Um presente e um almoço: pregão espremido entre feriado e fim de semana deve trazer volatilidade para bolsa brasileira hoje

A passagem do tempo é algo que só é percebido da forma que é pelos seres humanos. Pense no seu gato, cachorro ou outro animal de estimação: nesta época, ele só coloca o gorro de Papai Noel quando volta do pet shop porque alguma pessoa o coloca nele. 

Mas esta não é uma newsletter sobre cuidados com animais, e sim sobre o mercado financeiro. 

E um dos marcadores de tempo que nós convencionamos relacionar ao fim do ano é a chegada dele. Do Bom Velhinho? Não: do décimo terceiro. 

A primeira parcela do benefício que garante um salário extra no fim do ano deve ser paga pelas empresas até esta sexta-feira (29). 

Sexta-feira esta que também é a última de novembro, conhecida como Black Friday, na qual você, leitor ou leitora, também é impactado por promoções das mais variadas — desde eletrodomésticos e eletroeletrônicos até os mais elaborados cacarecos. 

E essa pode ser a mistura perfeita para você ver seu décimo terceiro virar pó, seja porque foi preciso comprar um telefone novo, trocar o aparelho de jantar — ou simplesmente porque aquela roupinha de Superman para o seu yorkshire estava com um bom desconto. 

Seja como for, aqui vai um presente antes que você use seu cartão sem muito critério: minha colega Larissa Vitória deu algumas dicas de como usar o décimo terceiro para fazê-lo trabalhar para você. Recomendo a leitura antes de olhar as promoções do dia.

Nesta sexta-feira também acontece um almoço na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) com os ministros Fernando Haddad, Simone Tebet e Alexandre Padilha com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e outros diretores do BC. 

Ontem, Galípolo chegou a afirmar: “estamos todos no Banco Central muito incomodados com a desancoragem de expectativas”, disse, no mesmo dia em que o dólar bateu o recorde a R$ 6,00 após o anúncio de Haddad sobre corte de gastos e isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês. 

Assim, as atenções do mercado se voltam para possíveis ajustes no Ibovespa e no dólar hoje. O salto de mais de 1% do minério de ferro pode ajudar o setor de mineração, enquanto o petróleo acompanha o encontro da Opep em queda. 

A volatilidade deve imperar em uma sessão espremida entre o feriado do dia de Ação de Graças nos Estados Unidos e o fim de semana.

O que você precisa saber hoje

OPORTUNIDADE GRINGA?

As ações de uma varejista americana caíram quase 20% após a divulgação de seus resultados do 3º trimestre. Porém, analista afirma que a reação do mercado pode ser exagerada – e esse pode ser um bom ponto de compra dos papéis para ‘destravar’ valor em breve.

MERCADOS
Dólar e bolsa na panela de pressão: moeda americana bate R$ 6 na máxima histórica e Ibovespa fecha na casa dos 124 mil pontos com pacote do governo. Sem Nova York, investidores brasileiros reagem negativamente à coletiva de Haddad e, em especial, à proposta do governo de ampliar a faixa de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil.

SEXTOU COM O RUY
No banho de sangue da bolsa, a alta dessa ação mostrou por que dividendos fazem tanta diferença. O colunista Ruy Hungria avalia que, nos momentos de pessimismo extremo, os dividendos servem como um lembrete de que as ações não são simplesmente ativos cujos preços sobem ou descem a depender do humor do mercado.

EUROPA À BEIRA DA CRISE?
Fugindo de Paris: custo da dívida da França chega ao mesmo nível da Grécia pela primeira vez na história. O que isso quer dizer para o investidor? O spread, que é a diferença dos yields (rendimentos), entre os títulos de dez anos do governo francês e o equivalente grego foi reduzido a zero nesta quinta-feira (28).

BALANÇO DO TD
Ranking do Tesouro Direto do mês: retorno dos títulos públicos vira para o vermelho na reta final de novembro com pacote de corte de gastos. Títulos prefixados e indexados à inflação caminhavam para fechar o mês em alta, mas viraram para queda após anúncio de Haddad.

