O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
TIRA CASACO, BOTA CASACO
Agora vai? Priner (PRNR3) lança outra oferta de ações na B3 — mas novo follow-on vem ainda menor que antes
A operação poderá chegar até R$ 199,9 milhões se houver demanda dos investidores, mas montante ainda estaria abaixo do previsto na oferta anterior
Executivos da Priner batendo o martelo durante abertura de capital da empresa na B3 - Imagem: Cauê Diniz/Imprensa B3
O “tira casaco, bota casaco” dos mercados de capitais ganhou força outra vez. Meses após lançar uma oferta de ações milionária e desistir do negócio poucas semanas depois, a Priner (PRNR3) acaba de anunciar um novo follow-on na B3.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Inicialmente, a oferta da empresa de serviços industriais será constituída de distribuição primária (quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa) de 6,25 milhões de ações ordinárias (ON).
Com a operação, a Priner pode captar em torno de R$ 75 milhões, considerando o lote principal e a cotação de fechamento das ações em 29 de janeiro de 2024, de R$ 12,00.
O follow-on ainda poderá ser aumentado em até aproximadamente 166,67% do total de ações do lote base — ou seja, em até 10,4 milhões de papéis — se houver um eventual excesso de demanda.
Nesse caso, a companhia poderia levantar quase R$ 200 milhões com a operação. Mesmo no caso de demanda adicional, o montante ainda estaria abaixo do estipulado na oferta anterior, que previa a captação de até R$ 280 milhões.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Leia também: Como uma venda bilionária fez a Natura (NTCO3) ficar menor — e tornou a ação mais atrativa para os analistas do Citi
Segundo o fato relevante enviado à CVM, a Priner pretende destinar os recursos levantados com a oferta para reforço do capital de giro, investimento em crescimento orgânico, potenciais aquisições de empresas e substituição de equipamentos locados de terceiros.
Leia Também
A oferta de ações será destinada exclusivamente a investidores profissionais — isto é, pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros superiores a R$ 10 milhões e tenham validado por escrito essa condição.
O banco Itaú BBA e a corretora XP Investimentos serão os coordenadores da oferta de ações.
PODCAST TOUROS E URSOS - O ano das guerras, Trump rumo à Casa Branca e China mais fraca: o impacto nos mercados
As ofertas de ações da Priner (PRNR3)
Vale lembrar que, em outubro de 2023, a Priner (PRNR3) decidiu cancelar o processo de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias (follow-on) que havia anunciado um mês antes.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O objetivo da oferta era levantar até R$ 280 milhões para possíveis aquisições de empresas nos segmentos de infraestrutura, inspeção, serviços industriais e outros — mas a empresa decidiu voltar atrás no follow-on citando a “volatilidade do mercado de capitais”.
O follow-on seria a primeira oferta de ações subsequente da Priner após a abertura de capital na bolsa brasileira em fevereiro de 2020. O chamado “mini-IPO” movimentou R$ 200 milhões na época.
Relembrando, a Priner nasceu de uma divisão da Mills (MILS3) que foi vendida em 2013 para a gestora de private equity Leblon Equities.
Hoje, a companhia atua no segmento dos serviços industriais e atende grandes indústrias em cinco frentes: isolamento térmico, acesso, pintura, inspeção e limpeza.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
COMPARTILHAR
A META FICOU MAIS DIFÍCIL
Banco Inter reage à queda das ações na bolsa com nova aposta: a “Regra dos 50” para crescer — e lucrar mais — até 2029
11 de maio de 2026 - 12:16
Nova estratégia combina crescimento acelerado com ROE em alta, e coloca o banco em um novo patamar de cobrança; veja os detalhes
OPERAÇÃO ÍCARO
Fast Shop bate recorde: empresa leva multa de R$ 1 bilhão por fraude em imposto e propina paga a auditor
11 de maio de 2026 - 11:28
Além da Fast Shop, o Ministério Público identificou mais empresas que foram beneficiadas pelo esquema, incluindo a Ultrafarma
BALANÇO
Telefônica Brasil (VIVT3): lucro salta quase 20% no 1T26, e dona da Vivo entrega seu melhor 1º trimestre em dois anos. O que está por trás da expansão?
11 de maio de 2026 - 9:12
Com crescimento equilibrado entre móvel, fibra e digital, Telefônica Brasil entrega lucro de R$ 1,2 bilhão no 1T26; veja os destaques do resultado
RESULTADO
BTG Pactual (BPAC11) supera expectativa com lucro recorde e ROE de 26,6% no 1T26. O que está por trás de mais um balanço forte?
11 de maio de 2026 - 7:33
O balanço do BTG trouxe lucro em expansão e rentabilidade em alta; confira os principais números do trimestre
PRÉVIA DOS RESULTADOS
Com petróleo na casa dos US$ 100, analistas calculam se Petrobras (PETR4) vai ou não vai liberar dividendos do 1T26
11 de maio de 2026 - 6:02
Mercado espera crescimento da receita, Ebitda bilionário e mais uma rodada de proventos para os acionistas da estatal; confira as projeções
TROCAS DE PESO
Dança das cadeiras na bolsa: semana tem troca de CEOs em série e agita empresas da B3
9 de maio de 2026 - 16:58
A semana teve mudanças relevantes em Axia Energia (AXIA3), Tenda (TEND3) e Cemig (CMIG4)
VELHO CONHECIDO
Santander (SANB11) bate o martelo: conselho aprova por unanimidade a eleição de Gilson Finkelzstain como CEO
8 de maio de 2026 - 20:05
Ex-presidente da B3 e ex-diretor do Santander, Gilson Finkelzstain foi escolhido em março para substituir Mario Leão no comando do banco no Brasil
CHEGOU A HORA DE VENDER?
