Uma das varejistas mais tradicionais dos EUA recebe proposta de compra bilionária — ação dispara 15% no pré-mercado em NY 

Ainda que o Desfile de Natal da Macy’s atraia turistas de todo o mundo em dezembro, não foi a celebração nova-iorquina que fez uma das varejistas mais tradicionais dos Estados Unidos brilhar aos olhos de duas gestoras neste mês — mas sim seu portfólio imobiliário de bilhões.

As companhias Arkhouse Management e Brigade Capital Management fizeram uma oferta para comprar uma das varejistas mais tradicionais dos Estados Unidos por US$ 5,8 bilhões — equivalente a R$ 28,7 bilhões, nas cotações atuais —, de acordo com a CNBC.

A proposta situa-se cerca de US$ 1 bilhão acima do atual valor de mercado da rede de lojas de departamento, de US$ 4,77 bilhões.

As proponentes avaliam a Macy’s na bolsa a US$ 21 por ação, um prêmio de 20% em relação às cotações do último fechamento, de US$ 17,39.

Já nesta segunda-feira (11), os papéis avançavam 15,01% antes da abertura dos negócios em Wall Street, negociados a US$ 20,00 por ação por volta das 11h.

No ano, as ações acumulam queda de 16,99% na bolsa de valores de Nova York (Nyse).

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A situação financeira da Macy’s

O desempenho das ações da Macy’s no pregão de hoje reflete o otimismo do mercado com a potencial oferta bilionária.

Isso porque os acionistas da varejista vêm pressionando a companhia para monetizar os imóveis devido à delicada situação financeira da empresa.

Vale observar que o foco da Arkhouse é o investimento em ativos imobiliários negociados a “preços incorretos” — o que poderia ter feito a gigante de varejo ter brilhado ainda mais aos olhos da gestora.

Afinal, segundo o New York Times (NYT), tanto a Arkhouse quanto a Brigade já possuem participações na varejista.

De acordo com o banco de investimentos Cowen, o portfólio imobiliário da companhia estaria avaliado entre US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões.

Só a principal loja, localizada na Herald Square, na cidade de Nova York, valeria algo próximo de US$ 3 bilhões, segundo gestores imobiliários.

Foto: Divulgação

Assim como outras varejistas, a Macy’s foi fortemente impactada pelo aumento dos juros nos EUA, enquanto enfrenta uma desaceleração nas vendas e o aumento da concorrência nas lojas físicas e pela internet.

Desse modo, o mercado deve acompanhar com cautela os próximos números da varejista, que devem revelar a força das vendas na temporada de festas, com os gastos com a Black Friday e o Natal.

Mas o potencial negócio não seria a única transformação da companhia: a Macy’s Inc ainda passará por uma transição de comando no próximo ano. 

O CEO Jeff Gennette anunciou que deixará a posição de presidente-executivo, que ocupava desde 2017, para se aposentar em fevereiro.

O atual diretor da rede de varejo de luxo Bloomingdale’s, Tony Sprint, foi o escolhido para liderar a empresa a partir de 2024.

*Com informações de CNBC, Yahoo Finance e New York Times