O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
Quando o aumento foi anunciado pela companhia, a intenção era levantar até R$ 1,2 bilhão, mas a cifra final ficou em R$ 685 milhões
O aumento de capital da Alphaville (AVLL3) superou por pouco a faixa mínima esperada, mas ainda levará milhões para o caixa da empresa. Segundo um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira (24), a operação levantou R$ 685 milhões.
Quando a capitalização foi anunciada pela companhia, em dezembro do ano passado, a intenção era levantar, no mínimo, R$ 677 milhões e, no máximo, R$ 1,2 bilhão, de acordo com a demanda.
Mas, mesmo com a cifra próxima ao piso, a conclusão da operação era importante para a empresa, que ganhou fama com os condomínios de alto padrão na década de 70 e enfrentou dificuldades financeiras nos últimos anos.
Boa parte dos recursos será utilizada para controlar o endividamento e reforçar o caixa. De acordo com a Alphaville, a dívida líquida — que terminou o terceiro trimestre de 2023 em R$ 895 milhões — terá uma redução substancial de aproximadamente 80%.
O restante das obrigações financeiras foi renegociado e terá vencimento em dez anos, com carência de principal, juros de três anos e redução do custo financeiro, de acordo com comunicado enviado à imprensa.
Com isso, a urbanizadora poderá voltar a focar na recuperação da operação. “Nosso volume de lançamentos vem crescendo ano a ano. Apenas em 2023, lançamos R$ 1 bilhão. Além disso, possuímos um landbank de R$ 23 bilhões em potencial de lançamentos futuros”, ressalta, em nota, o CEO da empresa, Klaus Monteiro.
Leia Também
“A operação é um marco importante para a empresa, que passa a ter uma estrutura de capital mais adequada ao seu modelo de negócios, priorizando rentabilidade e geração de caixa, e uma maior capacidade de investimento na ampliação do volume de lançamentos e oferta de produtos”, afirma Eduardo Bruni, sócio da Ulbrex Asset — cujo fundo foi responsável por bancar a maior parte da operação.
A gestora, que ainda não investia na urbanizadora, já chegará ao quadro na posição de principal investidora com uma fatia de 40,49%.
Um fundo do Pátria, que era até então o maior acionista da Alphaville, também assinou parte do cheque, deixando a gestora com uma participação de 37,91% no capital social da empresa.
Kepler Weber fecha acordo para combinação de negócios com a GPT; veja o que pode acontecer ao acionista de KEPL3
Com vencimentos pressionando o balanço, empresa estrutura linha bilionária e coloca ações da CSN Cimentos na mesa
A companhia informou que a operação está inserida em processo de reorganização administrativa, operacional, financeira e jurídica
Após alta de quase 30% em seis meses, banco avalia que o valuation ficou mais justo — mas um catalisador pode mexer com a ação
Negócio cria frota de 73 embarcações, muda o controle da companhia e consolida um novo peso-pesado no apoio offshore brasileiro
Custos sob controle e projetos em expansão reforçam cenário construtivo para a mineradora, mas valorização recente entra no radar dos analistas
A reorganização cria uma gigante de até R$ 50 bilhões, mas impõe uma decisão clara aos minoritários: aceitar a diluição e apostar em escala ou aproveitar a porta de saída
As ações da dona da bolsa acumulam alta de quase 70% em 12 meses; analistas divergem sobre a compra do papel neste momento
Nova gigante nasce com escala bilionária e mira Novo Mercado — mas o que muda para Rede D’Or, Fleury e Mater Dei?
Qualquer melhora na bolsa depende do sucesso da Qualicorp em conseguir se reerguer. “Continuamos a acreditar que a performance da ação está firmemente conectada ao sucesso do seu plano de turnaround”, escreve o BTG Pactual.
Banco separa ativos de saúde via IPO reverso da Odontoprev e aposta que mercado vai reprecificar a “joia escondida” no balanço
O catálogo da Warner Bros inclui franquias icônicas como “Harry Potter”, “Game of Thrones”, e personagens da DC Comics como Batman e Superman
Banco une operadora, hospitais, clínicas e participação no Fleury em um ecossistema de R$ 52 bilhões de receita — e já nasce mirando governança premium na bolsa
Dona da bolsa brasileira lucra R$ 1,4 bilhão no período, com crescimento em todos os segmentos
Remuneração será igual para ações ordinárias e preferenciais, com pagamento até 31 de agosto de 2026
Banco reconhece que a companhia mantém disciplina de custos e forte execução operacional, mas chama atenção para uma dinâmica perigosa para as ações
Balanço melhor que o esperado traz alívio aos investidores, mas projeções mais fracas para o início de 2026 limitam o otimismo
Com um caminhão de dívidas vencendo em 2025, o Pão de Açúcar (PCAR3) tenta alongar compromissos enquanto cortar custos. Mercado se pergunta se isso será o bastante
A empresa de saneamento possui 37% de participação de mercado no setor privado e tem como sócios a companhia Equipav, Itaúsa e o fundo soberano de Singapura
A agência de crédito elevou o rating da Azul de ‘D’ para ‘B-’, que ainda mantém a empresa em grau especulativo; entenda o que mudou