas consideraram os anúncios positivos
Oncoclínicas (ONCO3): grupo de acionistas quer destituir conselho; entenda
O pedido foi apresentado por três fundos geridos pela Latache — Latache IV, Nova Almeida e Latache MHF I — que, juntos, representam cerca de 14,6% do capital social da companhia
Por que o Itaú BBA acredita que a JBS (JBSS32) ainda pode mais? Banco elevou o preço-alvo e vê alta de 36% mesmo com incertezas no horizonte
Para os analistas Gustavo Troyano, Bruno Tomazetto e Ryu Matsuyama, a tese de investimento permanece praticamente inalterada e o processo de listagem nos EUA segue como um potencial catalisador
Black Friday 99Pay e PicPay: R$ 70 milhões em recompensas, até 250% do CDI e descontos de até 60%; veja quem entrega mais vantagens ao consumidor
Apps oferecem recompensas, viagens com cashback, cupons de até R$ 8 mil e descontos de 60% na temporada de descontos
Uma pechincha na bolsa? Bradesco BBI reitera compra de small cap e calcula ganho de 167%
O banco reiterou recomendação de compra para a companhia, que atua no segmento de logística, e definiu preço-alvo de R$ 15,00
Embraer (EMBJ3) recebe R$ 1 bilhão do BNDES para aumentar exportações de jatos comerciais
Financiamento fortalece a expansão da fabricante, que prevê aumento nas entregas e vive fase de demanda recorde
Raízen (RAIZ4): membros do conselho renunciam no meio do mandato; vagas serão ocupadas por indicados de Shell e Cosan
Um dos membros já havia deixado cargo de diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Cosan
