Melhor carteira recomendada de ações de 2022 teve retorno de quase 32% no ano, contra 4,69% do Ibovespa. Veja o ranking completo
Entre as maiores corretoras do país, foi um bancão que fez as indicações com maior retorno do ano
Após um ano de muita volatilidade, o Ibovespa conseguiu terminar 2022 em alta de 4,69%. Mas embora o ano passado tenha sido difícil para os investidores em ações, algumas carteiras recomendadas de corretoras tiveram desempenhos excelentes, mostra levantamento da Grana Capital, aplicativo de automatização da gestão do imposto de renda para investidores de bolsa.
Entre as maiores corretoras do mercado para investidores pessoas físicas, a do Itaú teve a melhor carteira recomendada de 2022, a Itaú Top 5, com uma valorização de 31,55% no ano.
O pódio, aliás, ficou todo com bancos tradicionais, de uma ou outra maneira. O segundo lugar, que também não foi nada mal, ficou com o BTG Pactual, com rentabilidade de 18,83%. Em seguida, veio a carteira recomendada do Santander, com alta de 17,95%.
Ainda segundo o levantamento, cinco das nove corretoras analisadas tiveram desempenho positivo, mas apenas quatro superaram o Ibovespa.
Na lanterna do ranking, o pior desempenho ficou com a carteira da modalmais, com queda de 37,52%, seguida das indicações do BB Investimentos, com baixa de 24,07%.
O ranking da Grana Capital é mensal e leva em conta apenas as maiores corretoras de varejo do país em número de transações de pessoas físicas, de acordo com a lista mais recente do Tesouro Nacional. Destas, são selecionadas apenas aquelas que, naquele mês, divulgaram publicamente suas carteiras recomendadas.
Leia Também
Bolsa perdeu R$ 183 bilhões em um único dia; Itaú Unibanco (ITUB4) teve maiores perdas
Para a montagem do ranking anual, nove corretoras atenderam aos critérios: Banco do Brasil, Itaú, Santander, modalmais, BTG Pactual, XP Investimentos, NuInvest, Inter e Ágora. A Caixa e a Clear ficaram de fora da lista, embora tenham feito parte do grupo das maiores corretoras, por não terem informado se fizeram recomendações públicas em 2022.
Veja na tabela o ranking completo das carteiras recomendadas de ações em 2022, considerando um investimento inicial de R$ 100 mil:
Melhores e piores carteiras recomendadas de ações em 2022
| Carteira | Posição inicial | Posição final | Variação % |
| Itaú Top 5 | R$ 100.000 | R$ 131.551,85 | 31,55% |
| BTG Pactual | R$ 100.000 | R$ 118.833,08 | 18,83% |
| Santander | R$ 100.000 | R$ 107.956,67 | 17,95% |
| Ágora Bradesco | R$ 100.000 | R$ 109.781,46 | 9,78% |
| Inter | R$ 100.000 | R$ 103.252,57 | 3,25% |
| XP Investimentos | R$ 100.000 | R$ 98.548,99 | -1,45% |
| NuInvest | R$ 100.000 | R$ 97.964,58 | -2,03% |
| BB Investimentos | R$ 100.000 | R$ 75.929,16 | -24,07% |
| modalmais | R$ 100.000 | R$ 62.475,37 | -37,52% |
As ações mais recomendadas de 2022
A ação mais recomendada pelas maiores corretoras de varejo em 2022, segundo o ranking da Grana Capital, foi a da Vale (VALE3), com 64 indicações ao longo do ano. Em seguida vieram as ações preferenciais da Petrobras (PETR4), com 27 recomendações, e do Itaú (ITUB4), com 23 aparições nas carteiras.
As ações recomendadas que mais se valorizaram
Já os papéis indicados que mais se valorizaram no ano foram os da Cielo (CIEL3), com alta de 140,4%, maior ganho do Ibovespa em 2022; PRIO, antiga PetroRio (PRIO3), com alta de 80%; e BB Seguridade (BBSE3), com ganhos de 74,8%.
O segredo do sucesso da Itaú Top 5
De acordo com Victor Natal, estrategista para pessoa física do Itaú BBA, o ativo que mais contribuiu para o bom desempenho da carteira Itaú Top 5 no ano foi a ação da PRIO. A carteira Itaú Top 5 é sempre composta por cinco ativos, e em todos os meses de 2022, PRIO3 fez parte da seleção.
"A preferência pela companhia nos permitiu manter a exposição a petróleo sem correr os riscos de um momento de troca de governos. Além disso, uma constante avaliação do mercado nos ajudou a fazer boas trocas entre recomendações de BTG Pactual (BPAC11) e Banco do Brasil (BBAS3), que tiveram rendimentos interessantes ao longo do ano", disse Natal, segundo nota da Grana Capital.