FUGINDO DA BLACK FRAUDE
PIX impulsiona vendas na Black Friday, mas abre espaço para golpes – saiba como se proteger. Apesar de seguro, a popularidade do método de pagamento instantâneo traz novas possibilidades de fraudes; analistas dão dicas de como aproveitar as promoções sem correr riscos.

AGORA VAI
Bitcoin (BTC) mira maior vencimento de opções de 2024; preço pode superar US$ 100 mil? Mercado demonstra otimismo mesmo com cenário macroeconômico incerto. Resiliência da moeda pode ser a chave para quebra de mais um recorde.

LEILÃO
Ecorodovias (ECOR3) arremata a concessão da Nova Raposo com lance de R$ 2,19 bilhões. A concessão, válida por 30 anos, contempla a gestão de trechos atualmente operados pela concessionária Via Oeste, controlada pela CCR.

DINHEIRO NA CONTA
Dividendos e JCP: Banco Daycoval (DAYC4) pagará R$ 300 milhões aos acionistas; Itaú (ITUB4) e BMG (BMGB4) também aprovam distribuição de proventos. Bancos aprovaram mais uma distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos para quem estiver na base acionária em dezembro.

CORRIDA DAS CRIPTOS
Pegando carona com Trump, Hong Kong quer se tornar a capital das criptomoedas com isenção de impostos para ativos digitais. Por enquanto, nem todo mundo vai se beneficiar da medida, que tem como alvos fundos de hedge, private equity e family offices.

FINTECHS TECH
Você manda, ela faz o PIX: C6 integra aplicativo com IA generativa que faz transferência a partir de foto. Os executivos destacaram que o C6 Assistant atuará somente no app do banco e conta com uma série de camadas de proteção.

TUDO OU NADA
Conglomerado chinês SOS Ltd busca saída na compra de US$ 50 milhões em bitcoin (BTC) — ações saltam mais de 42% com a estratégia. Empresa, que já não apresenta lucros reais há quatro anos, aposta na maior criptomoeda do mundo no longo prazo e acredita que a marca dos US$ 100 mil é só questão de tempo.

250 POR 1
Com ação ‘virando pó’ na B3, PDG Realty (PDGR3) tem nova proposta de grupamento de ações rejeitada por acionistas; entenda. A empresa imobiliária convocará uma nova assembleia geral extraordinária para deliberar sobre uma proposta revisada do fator de grupamento.

NOVO NEGÓCIO
Ybyrá Capital (YBRA4) e Petrogoiás criam joint venture para importação de combustíveis nos Estados Unidos; veja os detalhes da parceria. A iniciativa terá foco inicial em Houston, no Texas, e contará com duas operações mensais de importação de diesel.

FASE 2 DA REFORMA TRIBUTÁRIA
Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil: como deve ser a proposta de reforma do imposto de renda que o governo enviará ao Congresso. Medida anunciada junto com pacote de corte de gastos é tratado como tema separado pelo governo, que ainda não detalhou regras, mas adiantou algumas em coletiva.

NÃO AGRADOU
Economistas consideram pacote de corte de gastos de Haddad arriscado e impreciso; confira a repercussão. Em entrevista coletiva, Haddad tratou das medidas de reforço ao arcabouço fiscal e deu esclarecimentos sobre o anúncio.

RENDA FIXA EM ALTA
Tesouro IPCA+ volta a oferecer retorno de 7% acima da inflação em meio à disparada dos juros futuros e do dólar. A volatilidade vista no mercado, que impulsiona os juros futuros e, consequentemente, as taxas dos títulos do Tesouro Direto, é provocada pela divulgação do aguardado pacote de corte de gastos do governo.

AJUSTE FISCAL
Haddad detalha medidas do pacote de corte de gastos de R$ 70 bilhões; conheça as novas regras ponto a ponto. Em entrevista coletiva, ministro da Fazenda esclareceu itens anunciados ontem em pronunciamento em rede nacional.

FUSÕES E AQUISIÇÕES
Em forma: Fleury (FLRY3) firma aquisição do Confiance por R$ 130 milhões em meio a repique do setor de saúde. A operação está sujeita a ajustes, conforme previsto nos termos do acordo entre as partes e ainda é preciso passar pela aprovação do Cade.