Fundo imobiliário VBI Prime Properties (PVBI11) anuncia nova emissão de R$ 350 milhões em cotas e já tem alvo de aquisição definido

Após anunciar em março o menor pagamento de dividendos desde junho de 2023, o VBI Prime Properties (PVBI11) pretende captar R$ 350 milhões em uma nova oferta de cotas do fundo imobiliário.

Ativo em aquisições, o PVBI11 fechou a compra do portfólio do rival The One (ONEF11) em 2023. Apesar de o negócio pesar negativamente na distribuição dos dividendos em razão da inadimplência de alguns locatários, o fundo chegou em 2024 com o apetite renovado.

Parte dos recursos da nova oferta de cotas será utilizado para a aquisição de unidades do edifício comercial “Cidade Jardim”, em São Paulo. 

O VBI Prime Properties vai pagar um total de R$ 311,8 milhões por 48% do imóvel (6.853 m²), que fica na região da Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo. A transação contará ainda com uma renda mínima garantida pelo vendedor equivalente a R$ 300/m² por 18 meses.

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Além da aquisição, o fundo pretende usar parte dos recursos da emissão de cotas para o cumprimento de obrigações já assumidas em relação a ativos da carteira do FII.

Um dos cinco maiores FIIs do segmento de escritórios, o VBI Prime Properties possui 161,791 mil cotistas e vem indicando desde o início do ano a intenção de levantar recursos para aumentar a participação em imóveis de alta qualidade e em localizações privilegiadas para o mercado.

No fechamento do pregão desta quarta-feira na B3, as cotas do PVBI11 eram negociadas a R$ 98,03, em queda de 0,38%.

A nova emissão de cotas do VBI Prime Properties (PVBI11)

A nova oferta do VBI Prime Properties (PVBI11) terá emissão de 3,47 milhões novas cotas pelo preço de R$ 100,77 cada, sem incluir a taxa de distribuição de R$ 0,01 – ou seja, 0,01% da quantia.

A emissão é voltada para investidores profissionais, mas os cotistas atuais poderão exercer o direito de preferência. Para isso,precisam estar em dia com suas obrigações e seguir o fator de proporção, estimado em 13,4%.

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De acordo com o documento, não haverá possibilidade de aumento do valor total e as cotas excedentes serão canceladas. No entanto, o FII irá admitir distribuição parcial, respeitado o montante mínimo de R$ 1 milhão, equivalente a 10 mil novas cotas.

O período de exercício do direito de preferência vai da próxima quarta-feira (15) até o dia 28 de maio. Já o início da subscrição será realizado a partir do dia 29.

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