A carteira Itaú Top 5 liderou o ranking mensal da Grana Capital em quatro ocasiões. Em janeiro, quando teve alta de 12,35%, os ganhos foram impulsionados por Hapvida (21,97%). Em maio, quando valorizou 4,60%, o destaque positivo foi Banco do Brasil (10,23%).
Já em outubro, a performance de 17,50% foi puxada por PRIO (28,55%) e Sabesp (21,17%). Finalmente, em novembro, foi a única carteira com desempenho positivo pela indicação de BB Seguridade (5,49%), que fez a carteira subir 0,58% no mês.
A carteira do Itaú também foi a mais bem-sucedida do primeiro semestre de 2022, quando acumulou ganhos de 5,05%, sendo a única com retorno positivo no período.
O Itaú no entanto esclareceu que a carteira Top 5 pode trocar os ativos que a compõem ao longo do mês, e ajusta diariamente o peso dos papéis da carteira. Ou seja, as alterações não são feitas apenas na virada de cada mês.
Além disso, o cálculo do Itaú para a rentabilidade da carteira é mais conservador que o da Grana Capital, que considera a composição de cada carteira no fim dos meses analisados, o que acabou tornando o dado divulgado pela empresa superior ao retorno calculado pelo banco. Ainda assim, o Itaú autorizou a divulgação do dado da Grana Capital.
Outros destaques positivos do ano
Em segundo lugar no ranking anual, a carteira 10 SIM, do BTG Pactual, teve seu bom desempenho puxado por papéis de empresas como Eletrobras, Vibra Energia, Sabesp e Banco do Brasil.
A Grana Capital fez ainda uma "menção honrosa" para a carteira da NuInvest, plataforma de investimentos do Nubank. A empresa explica que, no segundo semestre, a corretora descontinuou a carteira recomendada Top 10 Ações Nubank, que foi substituída pela NuInvest Dividendos, que recomenda ativos com foco na distribuição de proventos.
Embora esta carteira já existisse desde o início do ano, ela só passou a ser contabilizada pelo ranking a partir de julho, quando se tornou a recomendação oficial da NuInvest. Caso tivesse sido acompanhada pela Grana Capital desde janeiro, a NuInvest teria exibido um rendimento de 20,79%, considerando o valor de dividendos de cada ação.
Ranking das carteiras recomendadas de dezembro de 2022
Em dezembro do ano passado, a NuInvest foi a vencedora do ranking, com uma leve alta de apenas 0,06%. Foi a única carteira com performance positiva no mês. Apenas quatro carteiras superaram o Ibovespa, que caiu 2,44% no período.
As ações mais recomendadas foram as da Vale (VALE3), com sete indicações, as do Itaú (ITUB4), com seis recomendações, e as da PRIO (PRIO3), que apareceram em quatro carteiras.
Veja o desempenho das carteiras recomendadas das maiores corretoras de varejo do país no mês de dezembro, em termos percentuais e simulando um investimento inicial de R$ 100 mil:
| Carteira | Posição inicial | Posição final | Variação % |
| NuInvest | R$ 100.000 | R$ 100.057,59 | 0,06% |
| modalmais | R$ 100.000 | R$ 99.362,76 | -0,64% |
| Itaú Top 5 | R$ 100.000 | R$ 99.686,09 | -0,31% |
| BTG Pactual | R$ 100.000 | R$ 98.333,08 | -1,67% |
| XP Investimentos | R$ 100.000 | R$ 96.985,88 | -3,01% |
| BB Investimentos | R$ 100.000 | R$ 96.973,54 | -3,03% |
| Inter | R$ 100.000 | R$ 96.421,78 | -3,58% |
| Santander | R$ 100.000 | R$ 95.283,45 | -4,72% |
| Ágora Bradesco | R$ 100.000 | R$ 95.081,46 | -4,92% |
*Matéria atualizada em 16 de janeiro de 2023 com uma correção na rentabilidade da carteira anual da Santander Corretora, segundo errata enviada pela Grana Capital.