O que a pior semana da Petrobras (PETR4) em mais de dois anos diz sobre as ações como investimento
8 de maio de 2026 - 19:45
Nesta sexta-feira (8), as ações da estatal completaram cinco sessões de quedas consecutivas, acompanhando a forte desvalorização do Brent na semana
HORA DE COMPRAR?
Caixa Seguridade (CXSE3): depois do anúncio de R$ 1 bilhão em dividendos, analistas calculam retorno e dão veredito
8 de maio de 2026 - 19:19
Lucro cresceu 13,2% no primeiro trimestre, e bancos seguem vendo espaço para avanço dos dividendos
SD ENTREVISTA
“Foi bom, mas poderia ter sido melhor”: o recado do diretor do BR Partners (BRBI11) sobre o 1T26; ações caem na B3
8 de maio de 2026 - 16:01
Com receita mais diversificada e aposta em Wealth, banco tenta reduzir volatilidade enquanto espera queda dos juros, afirma Vinicius Carmona ao Seu Dinheiro
TROCA NO ALTO ESCALÃO
Cemig (CMIG4) anuncia novo CEO e lucra R$ 979 milhões no 1T26, queda anual de 6%; conheça a empresa de energia criada por JK
8 de maio de 2026 - 11:31
De acordo com a empresa, a gestão de Reynaldo Passanezi Filho, que deixa o cargo, foi marcada por um ciclo de crescimento da companhia, avanços em eficiência operacional e investimentos em níveis recordes
E FORA 'DO STORIES' TU ESTÁ BEM?
O preço do sucesso da Cimed: enquanto bomba nas redes, empresa sofreu ‘no off’. E agora?
8 de maio de 2026 - 6:45
Fenômeno com a Carmed e cada vez mais pop nas redes, a farmacêutica viu margens pressionadas, estoques travados e queima de caixa em 2025. Agora, tenta equilibrar crescimento acelerado com disciplina financeira
BALANÇO
Magazine Luiza (MGLU3) ainda sente o peso dos juros e reverte lucro em prejuízo acima do esperado no 1T26
7 de maio de 2026 - 19:55
A varejista teve prejuízo líquido de R$ 55,2 milhões no primeiro trimestre de 2026, revertendo o lucro de R$ 12,8 milhões registrado no mesmo período do ano passado, em meio à pressão da Selic elevada sobre as despesas financeiras
SD ENTREVISTA
“Temos que estar com a guarda alta”, diz diretor do ABC Brasil (ABCB4) após queda no ROE do 1T26
7 de maio de 2026 - 19:55
Após um 1T26 pressionado, Ricardo Moura aposta em melhora gradual da rentabilidade — sem abrir mão do conservadorismo
PROVENTOS NO RADAR
PetroReconcavo (RECV3) anuncia JCP de R$ 100 milhões após lucro mais que dobrar no 1T26
7 de maio de 2026 - 19:51
Petroleira pagará R$ 0,34 por ação em juros sobre capital próprio e também informou avanço nas negociações com a Brava Energia
POR QUE TROCAR DE CEO AGORA?
Após 15 anos, Rodrigo Osmo dará adeus ao cargo de CEO da Tenda (TEND3); veja quem entra no lugar e o que está por trás da mudança
7 de maio de 2026 - 19:06
Marcos Cruz será o novo CEO da Tenda a partir de junho de 2027. O executivo comandou a Nitro Química na última década e acumula passagens pela McKinsey e Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo
TEMPORADA DE BALANÇOS
Com frete grátis no Brasil, Mercado Livre (MELI34) bota o pé no acelerador em vendas, mas lucro cai e margens seguem pressionadas no 1T26
7 de maio de 2026 - 17:32
Mesmo com receita acima do esperado e forte aceleração das vendas, o Mercado Livre registrou queda no lucro líquido e pressão nas margens no primeiro trimestre de 2026
REAÇÃO AO BALANÇO
Banco Inter desaba em NY após balanço do 1T26: ação chega a cair mais de 14% — o que assustou o mercado?
7 de maio de 2026 - 16:46
Lucro recorde e avanço no ROE não foram suficientes para segurar as ações nesta sessão; veja o que pressiona os papéis hoje
É SÓ O COMEÇO
JP Morgan deu veredito de compra para a Natura (NATU3) após alta de quase 50% em 2026. Quanto é possível lucrar agora?
7 de maio de 2026 - 16:06
Ação saltou mais que o triplo do Ibovespa desde o início de 2026, mas os analistas do JP Morgan calculam que o papel ainda tem espaço para subir
TECNOLOGIA NA BOLSA
Nem o medo da IA segurou: Totvs (TOTS3) sobe na bolsa após balanço forte; veja o que dizem os analistas
7 de maio de 2026 - 14:33
Companhia entregou margem recorde, crescimento da receita recorrente e primeiros sinais positivos da aquisição da Linx
SIGA O SD NO WHATSAPP