COMPARTILHAR
Ibovespa vai dar um salto de 18% e atingir os 190 mil pontos com eleições e cortes na Selic, segundo o JP Morgan
Os estrategistas reconhecem que o Brasil é um dos poucos mercados emergentes com um nível descontado em relação à média histórica e com o múltiplo de preço sobre lucro muito mais baixo do que os pares emergentes
Empresas listadas já anunciaram R$ 68 bilhões em dividendos do quarto trimestre — e há muito mais por vir; BTG aposta em 8 nomes
Levantamento do banco mostra que 23 empresas já anunciaram valor ordinários e extraordinários antes da nova tributação
Pátria Malls (PMLL11) vai às compras, mas abre mão de parte de um shopping; entenda o impacto no bolso do cotista
Somando as duas transações, o fundo imobiliário deverá ficar com R$ 40,335 milhões em caixa
BTLG11 é destronado, e outros sete FIIs disputam a liderança; confira o ranking dos fundos imobiliários favoritos para dezembro
Os oito bancos e corretoras consultados pelo Seu Dinheiro indicaram três fundos de papel, dois fundos imobiliários multiestratégia e dois FIIs de tijolo
A bolsa não vai parar: Ibovespa sobe 0,41% e renova recorde pelo 2º dia seguido; dólar cai a R$ 5,3133
Vale e Braskem brilham, enquanto em Nova York, a Microsoft e a Nvidia tropeçam e terminam a sessão com perdas
Vai ter chuva de dividendos neste fim de ano? O que esperar das vacas leiteiras da bolsa diante da tributação dos proventos em 2026
Como o novo imposto deve impactar a distribuição de dividendos pelas empresas? O analista da Empiricus, Ruy Hungria, responde no episódio desta semana do Touros e Ursos
Previsão de chuva de proventos: ação favorita para dezembro tem dividendos extraordinários no radar; confira o ranking completo
Na avaliação do Santander, que indicou o papel, a companhia será beneficiada pelas necessidades de capacidade energética do país
Por que o BTG acha que RD Saúde (RADL3) é uma das maiores histórias de sucesso do varejo brasileiro em 20 anos — e o que esperar para 2026
Para os analistas, a RADL3 é o “compounder perfeito”; entenda como expansão, tecnologia e medicamentos GLP-1 devem fortalecer a empresa nos próximos anos
A virada dos fundos de ações e multimercados vem aí: Fitch projeta retomada do apetite por renda variável no próximo ano
Após anos de volatilidade e resgates, a agência de risco projeta retomada gradual, impulsionada por juros mais favorável e ajustes regulatórios
As 10 melhores small caps para investir ainda em 2025, segundo o BTG
Enquanto o Ibovespa disparou 32% no ano até novembro, o índice Small Caps (SMLL) saltou 35,5% no mesmo período
XP vê bolsa ir mais longe em 2026 e projeta Ibovespa aos 185 mil pontos — e cinco ações são escolhidas para navegar essa onda
Em meio à expectativa de queda da Selic e revisão de múltiplos das empresas, a corretora espera aumento do fluxo de investidores estrangeiros e locais
A fome do TRXF11 ataca novamente: FII abocanha dois shoppings em BH por mais de R$ 257 milhões; confira os detalhes da operação
Segundo a gestora TRX, os imóveis estão localizados em polos consolidados da capital mineira, além de reunirem características fundamentais para o portfólio do FII
Veja para onde vai a mordida do Leão, qual a perspectiva da Kinea para 2026 e o que mais move o mercado hoje
Profissionais liberais e empresários de pequenas e médias empresas que ganham dividendos podem pagar mais IR a partir do ano que vem; confira análise completa do mercado hoje
O “ano de Troia” dos mercados: por que 2026 pode redefinir investimentos no Brasil e nos EUA
De cortes de juros a risco fiscal, passando pela eleição brasileira: Kinea Investimentos revela os fatores que podem transformar o mercado no ano que vem
Ibovespa dispara 6% em novembro e se encaminha para fechar o ano com retorno 10% maior do que a melhor renda fixa
Novos recordes de preço foram registrados no mês, com as ações brasileiras na mira dos investidores estrangeiros
Ibovespa dispara para novo recorde e tem o melhor desempenho desde agosto de 2024; dólar cai a R$ 5,3348
Petrobras, Itaú, Vale e a política monetária ditaram o ritmo dos negócios por aqui; lá fora, as bolsas subiram na volta do feriado nos EUA
Ações de Raízen (RAIZ4), Vibra (VBBR3) e Ultrapar (UGPA3) saltam no Ibovespa com megaoperação contra fraudes em combustíveis
Analistas avaliam que distribuidoras de combustíveis podem se beneficiar com o fim da informalidade no setor
Brasil dispara na frente: Morgan Stanley vê só dois emergentes com fôlego em 2026 — saiba qual outro país conquistou os analistas
Entenda por que esses dois emergentes se destacam na corrida global e onde estão as maiores oportunidades de investimentos globais em 2026
FII Pátria Log (HGLG11) abocanha cinco galpões, com inquilinos como O Boticário e Track & Field, e engorda receita mensal
Segundo o fundo, os ativos adquiridos contam com características que podem favorecer a valorização futura
Bolsa nas alturas: Ibovespa fecha acima dos 158 mil pontos em novo recorde; dólar cai a R$ 5,3346
As bolsas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia também encerraram a sessão desta quarta-feira (26) com ganhos; confira o que mexeu com os mercados
